Lista 7 najlepszych CRM dla agentów ubezpieczeniowych w 2024 r.

Top 7 CRM dla agentów ubezpieczeniowych w 2024 r.

W kontekście działalności ubezpieczeniowej oprogramowanie CRM pomaga w zarządzaniu leadami, roszczeniami i odnowieniami. Automatyzuje cały proces ubezpieczeniowy od kadry zarządzającej po klientów.

Jak wspomniano powyżej, zacznę od mojego używanego CRM dla firmy ubezpieczeniowej. Następnie omówię pozostałe sześć wiodących programów CRM dla branży ubezpieczeniowej.

1. Zaangażuj się

 Przegląd

Zatoka angażująca to najlepszy CRM dla Twojej działalności ubezpieczeniowej, niezależnie od tego, czy jesteś brokerem ubezpieczeniowym, firmą, czy właścicielem agencji.

Jest to najbardziej ekonomiczny CRM ubezpieczeniowy na świecie z kompleksową obsługą. Obsłużyli ponad 28000 klientów na całym świecie w kilku gatunkach biznesowych.

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) firmy Engagebay organizuje listy e-mailowe, lejki sprzedaży, śledzi potencjalnych klientów i roszczenia w celu zwiększenia sprzedaży, odnowień i przychodów.

Engagebay to kompleksowa platforma dla wszystkich Twoich potrzeb biznesowych, taka jak Marketing Automation, oprogramowanie Help Desk i oprogramowanie do czatu na żywo w jednym miejscu.

Cechy: 

• Oprogramowanie CRM:

Możesz przechowywać nieograniczoną liczbę danych klientów w oprogramowaniu Engagebay CRM. Zespół sprzedaży i marketingu może śledzić i przeglądać wszystkie dane na jednym pulpicie nawigacyjnym.

• Automatyzacja marketingu:

Ich zautomatyzowane oprogramowanie marketingowe wykonuje całą pracę zaplecza, dzięki czemu możesz skupić się tylko na działalności ubezpieczeniowej. 

• Oprogramowanie pomocy technicznej:

Ich oprogramowanie helpdesk zostało zaprojektowane z myślą o najlepszym UX i UI. Zapewnia szybkie i ludzkie reakcje na czas.

• Oprogramowanie do czatu na żywo:

Klienci mogą również skorzystać z usługi oprogramowania czatu na żywo w celu interakcji z klientem. Zwiększy to zaufanie klientów i ostatecznie konwersje dla firmy.

• Zaangażuj Bay Cennik:

Engagebay oferuje swoim klientom kilka pakietów. Możesz również skorzystać z bezpłatnej usługi, ale aby poznać zaawansowane funkcje i uzyskać szybki wynik, dobrze byłoby wybrać dowolny z dostępnych pakietów.

Dostępne pakiety to:

Engagebay oferuje pakiety CRM w wersjach Free, Basic, Growth i Pro. Są dostępne w okresach miesięcznych, rocznych i dwuletnich.  

• Pakiet „wszystko w jednym”:

Zaczyna się od 8.99 USD miesięcznie.

-Firmy mogą skorzystać z pakietu All-in-one lub jednej konkretnej funkcji, zgodnie z ich wymaganiami biznesowymi. 

• Automatyzacja marketingu:

Zaczyna się od 7.79 USD miesięcznie.

• Oprogramowanie CRM i działu sprzedaży:

Zaczyna się od 7.79 USD miesięcznie.

Możesz odwiedzić Engagebay, aby uzyskać wszystkie najnowsze oferty i rabaty. Ich zespół sprzedaży poprowadzi Cię przez całą podróż.

Plusy i minusy oprogramowania Engagebay CRM

Plusy: 

•  Engagebay CRM został nagrodzony najlepszym oprogramowaniem CRM do obsługi klienta, marketingu i sprzedaży z oceną klientów powyżej 4.6.

• Oprócz płatnych pakietów klienci mogą korzystać z bezpłatnego CRM, Live Chat i Help Desk.

• Chociaż Engagebay jest najlepszy dla wszystkich kategorii biznesowych, jest to najlepsza opcja dla brokerów ubezpieczeniowych i agencji poszukujących ekonomicznych pakietów do zarządzania swoją działalnością ubezpieczeniową.

•  Dzięki zaawansowanym narzędziom automatyzacji firmy mogą korzystać z zautomatyzowanych usług obsługi klienta, oszczędzając czas i zwiększając wydajność działalności ubezpieczeniowej. Klienci mogą organizować potencjalnych klientów i roszczenia w grupy oraz gotowe odpowiedzi na często zadawane pytania, aby agenci mogli rozwiązać więcej zapytań w krótszym czasie.

Wady: 

• Krytycy mogą mieć trudności z obsługą wszystkich funkcji na jednym pulpicie nawigacyjnym. Powiem, że jest to trudne tylko dla tych, którym technologia jest nieco zagmatwana.

2. Świeże prace

Przegląd:

W pozostałych sześciu wiodących CRM dla branży ubezpieczeniowej Freshworks zajmuje drugie miejsce na mojej liście.

Freshworks obsłużyło ponad 40000 klientów na całym świecie, a jeszcze więcej nadchodzi. Freshworks CRM dla ubezpieczeń jest prosty w obsłudze i nie wymaga dużej personalizacji.

Ten dostawca CRM z siedzibą w Chennai przekroczył przychody w wysokości ponad 100 milionów dolarów w 2018 roku.

Cechy:    

• Analytics do kierowania podróżą klienta:

Otrzymasz odpowiedni wgląd w podróż klienta ze wszystkich punktów klienta. Brokerzy i agenci sprzedaży mogą generować niestandardowe raporty na temat potencjalnych klientów i roszczeń.

• Centrum administracyjne Neo:

Freshworks oferuje strefę Neo Admin. Tutaj masz dostęp do wszystkich swoich grup, kont w jednym miejscu. Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i organizacji. Nazywają to ujednoliconym zarządzaniem kontem.

• Platforma współpracy:

Oferują jedno miejsce do komunikacji między produktami i udostępniania zespołowi. Dzięki temu praca jest bezproblemowa i nie ma potrzeby przełączania się między zadaniami.

• Płać za wydarzenia, które publikujesz:

Freshworks nie wiąże się z dodatkowym obciążeniem hostingiem serwerów, zarządzaniem itp. Płacisz tylko wtedy, gdy opublikujesz wydarzenie dla swojej firmy.

•  Jeden kompleksowy punkt kontaktu:

Oprogramowanie Freshworks rejestruje dane ze wszystkich punktów kontaktu podczas podróży klienta. Z jednego miejsca Twój zespół może zaplanować kierowanie do konkretnych roszczeń, potencjalnych klientów i odnowień.

Cennik: 

Freshworks oferuje pakiety Customer for Life Cloud w kategoriach Growth, Pro i Enterprise. 

• Pakiet wzrostu:

Zaczyna się od 2099 rupii miesięcznie. 

• Pakiet Pro:

Zaczyna się od 5099 miesięcznie 

• Pakiet dla przedsiębiorstw:

Zaczyna się od 9199 rupii miesięcznie. 

Oprócz standardowych pakietów Freshworks udostępnia również dodatki. 

Odwiedź Freshworks CRM dla swojej firmy ubezpieczeniowej i wybierz żądany pakiet. 

Plusy i minusy narzędzia Freshworks CRM Software dla branży ubezpieczeniowej. 

ZALETY:

• Freshworks CRM do obsługi ubezpieczeń w procesie onboardingu dla nowych perspektyw. To dobra opcja dla kogoś, kto korzysta z CRM po raz pierwszy. 
• Freshworks ma integrację z kilkoma innymi podobnymi aplikacjami. Pomaga w interakcji z potencjalnymi klientami, potencjalnymi klientami itp. 
• Freshworks śledzi potencjalnych klientów i roszczeń praktycznie dla Twojej firmy ubezpieczeniowej. Brokerzy i agenci ubezpieczeniowi mogą śledzić podróż klienta, ułatwiając dotarcie do nich na podstawie zachowań, preferencji itp. 

Wady:  

• Według niektórych recenzentów istnieje wiele możliwości poprawy wsparcia technicznego. Odpowiedź zwykle zajmowała dużo czasu. 
• Niektórzy uważają również, że Freshworks powinien dodać generator propozycji w celu poprawy sprzedaży. 

Przeczytaj także: Uczciwy przegląd SafetyWing 

3. Zendesk

Przegląd: 

Trzecim oprogramowaniem CRM dla branży ubezpieczeniowej na mojej liście jest Zendesk.

Ta firma z siedzibą w San Francisco dostarcza zautomatyzowane oprogramowanie CRM dla wielu firm ubezpieczeniowych od momentu powstania w 2007 roku. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi 17.3 miliarda dolarów amerykańskich.

Oferuje kilka usług CRM, które sprawią, że podróż klienta będzie owocna oraz zwiększy liczbę potencjalnych klientów i zamknięcie sprzedaży. 

Cechy: 

• Indywidualne rozwiązanie wsparcia:

Zendesk zapewnia elastyczność w dostosowywaniu narzędzi, takich jak automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji, zaawansowane funkcje przepływu pracy i samoobsługa w celu jednoczesnej obsługi potencjalnych klientów, roszczeń i agentów.

Automatyzacja pomaga agentom w uzyskiwaniu konkretnych zapytań zgodnie z ich wiedzą. Oszczędza czas zarówno klientów, jak i agentów. 

• CRM dla Start-upów:

Zendesk oferuje ekskluzywne oferty, jeśli rozpoczynasz działalność ubezpieczeniową. Zapewniają 6 miesięcy kredytu do 50 agentów podczas rejestracji w Zendesk.

Ten kredyt można wymienić na dowolny pakiet Zendesk do sprzedaży, rozmowy, czatu, eksploracji, przewodnika za darmo. Klienci oczekują tego samego rodzaju doświadczenia, niezależnie od tego, czy jesteś nową firmą ubezpieczeniową, czy dobrze znaną firmą ubezpieczeniową lub agencją ubezpieczeniową — zapewniają wszechstronną pomoc w zakresie działalności ubezpieczeniowej, taką jak wsparcie sprzedaży, zaangażowanie klientów oraz zwiększenie liczby potencjalnych klientów, roszczeń i odnowień.

• Automatyzacja i Dynamiczne miejsce pracy:

Zendesk zapewnia dynamiczne miejsce pracy z automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji. Ten CRM pomoże Twojemu zespołowi pracować szybciej, mądrzej i inteligentniej docierać do klientów.

Dzięki automatyzacji możesz dotrzeć do określonych klientów na rynku niszowym. Nie znajdziesz żadnych niepotrzebnych robotów ani wyskakujących okienek.

Cennik: 

Zendesk oferuje różne pakiety dla brokerów i agencji ubezpieczeniowych.  

Aby uzyskać wsparcie w procesie sprzedaży, możesz skorzystać z wsparcia fundacji i pakietów suite. 

• Wsparcie Fundacji:

Zaczyna się od 19 dolarów miesięcznie. 

• Suite:

Zaczyna się od 49 dolarów miesięcznie. 

Wsparcie serwisowe Zendesk oferuje następujące pakiety: 

• Wsparcie podstawowe:

Zaczyna się od 19 dolarów miesięcznie. 

• Suite:

Zaczyna się od 49 dolarów miesięcznie

Odwiedź Zendesk, aby uzyskać atrakcyjne oferty i pakiety.

Plusy Zendesk:  

• Darmowy kredyt na rozpoczęcie działalności ubezpieczeniowej

Możesz swobodnie wymieniać pieniądze przez sześć miesięcy na swoją działalność ubezpieczeniową. Dotyczy to wszystkich dostępnych usług Zendesk, takich jak sprzedaż, rozmowa, przewodnik, eksploracja i czat.

•  Jedno miejsce dla całej komunikacji.

Możesz zarządzać potencjalnymi klientami i roszczeniami dla biznesu ubezpieczeniowego, komunikować się z zespołem i kilkoma innymi przydatnymi funkcjami w jednym oprogramowaniu.

• Oferty Zendesk zautomatyzowane narzędzia wsparcia i obsługa klienta

aby połączyć klientów z Twoją firmą ubezpieczeniową. Zendesk oferuje czat na żywo, wiadomości, funkcjonalność bazy wiedzy i oprogramowanie call center. Ten CRM zapewnia odpowiednią i skuteczną obsługę klienta, prowadząc do konwersji, większej liczby potencjalnych klientów, roszczeń i sprzedaży. 

• Zendesk CRM integruje się z wieloma platformami dostarczania poczty

i aplikacje, w tym Trustpilot, Mail Chimp, Shopify, Xero, WooCommerce i wiele innych, aby uczynić Twoją działalność ubezpieczeniową interaktywną. 

• Raportowanie i przesyłanie wiadomości:

Dzięki zautomatyzowanemu systemowi Zendesk oferuje usługi dynamicznego raportowania i przesyłania wiadomości.

 Wady: 

Jak wynika z niektórych recenzji i poprzednich użytkowników, ich system biletów jest nieaktualny. W dzisiejszym scenariuszu nie ma to znaczenia dla żadnej firmy.

Swiele osób myśli, że Zendesk jest kosztowny, jeśli chcesz korzystać ze wszystkich ich usług.

4. Leadsquare 

Przegląd: 

Oparte na Bangalore oprogramowanie CRM dla biznesu ubezpieczeniowego, Leadsquared, założone w 2011 roku. Automatyzacja marketingu i CRM pozwala firmom ubezpieczeniowym dostosować ich obsługę klienta i konwersje.

Pomagają brokerom i agencjom w skutecznym pielęgnowaniu, zarządzaniu i śledzeniu ich potencjalnych klientów i roszczeń. Dostarczają sprzedażowe usługi CRM, marketing automation, integracje, konwersje, mobilny CRM dla biznesu ubezpieczeniowego.

Cechy:

•  Elastyczne przepływy pracy:

Leadsquared działa na prostym procesie i nie musisz być programistą, aby zrozumieć ten proces. Jest całkowicie open-source. Firmy ubezpieczeniowe mogą szkicować, projektować według potrzeb. Ich deska rozdzielcza jest dość dynamiczna i elastyczna.

•  Sprzedaż pułkowa:

Ten ubezpieczeniowy CRM działa na zautomatyzowanym systemie. Dzięki temu Twój zespół może łatwo segmentować i kierować reklamy do określonych odbiorców, potencjalnych klientów i wdrożyć agenta ubezpieczeniowego dla konkretnego potencjalnego klienta lub roszczenia.

• Planowanie pracy zdalnej:

Możesz zaplanować cały personel pracujący na polu cyfrowym i zadzwonić na jedną platformę.

• zawsze połączony:

Leadsquared przenosi wszystkich Twoich pracowników i procesy na unikalną platformę. Możesz mapować rozproszone zespoły, punkty kontaktu ze sprzedażą i wszystkie procesy na jednym pulpicie nawigacyjnym.

Cennik:

Leadsquared udostępnia cztery kategorie pakietów dla biznesu ubezpieczeniowego.

•  Lite:

Zaczyna się od Rs. 1250 miesięcznie

•  Pro:

Zaczyna się od 2500 rupii miesięcznie

•  Wspaniały:

Zaczyna się od Rs. 5000 miesięcznie

Leadsquared dokonuje rozliczeń rocznie.

•  Ostateczny:

Jest to pakiet niestandardowy. Musisz do nich zadzwonić lub poprosić o oddzwonienie. Dadzą ci ofertę zgodnie z wymaganiami.

Plusy i minusy LeadSquared:

Plusy:

• Ostateczny pakiet jest dostępny do personalizacji. Firmy ubezpieczeniowe mogą dostosować się do swoich konkretnych wymagań i będą rozliczane zgodnie z nimi.
• Ich narzędzia i technologie są bardzo przyjazne dla użytkownika i nowoczesne 
• Ich pulpit nawigacyjny jest przyjazny dla użytkownika.
• Kilku recenzentów doceniło ich przypomnienie o prowadzeniu i roszczeniach oraz funkcję przechwytywania.

 Wady:

• Według niektórych recenzentów dostawcy CRM mogą poprawić jakość strony docelowej. 
• Recenzenci proszą również o dodanie wbudowanego systemu wywołującego lub integracji.

5 Zoho

Przegląd:

Oprogramowanie Zoho CRM dla branży ubezpieczeniowej jest obok mojej najlepszej listy CRM dla branży ubezpieczeniowej. Od momentu powstania obsługuje ponad 150,000 180 klientów w XNUMX krajach na całym świecie.

Ten sprawdzony CRM ubezpieczeniowy może zmienić Twoją działalność ubezpieczeniową poprzez konwersję większej liczby potencjalnych klientów, pokrycie większej liczby roszczeń, lepsze zaangażowanie klientów i wzrost przychodów.

Zoho to indyjska międzynarodowa firma założona w 1996 roku. Jej siedziba znajduje się w Chennai, a biura w siedmiu lokalizacjach na całym świecie.

Cechy: 

• Zautomatyzowany proces dla zamknięcia sprzedaży:

Dzięki oprogramowaniu Zoho CRM Twój zespół sprzedaży może poświęcić swój czas i energię na dotarcie do klientów, tworząc i pielęgnując leady, budując repozytoria z leadami i zarządzając roszczeniami.

Zespół sprzedaży może z łatwością generować kosztorysy oraz sporządzać wyceny, oferty i zamówienia.

• Analityka na lepsze spostrzeżenia i komunikacja:

Dzięki swoim narzędziom analitycznym Twój zespół może monitorować każdy aspekt procesu sprzedaży.

Firmy mogą tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne z widżetami analitycznymi do sprzedaży, takimi jak mierniki docelowe, KPI, wykresy, lejki itp.

Możesz zrobić o wiele więcej dzięki wglądowi w transakcje, statystykom aktywności, analizie potencjalnych klientów i analizie wiadomości e-mail. Dzięki tym praktycznym narzędziom do analizy danych firmy e-commerce odnotują wzrost sprzedaży i konwersji.

• Śledź KPI w ruchu:

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do mobilnych aplikacji CRM za pomocą oprogramowania Zoho CRM. Dla biznesu ubezpieczeniowego sprzedaż, odnowienia i roszczenia są ostatecznym celem, dlatego każdy ołów ma znaczenie.

Śledź agentów, nawet gdy są na polu. Zespół sprzedaży może zalogować się z dowolnego miejsca i pracować nad leadami, likwidacją szkód i innymi pracami.

• Bezpieczne dane:

Zoho oferuje najnowocześniejsze mechanizmy bezpieczeństwa. Twoja organizacja i produkty są zabezpieczone takimi funkcjami, jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, ograniczenia IP, dzienniki kontrolne i szyfrowanie.

Tylko Ty możesz upoważnić dowolną osobę do dostępu do Twojego pulpitu nawigacyjnego. Poczuj się więc bezpiecznie z oprogramowaniem Zoho CRM dla swojej firmy ubezpieczeniowej.

Cennik:

 Zoho CRM jest dostępny w czterech pakietach.

 Standard:

Zaczyna się od Rs. 720 miesięcznie

•  Profesjonalne:

Zaczyna się od 1200 rupii miesięcznie

•  Enterprise :

Zaczyna się od Rs. 2100 miesięcznie

•  Ostateczny:

Zaczyna się od Rs. 2300 miesięcznie

You potrzeba płacić je rocznie.

Odwiedź Zoho, aby uzyskać więcej ofert i informacji o ich usługach.

Plusy i minusy Zoho CRM:

 Plusy:

• Zgodnie z badaniem PCMag, Zoho zostało uznane za najbardziej polecane oprogramowanie CRM dla wszystkich firm. Jest to jedyny CRM z dodatnim NPS spośród setek dostępnych CRM.
•  Oprogramowanie Zoho CRM to wizjonerski, unikalny sposób na wyjątkowe wsparcie klienta, zwiększoną ekspansję rynkową i niestandardowe rozwiązania.
• Według badania PCMag Zoho jest najczęściej polecanym CRM ubezpieczeniowym i jedynym z pozytywnym wynikiem NPS wśród innych wiodących dostawców CRM.
•  Zoho to kompletna platforma dla wszystkiego, czego potrzebujemy od ubezpieczeniowego CRM. Do generowania leadów, organizowania ich, konwersji i zwiększania sprzedaży. Zoho pomaga na każdym kroku z indywidualnymi rozwiązaniami.
• Zoho to jeden z najbardziej przystępnych cenowo CRM. Firmy wszystkich kategorii mogą sobie na to pozwolić i natychmiast rozpocząć interakcję z klientami docelowymi.

  Wady: 

• Niektórzy recenzenci skarżą się na problem z integracją produktów w Zoho CRM.
• Niewiele osób uważa, że ​​korzystanie z Zoho staje się drogie, ponieważ muszą płacić za każde narzędzie w oprogramowaniu osobno.

6. Działaj!

 Przegląd:

Doszedłem do mojego szóstego CRM ubezpieczeniowego na dzisiejszej liście. Działać! Ubezpieczeniowy CRM to najnowocześniejszy CRM dla wszelkiego rodzaju firm ubezpieczeniowych.

Działać! Śledzi wszystkie punkty kontaktu z klientem i produkty klienta, przechowywane w jednej bazie danych. Ta baza danych może być udostępniana w zespole w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Jednym z USP tego oprogramowania jest integracja danych z MS Office, Kontaktami Google i Gmailem. Pomaga to w lepszym planie marketingowym i kierowaniu. Działać! osiągnął bazę użytkowników ponad 3.8 miliona.

Cechy:

• Automatyzacja marketingu i CRM razem:

Dzięki zautomatyzowanym narzędziom marketingowym i CRM Twój zespół może podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące planowania. Przy odpowiednim planowaniu uzyskasz więcej leadów, konwersji i sprzedaży dla swojej firmy eCommerce. Z Act! możliwości są nieograniczone! Oprogramowanie CRM.

•  Pozostań w kontakcie na wszystkich urządzenia mobilne:

Ich narzędzie Companion pomaga pozostawać w kontakcie ze wszystkich urządzeń mobilnych. Ta bezpłatna aplikacja mobilna CRM zapewni Ci łączność z urządzeniami iPhone, iPad i Android.

•  Microsoft Outlook Integracje:

Jest to jedna z unikalnych cech Oprogramowania. Użytkownicy mogą utrzymywać kompletną bazę danych w MS Office poprzez Act! Link do kontaktu. Oszczędzi to czas, bezproblemowy przepływ pracy i integrację w jednym miejscu.

• Działać! Łączyć:

Z Act! Połącz narzędzie; użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tysięcy odpowiednich aplikacji, które sprawią, że Twoje doświadczenie w CRM będzie odpowiednie. 

Cennik:

Działać! Oferuje pakiety CRM w trzech wariantach.

• Niezbędniki:

Zaczyna się od 15 dolarów miesięcznie

• Standard:

Zaczyna się od 30 dolarów miesięcznie

•  Ekspert:

Zaczyna się od 45 USD miesięcznie.

Plusy i minusy działania! CRM:

 ZALETY:

•  Kilku recenzentów pochwaliło ich system, w którym 5 osób może udostępniać w czasie rzeczywistym.
• Ich niestandardowe układy, pola i bezproblemowy proces tworzą niesamowitą dokumentację.
• Opcje integracji APP Connect i MS Office to wyjątkowe atuty działania! CRM.

 Wady:

Kilku recenzentów skarżyło się, że ich baza danych nie synchronizuje się łatwo z chmurą. Niektóre z nich spędziły cały dzień na przesyłaniu i synchronizowaniu. 

Ich opcje marketingu e-mailowego wymagają ulepszeń.

7. Maksymalizator

Przegląd: 

Doszedłem do mojego ostatniego CRM ubezpieczeniowego do tego artykułu. Maximizer, ten dostawca oprogramowania CRM z Vancouver w Kanadzie, współpracował z ponad 120,000 XNUMX firm na całym świecie.

Maximizer Insurance CRM zapewnia wszystkie istotne funkcje dla zorganizowanej i odnoszącej sukcesy działalności ubezpieczeniowej.

Cecha:

• Dynamiczny i adaptacyjny pulpit nawigacyjny:

Narzędzia do analizy danych zostały uproszczone w oprogramowaniu Maximizer CRM. Każdy z Twojego zespołu sprzedaży może monitorować za pomocą dynamicznego i adaptacyjnego pulpitu nawigacyjnego.

Do obsługi pulpitu nawigacyjnego Maximizer nie są potrzebne żadne specjalistyczne umiejętności. Użytkownicy mogą śledzić roszczenia, stan ubezpieczenia, składki itp. jednym kliknięciem myszy.

• Automatyczne tworzenie i śledzenie kampanii: 

Użyj Maximizera, aby uzyskać odpowiednie leady i maksymalną konwersję. Klienci mogą uzyskać dostęp i monitorować wszystko z jednej platformy. Możesz tworzyć automatyczne kampanie, generować zwrot z inwestycji za pomocą kalkulatora ROI i śledzić swoje wyniki. 

• Obsługa klienta:

Zadowolony i zadowolony klient jest najlepszym ambasadorem marki. Jeśli chcesz, aby Twój biznes eCommerce odniósł sukces, musisz zainwestować w usługi obsługi klienta.

Narzędzie Maximizer CRM uprościło to dla Twojej firmy ubezpieczeniowej. Twoi dyrektorzy mogą łatwo śledzić, zarządzać i rozwiązywać wszelkie zapytania związane z klientami, w tym dotyczące premii, roszczeń, potencjalnych klientów.

• Opcje wdrażania danych:

Maximizer oferuje dwie opcje zabezpieczania danych. Jedną z nich jest opcja chmury. Ta metoda jest opłacalna i chroniona przez centra danych z certyfikatem Tier IV.

Dzięki opcji chmury bardzo szybko uzyskasz dostęp do wszystkich aktualizacji i funkcji. Druga metoda to On-Premise CRM.

W tej opcji przechowujesz swoje dane na swoim serwerze internetowym. Maximizer udostępnia adres URL tej opcji, za pomocą którego można uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego z dowolnego miejsca na komputerze stacjonarnym, laptopie lub tablecie.

Cennik:

Firmy ubezpieczeniowe mogą skorzystać z trzech pakietów.

• Małe biuro:

Zaczyna się od 29 dolarów miesięcznie

• Insights:

Zaczyna się od 59 dolarów miesięcznie

• Business Plus:

Zaczyna się od 49 dolarów miesięcznie

Wszystkie rozliczenia są dokonywane corocznie.

Plusy i minusy CRM ubezpieczenia Maximizer:

Plusy:

• Maximizer jest bardzo ekonomiczny w swoim przedziale cenowym. Jest znacznie tańszy niż inne wiodące oprogramowanie CRM dla ubezpieczeń, takie jak Salesforce.
• Organizowanie potencjalnych klientów, planowanie sprzedaży i śledzenie podróży klienta jest łatwe. 
• Integracja z innymi programami CRM, takimi jak Mail Chimp, zapewnia odpowiednią obsługę klienta. 
• Ekonomiczne i proste interfejsy są idealne dla małych i mikrofirm. 

Wady:

• Maximizer musi improwizować w obsłudze ogromnych danych.
• Niektórzy recenzenci uważają, że na pulpicie nawigacyjnym powinna znajdować się opcja usuwania. Powinna istnieć możliwość usunięcia bez fizycznego usuwania danych.

Więcej o oprogramowaniu CRM

Oprogramowanie CRM dla ubezpieczeń to narzędzie, które dokładnie spełnia wymagania firm ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych.

CRM organizuje wszystkie Twoje roszczenia i leady, zarządza wieloma politykami na jednym pulpicie nawigacyjnym, automatyzuje przydziały do ​​odpowiedniego dyrektora. Wszystko to i wiele więcej w jednym oprogramowaniu i desce rozdzielczej.

Szybkie linki:

•  Najlepszy CRM dla nieruchomości
• EngageBay Recenzja 
• Najlepszy CRM dla WordPress 

Często zadawane pytania dotyczące najlepszego CRM dla agentów ubezpieczeniowych:

🤩Jak oprogramowanie CRM może pomóc mojej firmie ubezpieczeniowej?

Oprogramowanie CRM pomaga w porządkowaniu danych. Zespół sprzedaży i marketingu może tworzyć lepsze strategie marketingowe dla rozwoju firmy. Oprogramowanie CRM kieruje podróże klientów w każdym z ich punktów styku. Te punkty styku pomogą Twojemu zespołowi sprzedaży kierować reklamy do klientów zgodnie z lokalizacją, zachowaniem, preferencjami itp. Zapewni to lepszą segmentację i kierowanie do określonej grupy odbiorców. To oprogramowanie pomaga w zarządzaniu roszczeniami, potencjalnymi klientami i odnowieniami.

👌Jakie korzyści płyną z inwestowania w oprogramowanie CRM dla biznesu ubezpieczeniowego?

Oprogramowanie CRM zapewnia następujące korzyści: Większe utrzymanie klientów. Większa produktywność Komunikacja w czasie rzeczywistym między różnymi działami Inteligentniejszy przepływ sprzedaży Redukcja kosztów marketingowych dzięki automatyzacji Śledzenie wszystkich potencjalnych klientów, bardzo niewiele nieodebranych połączeń sprzedażowych Zwiększony wskaźnik obsługi klienta Lepsze zarządzanie roszczeniami, monitorowanie potencjalnych klientów i odnowienia.

😁Jaki jest koszt oprogramowania CRM?

Nie ma stałej stawki za oprogramowanie CRM. Nie ma możliwości odpowiedzi na koszt oprogramowania CRM. Stawki różnią się w zależności od firmy. Jeśli zamierzasz subskrybować oprogramowanie CRM, przeprowadzaj badania, odwiedzaj witryny w Internecie, zobacz ich usługi i spełniaj swoje wymagania. Te badania pomogą ci wydać rozsądny osąd. Obecnie oprogramowanie Eagle Bay CRM jest najlepszą dostępną opcją pod względem wydajności i kosztów (ekonomiczna).

Cwłączenie | Najlepszy CRM dla agentów ubezpieczeniowych 2024

Z tymi siedmioma ubezpieczeniowymi CRM doszedłem do końca tego artykułu. Powinieneś przygotować własną listę przed zakupem abonamentu.

Rzadko jest możliwe, aby jedno narzędzie CRM spełniało wszystkie cele biznesowe Twojej firmy ubezpieczeniowej. Dlatego ważne jest, aby porównać różne CRM zgodnie z potrzebami Twojej firmy, a po przeprowadzeniu odpowiednich badań powinieneś dojść do świadomego osądu.

 Proponuję wybrać oprogramowanie CRM dla ubezpieczeń Engagebay, aby uzyskać lepszą konwersję i odpowiednie kontakty do potencjalnych klientów oraz zarządzać roszczeniami i odnowieniami po ekonomicznych stawkach. Nie spaliłoby to twojego budżetu.

Powodzenia!