Listahan Ng 7 Pinakamahusay na CRM Para sa Mga Ahente ng Seguro Noong 2024

Nangungunang 7 CRM para sa Mga Ahente ng Seguro sa 2024

Sa konteksto ng negosyo ng insurance, tumutulong ang CRM software sa pamamahala ng mga lead, claim, at renewal. Ginagawa nitong awtomatiko ang buong proseso ng seguro mula sa mga executive hanggang sa mga customer.

Tulad ng nabanggit sa itaas, magsisimula ako sa aking ginamit na CRM para sa isang negosyo sa seguro. Pagkatapos nito, tatalakayin ko ang iba pang anim na nangungunang CRM software para sa negosyo ng insurance.

1. Engagebay

 Pangkalahatang-ideya

Engterbay ay ang pinakamahusay na CRM para sa iyong negosyo sa seguro, ikaw man ay isang insurance broker o kumpanya o may-ari ng ahensya.

Ito ang pinakamatipid na insurance CRM sa buong mundo na may all-in-one na serbisyo. Nagsilbi sila ng higit sa 28000 mga kliyente sa buong mundo sa ilang mga genre ng negosyo.

Ang software ng Customer Relationship Management (CRM) ng Engagebay ay nag-aayos ng iyong mga listahan ng email, mga pipeline ng benta, sinusubaybayan ang mga lead at mga claim upang mapataas ang mga benta, pag-renew, at kita.

Ang Engagebay ay ang komprehensibong platform para sa lahat ng iyong pangangailangan sa negosyo, tulad ng Marketing Automation, Help desk software, at live chat software sa isang lugar.

Mga tampok: 

• CRM Software:

Maaari kang mag-imbak ng walang limitasyong data ng customer sa Engagebay CRM Software. Maaaring subaybayan at suriin ng koponan ng pagbebenta at marketing ang lahat ng data sa isang dashboard.

• Marketing Automation:

Ginagawa ng kanilang automated marketing software ang lahat ng backend upang tumuon ka sa negosyo ng insurance lamang. 

• Helpdesk Software:

Ang kanilang helpdesk software ay idinisenyo para sa pinakamahusay na UX at UI. Nagbibigay ito ng maagap at mga tugon ng tao sa oras.

• Live na software ng chat:

Magagamit din ng mga kliyente ang kanilang serbisyo sa software ng live chat para sa pakikipag-ugnayan ng customer. Ito ay magpapalakas ng tiwala ng customer at sa huli ay mga conversion para sa negosyo.

• EngageBay Pagpepresyo:

Nag-aalok ang Engagebay ng ilang mga pakete para sa kanilang mga kliyente. Maaari ka ring mag-avail ng libreng serbisyo, ngunit para tuklasin ang mga advanced na feature at makakuha ng mabilis na resulta, magiging maganda kung pipiliin mo ang alinman sa kanilang mga available na package.

Ang kanilang magagamit na mga pakete ay ang mga sumusunod:

Nag-aalok ang Engagebay ng mga CRM package sa mga bersyon na Libre, Basic, Growth, at Pro. Available ang mga ito sa Buwanang, Taunang, at Biannual na mga panahon.  

• Lahat sa Isang pakete:

Nagsisimula ito sa 8.99 US Dollars bawat buwan.

-Maaaring mag-avail ang mga negosyo ng isang All-in-one na pakete o isang partikular na feature ayon sa kanilang mga kinakailangan sa negosyo ng insurance. 

• Marketing Automation:

Nagsisimula ito sa 7.79 US Dollars bawat buwan.

• CRM at Sales Bay Software:

Nagsisimula ito sa 7.79 US Dollars bawat buwan.

Maaari mong bisitahin ang Engagebay para sa lahat ng pinakabagong alok at diskwento. Gagabayan ka ng kanilang koponan sa pagbebenta sa buong paglalakbay.

Mga kalamangan at kahinaan ng Engagebay CRM Software

Pros: 

•  Ang Engagebay CRM ay ginawaran ng pinakamahusay na CRM Software para sa Customer support, Marketing, at Sales na may rating ng customer na higit sa 4.6.

• Kasama ng mga bayad na package, maaaring i-avail ng mga customer ang kanilang libreng CRM, Live Chat, at Help desk.

• Bagama't pinakamaganda ang Engagebay para sa lahat ng kategorya ng negosyo, ito ang pinakamahusay na opsyon para sa mga insurance broker at ahensya na naghahanap ng mga matipid na pakete upang pamahalaan ang kanilang negosyo sa seguro.

•  Gamit ang kanilang mga advanced na tool sa pag-automate, ang mga negosyo ay maaaring makaranas ng mga awtomatikong serbisyo sa pangangalaga sa customer, makatipid ng oras at mapahusay ang kahusayan ng negosyo ng insurance. Maaaring ayusin ng mga kliyente ang mga lead at claim sa mga grupo at mga de-latang tugon para sa mga FAQ para maresolba ng mga ahente ang higit pang mga query sa mas maikling time frame.

cons: 

• Maaaring mahirapan ang mga kritiko na patakbuhin ang lahat ng function sa isang dashboard. Sasabihin ko na mahirap lamang para sa mga nakakalito ng teknolohiya.

2. Mga sariwang gawa

Pangkalahatang-ideya:

Sa iba pang anim na nangungunang CRM para sa negosyo ng seguro, ang Freshworks ay pumapangalawa sa aking listahan.

Nagsilbi ang Freshworks ng higit sa 40000 mga kliyente sa buong mundo, at marami pang darating. Ang Freshworks CRM para sa insurance ay simpleng patakbuhin at hindi nangangailangan ng maraming pagpapasadya.

Ang CRM provider na ito na nakabase sa Chennai ay tumawid sa kita ng mahigit 100 milyong US dollars noong 2018.

Mga tampok:    

• Analytics upang i-target ang paglalakbay ng customer:

Makakakuha ka ng mga nauugnay na insight sa paglalakbay ng customer mula sa lahat ng punto ng customer. Maaaring bumuo ng mga custom na ulat ng mga lead at claim ang mga broker at ahente ng pagbebenta.

• Neo Admin Center:

Nag-aalok ang Freshworks ng Neo Admin zone. Dito maaari mong ma-access ang lahat ng iyong mga grupo, mga account sa isang solong lugar. Ang software ay madaling patakbuhin at ayusin. Tinatawag nila itong pinag-isang pamamahala ng account.

• Platform ng pakikipagtulungan:

Nag-aalok sila ng isang solong lugar upang makipag-usap sa mga produkto at ibahagi sa koponan. Ginagawa nitong walang problema ang trabaho, at hindi na kailangang lumipat sa pagitan ng mga trabaho.

• Magbayad para sa mga kaganapang na-publish mo:

Ang Freshworks ay hindi kasama ng dagdag na pasanin ng server hosting, pamamahala, atbp. Magbabayad ka lamang kapag nag-post ka ng isang kaganapan para sa iyong negosyo.

•  Isang komprehensibong touchpoint:

Ang freshworks software ay kumukuha ng data mula sa lahat ng touchpoint sa panahon ng customer journey. Mula sa isang lugar, maaaring magplano ang iyong team na mag-target ng mga partikular na claim, lead, at renewal.

Pagpepresyo: 

Nag-aalok ang Freshworks ng Customer for Life Cloud packages sa Growth, Pro, at Enterprise na mga kategorya. 

• Pakete ng paglago:

Nagsisimula ito sa Rupees 2099 bawat buwan. 

• Pro Package:

Nagsisimula ito sa 5099 bawat buwan 

• Pakete ng negosyo:

Nagsisimula ito sa Rupees 9199 bawat buwan. 

Kasama ng mga karaniwang pakete, nagbibigay din ang Freshworks ng mga add-on. 

Pumunta at bisitahin ang Freshworks CRM para sa iyong negosyo sa insurance at piliin ang iyong gustong package. 

Mga kalamangan at kahinaan ng Freshworks CRM Software tool para sa negosyong Insurance. 

Mga kalamangan:

• Freshworks CRM para sa insurance handhold sa proseso ng onboarding para sa mga bagong prospect. Ito ay isang magandang opsyon para sa isang taong gumagamit ng CRM sa unang pagkakataon. 
• May integration ang Freshworks sa ilang iba pang katulad na app. Nakakatulong ito sa pakikipag-ugnayan sa mga prospective na customer, lead, atbp. 
• Halos sumusunod ang Freshworks sa mga lead at claim para sa iyong negosyo sa insurance. Maaaring subaybayan ng mga insurance broker at ahente ang paglalakbay ng customer, na ginagawang madali ang pag-target sa kanila batay sa gawi, kagustuhan, atbp. 

cons:  

• Ayon sa ilang mga reviewer, maraming saklaw para sa pagpapabuti sa tech support. Karaniwang tumatagal ng maraming oras para sa isang tugon. 
• Ang ilang mga tao ay naniniwala din na ang Freshworks ay dapat magdagdag ng isang proposal generator para sa pagpapabuti ng mga benta. 

Gayundin Basahin: SafetyWing Honest Review 

3 Zendesk

Pangkalahatang-ideya: 

Ang ikatlong CRM software para sa negosyo ng insurance sa aking listahan ay Zendesk.

Ang kumpanyang ito na nakabase sa San Francisco ay nagbigay ng automated na CRM software para sa maramihang mga negosyo ng insurance mula nang ito ay mabuo noong 2007. Ito ay may market capitalization na 17.3 Billion US Dollars.

Nagbibigay ito ng ilang serbisyo ng CRM upang maging mabunga ang iyong paglalakbay sa customer at mapataas ang mga lead at pagsasara ng mga benta. 

Mga tampok: 

• Na-customize na Solusyon sa Suporta:

Nagbibigay ang Zendesk ng kakayahang umangkop upang i-customize ang mga tool sa solusyon gaya ng automation na pinapagana ng AI, mga advanced na feature ng workflow, at self-service para sabay na pangasiwaan ang mga lead, claim, at ahente.

Tinutulungan ng automation ang mga ahente sa pagkuha ng mga partikular na query ayon sa kanilang kadalubhasaan. Makakatipid ito ng oras para sa parehong mga customer at ahente. 

• Isang CRM para sa mga Start-up:

Nag-aalok ang Zendesk ng mga eksklusibong alok kung sinisimulan mo ang iyong negosyo sa seguro. Nagbibigay sila ng 6 na buwang kredito sa hanggang 50 ahente kapag nagsa-sign up sa Zendesk.

Ang credit na ito ay maaaring matubos para sa anumang pakete ng Zendesk sell, talk, chat, explore, guide nang libre. Inaasahan ng mga customer ang parehong uri ng karanasan kung ikaw ay isang bagong negosyo ng seguro o isang kilalang kumpanya ng seguro o ahensya—may hawak silang tulong sa buong negosyo tulad ng suporta sa pagbebenta, pakikipag-ugnayan sa customer, at dumami na mga lead, claim pati na rin ang mga pag-renew.

• Automation at Dynamic na lugar ng trabaho:

Nagbibigay ang Zendesk ng isang dynamic na lugar ng trabaho na may AI-enabled automation. Tutulungan ng CRM na ito ang iyong team na magtrabaho nang mas mabilis, mas matalino at mas matalinong mag-target ng mga customer.

Sa automation, maaari mong i-target ang mga partikular na customer sa niche market. Hindi ka makakahanap ng anumang hindi kinakailangang mga robot o pop-up.

Pagpepresyo: 

Ang Zendesk ay may iba't ibang pakete para sa mga insurance broker at ahensya.  

Para sa suporta sa proseso ng pagbebenta, maaari kang mag-avail ng foundation support at suite packages. 

• Pangunahing Suporta:

Nagsisimula ito sa 19 US dollars bawat buwan. 

• Suite:

Nagsisimula ito sa 49 US Dollars bawat buwan. 

In-service na suporta, nag-aalok ang Zendesk ng mga sumusunod na pakete: 

• Foundational na suporta:

Nagsisimula ito sa 19 US Dollars bawat buwan. 

• Suite:

Nagsisimula ito sa 49 US Dollars bawat buwan

Bisitahin ang Zendesk para sa mga kaakit-akit na alok at pakete.

Mga kalamangan ng Zendesk:  

• Libreng kredito para sa mga start-up ng negosyo ng insurance

Maaari kang mag-redeem nang malaya sa loob ng anim na buwan para sa iyong negosyo sa insurance. Nalalapat ito sa lahat ng magagamit na serbisyo ng Zendesk, tulad ng pagbebenta, pakikipag-usap, paggabay, paggalugad, at pakikipag-chat.

•  Isang lugar para sa lahat ng komunikasyon.

Maaari mong pamahalaan ang mga lead at claim para sa negosyo ng insurance, makipag-ugnayan sa team, at ilang iba pang kapaki-pakinabang na feature sa isang solong software.

• Nag-aalok ang Zendesk mga automated na tool sa suporta at serbisyo sa pangangalaga sa customer

upang ikonekta ang mga customer sa iyong negosyo ng insurance. Nag-aalok ang Zendesk ng live chat, pagmemensahe, pagpapagana ng base ng kaalaman, at software ng call center. Nagbibigay ang CRM na ito ng may-katuturan at epektibong karanasan ng customer, na humahantong sa conversion, mas maraming lead, claim, at benta. 

• Zendesk CRM isinasama sa maraming mga platform ng paghahatid ng mail

at mga app, kabilang ang Trustpilot, Mail Chimp, Shopify, Xero, WooCommerce, at marami pa para gawing interactive ang iyong negosyo sa insurance. 

• Pag-uulat at Pagmemensahe:

Gamit ang isang automated system, nag-aalok ang Zendesk ng mga serbisyo ng dynamic na pag-uulat at pagmemensahe.

 cons: 

Alinsunod sa ilang mga review at nakaraang mga gumagamit, ang kanilang sistema ng tiket ay luma na. Hindi ito nauugnay sa senaryo ngayon para sa anumang negosyo.

Siniisip ng lahat na ang Zendesk ay magastos kung gusto mong gamitin ang lahat ng kanilang mga serbisyo.

4. Leadsquared 

Pangkalahatang-ideya: 

Ang CRM Software na nakabase sa Bangalore para sa negosyo ng insurance, Leadsquared, na itinatag noong taong 2011. Ang kanilang marketing automation at sales execution CRM ay nagpapahintulot sa mga negosyo ng insurance na i-customize ang kanilang karanasan sa customer at mga conversion.

Tinutulungan nila ang mga broker at ahensya na alagaan, pamahalaan at subaybayan ang kanilang mga lead at claim nang mahusay. Nagbibigay ang mga ito ng mga serbisyong CRM sa pagbebenta, Automation sa marketing, pagsasama, conversion, mobile CRM para sa negosyo ng insurance.

Mga tampok:

•  Mga flexible na daloy ng trabaho:

Gumagana ang Leadsquared sa isang simpleng proseso, at hindi mo kailangang maging isang coder para maunawaan ang proseso. Ito ay ganap na open-source. Ang mga negosyo ng seguro ay maaaring mag-sketch, magdisenyo ayon sa kailangan nila. Ang kanilang dashboard ay medyo dynamic at flexible.

•  Regimented Sales:

Gumagana ang insurance CRM na ito sa isang automated system. Kaya, ang iyong team ay madaling makakapag-segment at makakapag-target ng mga partikular na audience, mangunguna, at makapag-deploy ng ahente ng insurance para sa lead o claim na partikular.

• Remote na pagpaplano ng trabaho:

Maaari mong planuhin ang lahat ng kawani na nagtatrabaho sa digital field at tumawag sa isang platform.

• Laging konektado:

Dinadala ng Leadsquared ang lahat ng iyong empleyado at proseso sa isang natatanging platform. Maaari mong imapa ang mga ipinamahagi na koponan, mga touchpoint sa pagbebenta, at lahat ng proseso sa isang solong dashboard.

Pagpepresyo:

Nagbibigay ang Leadsquared ng apat na kategorya ng mga pakete para sa negosyo ng insurance.

•  Lite:

Nagsisimula ito sa Rs. 1250 bawat buwan

•  sa:

Nagsisimula ito sa Rs 2500 bawat buwan

•  Magara:

Nagsisimula ito sa Rs. 5000 bawat buwan

Ginagawa ng Leadsquared ang iyong pagsingil taun-taon.

•  Tunay:

Ito ay isang pasadyang pakete. Kailangan mong tawagan sila o humiling ng callback. Bibigyan ka nila ng isang quotation ayon sa mga kinakailangan.

Mga kalamangan at kahinaan ng LeadSquared:

Pros:

• Ang pinakahuling pakete ay magagamit para sa pagpapasadya. Ang mga negosyo ng insurance ay maaaring mag-customize ayon sa kanilang mga partikular na kinakailangan at sisingilin ayon.
• Ang kanilang mga tool at teknolohiya ay napaka-user-friendly at moderno 
• Ang kanilang dashboard ay user-friendly.
• Maraming reviewer ang nagpapasalamat sa kanilang lead at nag-claim ng follow-up na paalala at feature ng pagkuha.

 Kahinaan:

• Ayon sa ilang reviewer, maaaring mapabuti ng mga CRM provider ang karanasan sa landing page. 
• Humihiling din ang mga tagasuri ng pagdaragdag ng isang inbuilt na sistema ng pagtawag o pagsasama.

5 Zoho

Pangkalahatang-ideya:

Ang Zoho CRM software para sa negosyo ng seguro ay nasa tabi ng aking pinakamahusay na listahan ng CRM para sa negosyo ng seguro. Sila ay nagsilbi sa higit sa 150,000 mga kliyente sa 180 mga bansa sa buong mundo mula noong sila ay nagsimula.

Mababago ng CRM ng insurance na ito sa oras ang iyong negosyo sa insurance sa pamamagitan ng pag-convert ng higit pang mga lead, sumasaklaw sa mas maraming claim, pinahusay na pakikipag-ugnayan sa customer, at paglago ng kita.

Ang Zoho ay isang Indian multinational na kumpanya na itinatag noong 1996. Ang kanilang punong-tanggapan ay nasa Chennai at mga opisina sa pitong lokasyon sa buong mundo.

Mga tampok: 

• Awtomatikong proseso para sa mga pagsasara ng benta:

Gamit ang Zoho CRM Software, maaaring italaga ng iyong team sa pagbebenta ang kanilang oras at lakas upang i-target ang mga customer, paggawa at pag-aalaga ng mga lead, pagbuo ng mga repo na may mga lead, at pamamahala ng mga claim.

Ang koponan sa pagbebenta ay madaling makabuo ng mga pagtatantya at makagawa ng mga panipi, panukala, at mga order.

• Analytics para sa mas mahusay mga pananaw at komunikasyon:

Gamit ang kanilang mga tool sa analytics, masusubaybayan ng iyong team ang bawat aspeto ng proseso ng pagbebenta.

Maaaring gumawa ang mga negosyo ng mga customized na dashboard na may mga analytical na widget para sa mga benta, gaya ng mga target na metro, KPI, chart, funnel, atbp.

Marami ka pang magagawa sa mga insight sa deal, istatistika ng aktibidad, lead analytics, at email analytics. Ang mga negosyong ecommerce ay makakakita ng mga benta at pagpapalakas ng conversion gamit ang mga naaaksyunang tool sa data intelligence na ito.

• Subaybayan ang mga KPI sa paglipat:

Maaaring ma-access ng mga user ang mga mobile CRM app gamit ang Zoho CRM software. Para sa negosyo ng insurance, ang mga benta, pag-renew, at pag-claim ay ang pinakalayunin, at kaya mahalaga ang bawat lead.

Subaybayan ang mga ahente kahit na sila ay nasa field. Maaaring mag-log in ang sales team mula sa kahit saan at magtrabaho sa mga lead, pag-areglo ng claim, at iba pang mga gawa.

• Secure na data:

Nag-aalok ang Zoho ng mga makabagong kontrol sa seguridad. Ang iyong organisasyon at mga produkto ay sinigurado ng mga feature gaya ng two-factor authentication, IP restrictions, audit logs, at encryption.

Ikaw lang ang makakapagpahintulot sa sinumang tao na i-access ang iyong dashboard. Kaya, maging ligtas sa Zoho CRM software para sa iyong negosyo sa insurance.

Pagpepresyo:

 Ang Zoho CRM ay may apat na pakete.

 pamantayan:

Nagsisimula ito sa Rs. 720 bawat buwan

•  Professional:

Nagsisimula ito sa Rs.1200 bawat buwan

•  enterprise:

Nagsisimula ito sa Rs. 2100 bawat buwan

•  Tunay:

Nagsisimula ito sa Rs. 2300 bawat buwan

Ikaw kailangan upang bayaran sila taun-taon.

Bisitahin ang Zoho para sa higit pang mga alok at impormasyon tungkol sa kanilang mga serbisyo.

Mga kalamangan at kahinaan ng Zoho CRM:

 Pros:

• Alinsunod sa PCMag Survey, ang Zoho ay pinangalanang pinaka inirerekomendang CRM software para sa lahat ng negosyo. Ito ang tanging CRM na may positibong NPS sa gitna ng daan-daang CRM na available.
•  Ang Zoho CRM software ay isang visionary unique na paraan para sa kanilang pambihirang customer help desk, pinataas na market expansion, at customized na mga solusyon.
• Ayon sa survey ng PCMag, ang Zoho ang pinaka inirerekomendang insurance CRM at ang tanging may positibong marka ng NPS sa iba pang nangungunang CRM vendor.
•  ZAng oho ay isang kumpletong platform para sa lahat ng kailangan namin mula sa isang insurance CRM. Upang makabuo ng mga lead, ayusin ang mga ito, conversion at pataasin ang mga benta. Tumutulong ang Zoho sa bawat hakbang sa kanilang mga naka-customize na solusyon.
• Ang Zoho ay isa sa pinakaabot-kayang CRM na magagamit. Ang negosyo ng lahat ng kategorya ay kayang bayaran ito at agad na magsimulang makipag-ugnayan sa kanilang mga target na customer.

  Kahinaan: 

• Nagrereklamo ang ilang reviewer tungkol sa isang problema sa pagsasama ng produkto sa Zoho CRM.
• Ilang tao ang nararamdaman na nagiging magastos ang paggamit ng Zoho dahil kailangan nilang magbayad nang hiwalay para sa bawat tool sa software.

6. Kumilos ka!

 Pangkalahatang-ideya:

Naabot ko na ang aking ikaanim na insurance CRM sa listahan ngayon. Kumilos ka! Ang Insurance CRM ay isang state-of-the-art na CRM para sa lahat ng uri ng mga negosyo sa insurance.

Kumilos ka! Sinusubaybayan ang lahat ng mga touchpoint ng customer at mga produkto ng kliyente, na nakaimbak sa isang database. Ang database na ito ay maaaring ibahagi sa loob ng koponan para sa pinakamabuting pagganap.

Isa sa mga USP ng software na ito ay ang pagsasama ng data sa MS Office, Google Contacts, at Gmail. Nakakatulong ito sa isang mas mahusay na plano sa marketing at pag-target. Kumilos ka! ay umabot sa base ng gumagamit na higit sa 3.8 milyon.

Mga tampok:

• Marketing automation at CRM magkasama:

Gamit ang mga automated na tool sa marketing at CRM, makakagawa ang iyong team ng mas matalinong desisyon sa pagpaplano. Sa wastong pagpaplano, makakakuha ka ng higit pang mga lead, conversion, at benta para sa iyong eCommerce na negosyo. Ang mga posibilidad ay walang limitasyon sa Act! CRM software.

•  Manatiling konektado sa Lahat mga mobile device:

Tinutulungan ka ng kanilang Companion ng tool na manatiling konektado mula sa lahat ng mga mobile device. Ang libreng CRM mobile app na ito ay magpapanatili sa iyong konektado sa iyong iPhone, iPad, at Android device.

•  Microsoft Outlook Pagsasama-sama:

Ito ay isa sa mga natatanging tampok ng Software. Ang mga gumagamit ay maaaring magpanatili ng isang kumpletong database sa MS Office sa pamamagitan ng Act! Link ng Contact. Makakatipid ito ng oras, tuluy-tuloy na daloy ng trabaho, at pagsasama sa isang lugar.

• Kumilos ka! Kumonekta:

Sa Act! Ikonekta ang tool; maa-access ng mga user ang libu-libong nauugnay na app na gagawing may kaugnayan ang iyong karanasan sa CRM. 

Pagpepresyo:

Kumilos ka! Nag-aalok ng mga CRM package sa tatlong variant.

• Mahahalaga:

Nagsisimula ito sa 15 US Dollars bawat buwan

• pamantayan:

Nagsisimula ito sa 30 US Dollars bawat buwan

•  Dalubhasa:

Nagsisimula ito sa 45 US Dollars bawat buwan.

Mga Pros and Cons ng Act! CRM:

 Mga kalamangan:

•  Maraming reviewer ang pumalakpak sa kanilang system, kung saan 5 tao ang makakapagbahagi nang real-time.
• Ang kanilang mga customized na layout, field, at tuluy-tuloy na proseso ay lumikha ng kamangha-manghang dokumentasyon.
• Ang mga opsyon sa pagsasama ng APP Connect at MS Office ay Mga Natatanging Selling point of Act! CRM.

 cons:

Maraming mga tagasuri ang nagreklamo na ang kanilang database ay hindi nagsi-sync sa cloud nang madali. Ang ilan sa kanila ay gumugol ng isang buong araw sa pag-upload at pag-sync. 

Ang kanilang mga opsyon sa marketing sa email ay nangangailangan ng mga pagpapabuti.

7. Maximizer

Pangkalahatang-ideya: 

Nakarating na ako sa aking huling insurance CRM para sa artikulong ito. Itong Vancouver, Canada-based CRM software provider, Maximizer, ay nagtrabaho sa mahigit 120,000 negosyo sa buong mundo.

Ang Maximizer insurance CRM ay nagbibigay ng lahat ng nauugnay na feature para sa isang organisado at matagumpay na negosyo ng insurance.

Tampok:

• Dynamic at adaptive na dashboard:

Ang mga tool sa analytics ng data ay pinasimple sa Maximizer CRM software. Sinuman mula sa iyong koponan sa pagbebenta ay maaaring sumubaybay sa pamamagitan ng kanilang dynamic at adaptive na dashboard.

Hindi mo kailangan ng anumang espesyal na hanay ng kasanayan upang patakbuhin ang dashboard ng Maximizer. Maaaring subaybayan ng mga user ang mga claim, status ng insurance, premium, atbp., sa isang pag-click ng mouse.

• Awtomatikong paggawa at pagsubaybay ng Kampanya: 

Gamitin ang Maximizer para sa mga nauugnay na lead at maximum na conversion. Maaaring ma-access at masubaybayan ng mga kliyente ang lahat mula sa isang platform. Maaari kang lumikha ng mga awtomatikong kampanya, buuin ang iyong return on investment gamit ang isang calculator ng ROI at subaybayan ang iyong kinalabasan. 

• Suporta sa Customer:

Ang isang masaya at nasisiyahang customer ay ang pinakamahusay na ambassador ng tatak para sa isang tatak. Kung gusto mong maging matagumpay ang iyong negosyo sa eCommerce, dapat kang mamuhunan sa mga serbisyo ng suporta sa customer.

Ginawa itong simple ng Maximizer CRM tool para sa iyong negosyo sa seguro. Madaling masusubaybayan, mapapamahalaan at mareresolba ng iyong mga executive ang anumang query na nauugnay sa customer, kabilang ang premium, claim, mga lead.

• Mga opsyon sa pag-deploy ng data:

Nag-aalok ang Maximizer ng dalawang opsyon para ma-secure ang data. Ang isa ay ang opsyon sa ulap. Ang paraang ito ay cost-efficient at protektado ng Tier IV certified data centers.

Makakakuha ka ng access sa lahat ng update at feature nang napakabilis gamit ang cloud option. Ang pangalawang paraan ay On-Premise CRM.

Sa opsyong ito, iniimbak mo ang iyong data sa iyong web server. Nagbibigay ang Maximizer ng URL para sa opsyong ito, na magagamit mo upang i-access ang iyong dashboard kahit saan sa desktop, laptop, o tablet.

Pagpepresyo:

Ang mga negosyo ng insurance ay maaaring mag-avail ng tatlong pakete.

• Maliit na Opisina:

Nagsisimula ito sa 29 US Dollars bawat buwan

• Mga Pananaw:

Nagsisimula ito sa 59 US Dollars bawat buwan

• Negosyo Plus:

Nagsisimula ito sa 49 US Dollars bawat buwan

Ang lahat ng pagsingil ay ginagawa taun-taon.

Mga kalamangan at kahinaan ng Maximizer insurance CRM:

Pros:

• Napakatipid ng Maximizer sa hanay ng presyo nito. Ito ay mas mura kaysa sa iba pang nangungunang insurance CRM software tulad ng Salesforce.
• Madaling ayusin ang mga lead, patakbuhin ang pagpaplano ng mga benta, at subaybayan ang paglalakbay ng customer. 
• Ang pagsasama sa iba pang mga CRM program tulad ng Mail Chimp ay gumagawa ng may-katuturang karanasan ng customer. 
• Ang mga cost-effective at simpleng interface ay perpekto para sa maliliit at micro-negosyo. 

Kahinaan:

• Kailangang mag-improvise ng Maximizer sa paghawak ng malaking data.
• Ang ilang mga reviewer ay nag-iisip na dapat mayroong opsyon sa pagtanggal sa dashboard. Dapat ay mayroong ilang opsyon na magtanggal nang hindi pisikal na nagtatanggal ng data.

Higit pa Tungkol sa CRM Software

Ang CRM software para sa insurance ay isang tool na tumutugon sa eksaktong mga kinakailangan ng mga kompanya ng insurance, mga insurance broker.

Inaayos ng CRM ang lahat ng iyong claim at lead, namamahala ng maraming patakaran sa isang dashboard, nag-o-automate ng mga pagtatalaga sa tamang executive. Lahat ng ito at higit pa sa isang software at dashboard.

Quick Links:

•  Pinakamahusay na CRM para sa Real Estate
• Pagsusuri ng EngageBay 
• Pinakamahusay na CRM Para sa WordPress 

Mga FAQ Tungkol sa Pinakamahusay na CRM Para sa Mga Ahente ng Seguro:

🤩Paano makakatulong ang CRM Software sa aking negosyo sa insurance?

Tumutulong ang CRM software sa pag-aayos ng data. Ang koponan sa pagbebenta at marketing ay maaaring gumawa ng mas mahusay na mga diskarte sa marketing para sa paglago ng negosyo. Tina-target ng CRM software ang mga paglalakbay ng customer sa bawat isa sa kanilang mga touchpoint. Ang mga touchpoint na ito ay makakatulong sa iyong sales team na mag-target ng mga customer ayon sa lokasyon, gawi, kagustuhan, atbp. Magbibigay ito ng mas mahusay na pagse-segment at pag-target ng isang partikular na audience. Nakakatulong ang software na ito sa pamamahala ng mga claim, lead, at renewal.

👌Ano ang mga benepisyo ng pamumuhunan sa CRM Software para sa negosyo ng insurance?

Ang CRM Software ay nagbibigay sa iyo ng mga sumusunod na benepisyo: Higit pang pagpapanatili ng customer. Pinahusay na produktibidad Real-Time na komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang departamento.

😁 Magkano ang halaga ng CRM Software?

Walang nakapirming rate para sa CRM Software. Hindi posibleng sagutin ang halaga ng CRM software. Iba-iba ang mga rate sa bawat kumpanya. Kung magsu-subscribe ka sa CRM Software, magsaliksik, bumisita sa mga site sa web, tingnan ang kanilang mga serbisyo, at tumugma sa iyong mga kinakailangan. Ang pananaliksik na ito ay makatutulong sa iyo na gumawa ng isang mahusay na paghatol. Sa kasalukuyan, ang Eagle bay CRM Software ay ang pinakamahusay na magagamit na opsyon sa pagganap at gastos (matipid).

Cpagsasama | Pinakamahusay na CRM Para sa Mga Ahente ng Seguro 2024

Sa pitong insurance CRM na ito, natapos ko na ang artikulong ito. Dapat mong ihanda ang iyong sariling listahan bago lumabas para bumili ng subscription.

Ito ay bihirang posible na ang isang CRM tool ay tumutupad sa lahat ng iyong mga layunin sa negosyo ng insurance. Kaya, mahalagang ihambing ang iba't ibang CRM ayon sa mga pangangailangan ng iyong negosyo, at pagkatapos ng wastong pagsasaliksik, dapat kang magkaroon ng matalinong paghuhusga.

 Iminumungkahi kong pumunta ka sa Engagebay insurance CRM software para sa mas mahusay na conversion at nauugnay na mga lead at pamahalaan ang mga claim at renewal sa mga matipid na rate. Hindi nito masusunog ang iyong badyet.

Good Luck!!!!