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Sete principais CRM para agentes de seguros em 7
No contexto de negócios de seguros, o software CRM ajuda no gerenciamento de leads, sinistros e renovações. Ele automatiza todo o processo de seguro, desde executivos até clientes.
Conforme mencionado acima, vou começar com meu CRM usado para uma empresa de seguros. Depois disso, discutirei os outros seis softwares de CRM líderes para o negócio de seguros.
1. Engatebay
Visão geral
Engagebay é o melhor CRM para o seu negócio de seguros, seja você um corretor de seguros ou empresa ou proprietário de uma agência.
É o CRM de seguros mais econômico do mundo com um serviço completo. Eles atenderam a mais de 28000 clientes globalmente em vários gêneros de negócios.
O software de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) da Engagebay organiza suas listas de e-mail, pipelines de vendas, rastreia leads e reclamações para aumentar as vendas, renovações e receita.
Engagebay é a plataforma abrangente para todas as suas necessidades de negócios, como automação de marketing, software de help desk e software de chat ao vivo em um só lugar.
Características:
- Software de CRM:
Você pode armazenar dados ilimitados de clientes no software Engagebay CRM. A equipe de vendas e marketing pode rastrear e revisar todos os dados em um painel.
- Automação de Marketing:
Seu software de marketing automatizado faz todo o trabalho de back-end para que você se concentre apenas no negócio de seguros.
- Software de helpdesk:
Seu software de helpdesk foi projetado para a melhor UX e UI. Ele fornece respostas rápidas e humanas no tempo.
- Software de chat ao vivo:
Os clientes também podem aproveitar seu serviço de software de chat ao vivo para interação com o cliente. Isso aumentará a confiança do cliente e, eventualmente, as conversões para o negócio.
- EngageBay Preço:
A Engagebay oferece diversos pacotes para seus clientes. Você também pode se beneficiar do serviço gratuito, mas para explorar recursos avançados e obter um resultado rápido, seria ótimo se você escolher qualquer um dos pacotes disponíveis.
Seus pacotes disponíveis são os seguintes:
A Engagebay oferece pacotes de CRM nas versões grátis, básico, de crescimento e profissional. Estão disponíveis nos períodos Mensal, Anual e Semestral.
- Pacote tudo em um:
Começa a partir de 8.99 dólares americanos por mês.
-As empresas podem usufruir de um pacote multifuncional ou de um recurso específico de acordo com suas necessidades de negócios de seguros.
- Automação de Marketing:
Começa a partir de 7.79 dólares americanos por mês.
- Software de CRM e Sales Bay:
Começa a partir de 7.79 dólares americanos por mês.
Você pode visitar a Engagebay para obter as últimas ofertas e descontos. A equipe de vendas deles o guiará ao longo da jornada.
Prós e contras do software de CRM Engagebay
Prós:
- Engagebay CRM foi premiado como o melhor software de CRM para suporte ao cliente, marketing e vendas, com uma classificação de cliente de mais de 4.6.
- Junto com os pacotes pagos, os clientes podem aproveitar seu CRM, chat ao vivo e help desk gratuitos.
- Embora a Engagebay seja a melhor para todas as categorias de negócios, é a melhor opção para corretores e agências de seguros em busca de pacotes econômicos para gerenciar seus negócios de seguros.
- Com suas ferramentas de automação avançadas, as empresas podem experimentar serviços automatizados de atendimento ao cliente, economizando tempo e aumentando a eficiência do negócio de seguros. Os clientes podem organizar leads e reclamações em grupos e respostas prontas para perguntas frequentes, para que os agentes possam resolver mais consultas em um período de tempo mais curto.
Contras:
- Os críticos podem achar difícil operar todas as funções em um painel. Direi que é difícil apenas para quem acha a tecnologia um pouco confusa.
2.Freshworks
Visão geral:
Nos outros seis principais CRM para o negócio de seguros, Freshworks vem em segundo lugar na minha lista.
A Freshworks atendeu a mais de 40000 clientes em todo o mundo, e muitos mais estão chegando. O Freshworks CRM para seguros é simples de operar e não requer muita personalização.
Este provedor de CRM baseado em Chennai ultrapassou uma receita de mais de 100 milhões de dólares americanos em 2018.
Características:
- Analytics para direcionar a jornada do cliente:
Você obterá insights relevantes sobre a jornada do cliente a partir de todos os pontos do cliente. Os corretores e agentes de vendas podem gerar relatórios personalizados de leads e reclamações.
- Centro Administrativo Neo:
Freshworks oferece uma zona Neo Admin. Aqui você pode acessar todos os seus grupos, contas em um único lugar. O software é fácil de operar e organizar. Eles chamam isso de gerenciamento de conta unificado.
- Plataforma de colaboração:
Eles oferecem um único lugar para se comunicar entre produtos e compartilhar com a equipe. Isso torna o trabalho mais fácil e sem necessidade de alternar entre empregos.
- Pague pelos eventos que você publicar:
Freshworks não vem com o fardo extra de hospedagem de servidor, gerenciamento, etc. Você só paga quando publica um evento para o seu negócio.
- Um ponto de contato abrangente:
O software Freshworks captura dados de todos os pontos de contato durante a jornada do cliente. De um lugar, sua equipe pode planejar para direcionar reivindicações, leads e renovações específicas.
Preço:
A Freshworks oferece pacotes Customer for Life Cloud nas categorias Growth, Pro e Enterprise.
- Pacote de crescimento:
Começa a partir de 2099 rúpias por mês.
- Pacote Pro:
Começa a partir de 5099 por mês
- Pacote empresarial:
Começa a partir de 9199 rúpias por mês.
Junto com pacotes padrão, Freshworks também oferece add-ons.
Vá e visite Freshworks CRM para seu negócio de seguros e escolha o pacote desejado.
Prós e contras da ferramenta Freshworks CRM Software para o negócio de seguros.
Prós:
- Freshworks CRM para seguradoras no processo de integração para novos clientes em potencial. É uma boa opção para quem está usando o CRM pela primeira vez.
- Freshworks tem integração com vários outros aplicativos semelhantes. Ajuda na interação com clientes potenciais, leads, etc.
- A Freshworks segue pistas e reclamações virtualmente para o seu negócio de seguros. Os corretores e agentes de seguros podem rastrear a jornada do cliente, tornando mais fácil direcioná-los com base no comportamento, preferência, etc.
Contras:
- De acordo com alguns revisores, há muito espaço para melhorias no suporte técnico. Normalmente, uma resposta demorava muito tempo.
- Algumas pessoas também opinam que a Freshworks deveria adicionar um gerador de propostas para melhorar as vendas.
Leia também: Análise honesta da SafetyWing
3. Zendesk
Visão geral:
O terceiro software de CRM para o negócio de seguros em minha lista é o Zendesk.
Esta empresa sediada em San Francisco fornece software de CRM automatizado para várias empresas de seguros desde seu início em 2007. Ela tem uma capitalização de mercado de 17.3 bilhões de dólares americanos.
Oferece vários serviços de CRM para tornar a jornada do cliente frutífera e aumentar os leads e o fechamento de vendas.
Características:
- Solução de suporte personalizada:
O Zendesk oferece flexibilidade para personalizar ferramentas de solução, como automação com tecnologia de IA, recursos avançados de fluxo de trabalho e autoatendimento para lidar com leads, reclamações e agentes juntos.
A automação ajuda os agentes a obterem consultas específicas de acordo com sua experiência. Isso economiza tempo para clientes e agentes.
- Um CRM para Start-ups:
O Zendesk oferece ofertas exclusivas se você está iniciando seu negócio de seguros. Eles fornecem 6 meses de crédito para até 50 agentes ao se inscrever no Zendesk.
Esse crédito pode ser resgatado por qualquer pacote de venda, conversa, bate-papo, exploração e guia do Zendesk gratuitamente. Os clientes esperam o mesmo tipo de experiência, independentemente de você ser um novo negócio de seguros ou uma seguradora ou agência bem conhecida - eles oferecem ajuda geral ao negócio de seguros, como suporte de vendas, envolvimento do cliente e aumento de leads, sinistros e renovações.
- Automação e local de trabalho dinâmico:
O Zendesk fornece um local de trabalho dinâmico com automação habilitada para IA. Este CRM ajudará sua equipe a trabalhar com mais rapidez, inteligência e direcionar os clientes de forma mais inteligente.
Com a automação, você pode atingir clientes específicos no nicho de mercado. Você não encontrará robôs ou pop-ups desnecessários.
Preço:
O Zendesk oferece diferentes pacotes para corretores e agências de seguros.
Para obter suporte no processo de vendas, você pode se beneficiar do suporte básico e dos pacotes de suíte.
- Suporte Fundacional:
Começa a partir de 19 dólares americanos por mês.
- Suite:
Começa a partir de 49 dólares americanos por mês.
Suporte em serviço, o Zendesk oferece os seguintes pacotes:
- Suporte básico:
Começa a partir de 19 dólares americanos por mês.
- Suite:
Começa em 49 dólares americanos por mês
Visite Zendesk para ofertas e pacotes atraentes.
Profissionais do Zendesk:
- Crédito grátis para novas empresas de seguros
Você pode resgatar gratuitamente por seis meses para o seu negócio de seguros. Isso se aplica a todos os serviços disponíveis do Zendesk, como vender, conversar, guiar, explorar e conversar.
- Um lugar para todas as comunicações.
Você pode gerenciar leads e sinistros para o negócio de seguros, comunicar-se com a equipe e vários outros recursos úteis em um único software.
- Ofertas Zendesk ferramentas de suporte automatizadas e serviço de atendimento ao cliente
para conectar clientes com seu negócio de seguros. O Zendesk oferece chat ao vivo, mensagens, funcionalidade de base de conhecimento e software de central de atendimento. Este CRM fornece uma experiência relevante e eficaz para o cliente, levando à conversão, mais leads, reclamações e vendas.
- CRM Zendesk integra-se com muitas plataformas de entrega de e-mail
e aplicativos, incluindo Trustpilot, Mail Chimp, Shopify, Xero, WooCommerce e muitos outros para tornar seu negócio de seguros interativo.
- Relatórios e mensagens:
Com um sistema automatizado, o Zendesk oferece relatórios dinâmicos e serviços de mensagens.
Contras:
De acordo com algumas análises e usuários anteriores, seu sistema de tíquetes está desatualizado. Não é relevante no cenário atual para qualquer negócio.
STodas as pessoas acham que o Zendesk é caro se você deseja usar todos os seus serviços.
4. Leadsquadrado
Visão geral:
Software de CRM baseado em Bangalore para o negócio de seguros, Leadsquared, estabelecido no ano de 2011. Sua automação de marketing e CRM de execução de vendas permitem que as seguradoras personalizem a experiência e as conversões do cliente.
Eles ajudam corretores e agências a nutrir, gerenciar e rastrear seus leads e sinistros com eficiência. Eles fornecem serviços de CRM de vendas, automação de marketing, integrações, conversões, CRM móvel para o negócio de seguros.
Características:
- Fluxos de trabalho flexíveis:
Leadsquared funciona em um processo simples e você não precisa ser um codificador para entender o processo. É totalmente open source. As seguradoras podem esboçar e projetar conforme sua necessidade. Seu painel é bastante dinâmico e flexível.
- Vendas Regimentadas:
Este CRM de seguros funciona em um sistema automatizado. Portanto, sua equipe pode facilmente segmentar e atingir públicos específicos, leads e implantar um agente de seguros para o lead ou sinistro especificamente.
- Planejamento de trabalho remoto:
Você pode planejar toda a equipe que trabalha no campo digital e ligar para uma plataforma.
- Sempre conectado:
Leadsquared traz todos os seus funcionários e processos para uma plataforma única. Você pode mapear equipes distribuídas, pontos de contato de vendas e todos os processos em um único painel.
Preço:
Leadsquared oferece quatro categorias de pacotes para o negócio de seguros.
- Leve:
Começa em Rs. 1250 por mês
- Pro:
Começa em Rs 2500 por mês
- super:
Começa em Rs. 5000 por mês
Leadsquared faz seu faturamento anualmente.
- Final:
É um pacote personalizado. Você tem que ligar para eles ou solicitar um retorno de chamada. Eles lhe darão uma cotação de acordo com os requisitos.
Prós e contras do LeadSquared:
Prós:
- O pacote final está disponível para personalização. As seguradoras podem personalizar de acordo com seus requisitos específicos e serão cobradas de acordo.
- Suas ferramentas e tecnologias são muito fáceis de usar e modernas
- Seu painel é amigável.
- Vários revisores apreciaram sua liderança e lembrete de acompanhamento de reivindicação e recurso de captura.
Desvantagens:
- De acordo com alguns revisores, os provedores de CRM podem melhorar a experiência da página de destino.
- Os revisores também pedem a adição de um sistema de chamada ou integração embutido.
5. Zoho
Visão geral:
O software Zoho CRM para o negócio de seguros está próximo da minha melhor lista de CRM para o negócio de seguros. Eles atenderam a mais de 150,000 clientes em 180 países em todo o mundo, desde o seu início.
Este CRM de seguro testado pelo tempo pode transformar seu negócio de seguros, convertendo mais leads, cobrindo mais sinistros, melhor envolvimento do cliente e crescimento da receita.
Zoho é uma empresa multinacional indiana fundada em 1996. Sua sede é em Chennai e escritórios em sete locais em todo o mundo.
Características:
- Processo automatizado para fechamentos de vendas:
Com o software Zoho CRM, sua equipe de vendas pode dedicar seu tempo e energia aos clientes-alvo, criando e nutrindo leads, construindo acordos de recompra com leads e gerenciando reclamações.
A equipe de vendas pode facilmente gerar estimativas e fazer cotações, propostas e pedidos.
- Analytics para melhor percepções e comunicação:
Com suas ferramentas de análise, sua equipe pode monitorar todos os aspectos do processo de vendas.
As empresas podem criar painéis personalizados com widgets analíticos para vendas, como medidores alvo, KPIs, gráficos, funis, etc.
Você pode fazer muito mais com informações sobre negociações, estatísticas de atividades, análises de leads e análises de e-mail. As empresas de comércio eletrônico verão as vendas e as conversões aumentarem com essas ferramentas acionáveis de inteligência de dados.
- Acompanhe os KPIs em movimento:
Os usuários podem acessar aplicativos de CRM móveis com o software Zoho CRM. Para o negócio de seguros, vendas, renovações e sinistros são o objetivo final e, portanto, todas as oportunidades são importantes.
Acompanhe os agentes mesmo quando eles estiverem em campo. A equipe de vendas pode fazer login de qualquer lugar e trabalhar em leads, liquidação de sinistros e outros trabalhos.
- Dados seguros:
Zoho oferece controles de segurança de última geração. Sua organização e produtos são protegidos com recursos como autenticação de dois fatores, restrições de IP, logs de auditoria e criptografia.
Só você pode autorizar qualquer pessoa a acessar seu painel. Portanto, sinta-se seguro com o software Zoho CRM para o seu negócio de seguros.
Preço:
Zoho CRM vem em quatro pacotes.
Padrão:
Começa em Rs. 720 por mês
- Profissional:
Começa em Rs.1200 por mês
- Empreendimento:
Começa em Rs. 2100 por mês
- Final:
Começa em Rs. 2300 por mês
Vocês necessidade para pagá-los anualmente.
Visite Zoho para mais ofertas e informações sobre seus serviços.
Prós e contras do Zoho CRM:
Prós:
- De acordo com a Pesquisa PCMag, Zoho foi eleito o software de CRM mais recomendado para todas as empresas. É o único CRM com um NPS positivo entre centenas de CRM disponíveis.
- O software Zoho CRM é uma forma visionária única de atendimento ao cliente excepcional, maior expansão do mercado e soluções personalizadas.
- De acordo com a pesquisa PCMag, o Zoho é o CRM de seguro mais recomendado e o único com uma pontuação NPS positiva entre outros fornecedores líderes de CRM.
- Zoho é uma plataforma completa para tudo o que precisamos de um CRM de seguros. Para gerar leads, organizá-los, convertê-los e aumentar as vendas. A Zoho ajuda em cada etapa com suas soluções customizadas.
- Zoho é um dos CRM mais acessíveis disponíveis. As empresas de todas as categorias podem pagar por isso e começar a interagir com seus clientes-alvo imediatamente.
Desvantagens:
- Alguns revisores reclamaram de um problema com a integração do produto no Zoho CRM.
- Poucas pessoas acham que se torna caro usar o Zoho porque elas têm que pagar por cada ferramenta do software separadamente.
6. Aja!
Visão geral:
Cheguei ao meu sexto CRM de seguros na lista de hoje. Agir! Insurance CRM é um CRM de última geração para todos os tipos de empresas de seguros.
Agir! Mantém o controle de todos os pontos de contato e produtos do cliente, armazenados em um único banco de dados. Este banco de dados pode ser compartilhado dentro da equipe para um desempenho ideal.
Um dos USPs deste software está integrando dados com MS Office, Google Contacts e Gmail. Isso ajuda em um melhor plano de marketing e direcionamento. Agir! atingiu uma base de usuários de mais de 3.8 milhões.
Características:
- Automação de marketing e CRM juntos:
Com ferramentas de marketing automatizadas e CRM, sua equipe pode tomar uma decisão de planejamento mais informada. Com um planejamento adequado, você obterá mais leads, conversões e vendas para o seu negócio de comércio eletrônico. As possibilidades são ilimitadas com o Act! Software de CRM.
- Fique conectado em todos dispositivos móveis:
Sua ferramenta Companion ajuda você a se manter conectado a partir de todos os dispositivos móveis. Este aplicativo móvel CRM gratuito irá mantê-lo conectado com seus dispositivos iPhone, iPad e Android.
- Microsoft Outlook Integrações:
Este é um dos recursos exclusivos do Software. Os usuários podem manter um banco de dados completo no MS Office via Act! Link de contato. Isso economizará tempo, fluxo de trabalho contínuo e integração em um só lugar.
- Agir! Conectar:
Com o Act! Ferramenta de conexão; os usuários podem acessar milhares de aplicativos relevantes que tornarão sua experiência de CRM relevante.
Preço:
Agir! Oferece pacotes de CRM em três variantes.
- Essenciais:
Começa em 15 dólares americanos por mês
- Padrão:
Começa em 30 dólares americanos por mês
- Expert:
Começa a partir de 45 dólares americanos por mês.
Prós e contras do ato! CRM:
Prós:
- Vários revisores aplaudiram seu sistema, onde 5 pessoas podem compartilhar em tempo real.
- Seus layouts, campos e processos personalizados criam uma documentação incrível.
- As opções de integração do APP Connect e do MS Office são pontos de venda exclusivos da Act! CRM.
Contras:
Vários revisores reclamaram que seu banco de dados não sincroniza com a nuvem facilmente. Alguns deles passaram um dia inteiro carregando e sincronizando.
Suas opções de marketing por e-mail precisam de melhorias.
7. Maximizador
Visão geral:
Eu vim para meu último CRM de seguro para este artigo. Este fornecedor de software CRM com sede em Vancouver, Canadá, Maximizer, trabalhou com mais de 120,000 empresas em todo o mundo.
Maximizer insurance CRM fornece todos os recursos relevantes para um negócio de seguros organizado e bem sucedido.
Característica:
- Painel dinâmico e adaptável:
As ferramentas de análise de dados foram simplificadas no software Maximizer CRM. Qualquer pessoa da sua equipe de vendas pode monitorar por meio de seu painel dinâmico e adaptável.
Você não precisa de nenhum conjunto de habilidades especializadas para operar o painel do Maximizer. Os usuários podem rastrear sinistros, status de seguro, prêmio, etc., com um clique do mouse.
- Criação e rastreamento automatizados de campanhas:
Use o Maximizer para leads relevantes e conversão máxima. Os clientes podem acessar e monitorar tudo a partir de uma única plataforma. Você pode criar campanhas automatizadas, gerar retorno sobre o investimento com uma calculadora de ROI e acompanhar seus resultados.
- Suporte ao Cliente:
Um cliente feliz e satisfeito é o melhor embaixador de uma marca. Se você deseja que seu negócio de comércio eletrônico seja bem-sucedido, deve investir em serviços de atendimento ao cliente.
A ferramenta Maximizer CRM simplificou isso para o seu negócio de seguros. Seus executivos podem rastrear, gerenciar e resolver facilmente qualquer consulta relacionada ao cliente, incluindo prêmio, sinistro, leads.
- Opções de implantação de dados:
Maximizer oferece duas opções para proteger os dados. Uma é a opção de nuvem. Este método é econômico e protegido por datacenters certificados Tier IV.
Você terá acesso a todas as atualizações e recursos muito rapidamente com a opção de nuvem. O segundo método é o CRM On-Premise.
Nesta opção, você armazena seus dados em seu servidor web. O Maximizer fornece um URL para esta opção, que você pode usar para acessar seu painel de qualquer lugar em um desktop, laptop ou tablet.
Preço:
As seguradoras podem se beneficiar de três pacotes.
- Escritório pequeno:
Começa em 29 dólares americanos por mês
- Insights:
Começa em 59 dólares americanos por mês
- Business Plus:
Começa em 49 dólares americanos por mês
Todas as cobranças são feitas anualmente.
Prós e contras do CRM de seguro Maximizer:
Prós:
- Maximizer é muito econômico em sua faixa de preço. É muito mais barato do que outro software de CRM líder em seguros, como o Salesforce.
- É fácil organizar leads, operar o planejamento de vendas e acompanhar a jornada do cliente.
- A integração com outros programas de CRM, como Mail Chimp, torna a experiência do cliente relevante.
- Interfaces simples e econômicas são perfeitas para pequenas e microempresas.
Desvantagens:
- O Maximizer precisa improvisar no manuseio de dados enormes.
- Alguns revisores opinam que deve haver uma opção de exclusão no painel. Deve haver alguma opção para excluir sem excluir fisicamente os dados.
Mais sobre software de CRM
Um software de CRM para seguros é uma ferramenta que atende aos requisitos exatos das companhias de seguros, corretores de seguros.
O CRM organiza todas as suas reivindicações e leads, gerencia várias políticas em um único painel, automatiza as atribuições ao executivo certo. Tudo isso e muito mais em um único software e painel.
Links Rápidos:
Perguntas frequentes sobre o melhor CRM para agentes de seguros:
🤩Como o software de CRM pode ajudar meu negócio de seguros?
O software CRM ajuda na organização de dados. A equipe de vendas e marketing pode fazer melhores estratégias de marketing para o crescimento dos negócios. O software de CRM tem como objetivo as jornadas dos clientes em cada um de seus pontos de contato. Esses pontos de contato ajudarão sua equipe de vendas a atingir clientes de acordo com a localização, comportamento, preferência, etc. Isso proporcionará melhor segmentação e direcionamento a um público específico. Este software ajuda no gerenciamento de reclamações, leads e renovações.
👌Quais são os benefícios de investir em Software de CRM para o negócio de seguros?
O software CRM oferece os seguintes benefícios: Maior retenção de clientes. Produtividade aprimorada Comunicação em tempo real entre vários departamentos Pipeline de vendas mais inteligente Redução no custo de marketing devido à automação Rastreamento de todos os leads de vendas, poucas chamadas de vendas perdidas Taxa de resposta de atendimento ao cliente aprimorada Gerenciando melhor as reclamações, acompanhamento de leads e renovações.
😁Qual é o custo do software CRM?
Não há uma taxa fixa para Software CRM. Não é possível responder ao custo do software CRM. As taxas variam de empresa para empresa. Se você for assinar um software de CRM, faça pesquisas, visite sites na web, veja seus serviços e atenda às suas necessidades. Esta pesquisa o ajudará a fazer um bom julgamento. Atualmente, o Eagle bay CRM Software é a melhor opção disponível em desempenho e custo (econômica).
Conclusão | Melhor CRM para Agentes de Seguros 2024
Com esses sete CRM de seguros, cheguei ao final deste artigo. Você deve preparar sua própria lista antes de sair para comprar uma assinatura.
Raramente é possível que uma ferramenta de CRM atenda a todos os seus objetivos de negócios de seguros. Portanto, é essencial comparar vários CRM de acordo com suas necessidades de negócios e, após uma pesquisa adequada, você deve chegar a um julgamento informado.
Eu sugiro que você vá para o software de CRM de seguros Engagebay para melhor conversão e leads relevantes e gerencie reclamações e renovações a taxas econômicas. Isso não queimaria seu orçamento.
Boa sorte!!!!
