内容大纲
7年用于保险代理商的2024大CRM
在保险业务环境中，CRM软件有助于管理销售线索，索赔和续签。 它使从高管到客户的整个保险流程自动化。
如上所述，我将首先从用于保险业务的CRM入手。 之后，我将讨论保险业务的其他六种领先的CRM软件。
1.英格湾
概述
英格湾 是您的保险业务的最佳CRM，无论您是保险经纪人，公司还是代理商所有者。
它是世界上最经济的保险CRM，提供一站式服务。 他们已经为多种业务类型的全球28000多个客户提供服务。
Engagebay的客户关系管理（CRM）软件可安排您的电子邮件列表，销售渠道，跟踪销售线索和索赔，以增加销售，续订和收入。
Engagebay是一个可以满足您所有业务需求的综合平台，例如市场自动化，帮助台软件和实时聊天软件。
特色：
- CRM软件：
您可以在Engagebay CRM软件上存储无限的客户数据。 销售和营销团队可以在一个仪表板中跟踪和查看所有数据。
- 营销自动化：
他们的自动化营销软件可以完成所有后端工作，因此您只专注于保险业务。
- 服务台软件：
他们的帮助台软件专为最佳的UX和UI设计。 它提供及时和人为的响应。
- 即时聊天软件:
客户还可以利用其实时聊天软件服务与客户进行互动。 它将增强客户的信任度，并最终为企业带来转化。
- 订婚湾 定价：
Engagebay为他们的客户提供了几种包装。 您也可以使用免费服务，但是如果要探索高级功能并获得快速的结果，那么最好选择任何可用的软件包。
它们的可用软件包如下：
Engagebay提供免费，基本，成长和专业版的CRM软件包。 它们在每月，每年和每半年一次可用。
- 多合一包装：
起价为每月8.99美元。
-根据保险业务要求，企业可以使用多合一套餐或一项特定功能。
- 营销自动化：
起价为每月7.79美元。
- CRM和Sales Bay软件：
起价为每月7.79美元。
您可以访问Engagebay以获得所有最新优惠和折扣。 他们的销售团队将在整个旅程中为您提供指导。
Engagebay CRM软件的优缺点
优点：
- Engagebay CRM已获得客户支持，市场营销和销售方面的最佳CRM软件，客户评级超过4.6。
- 除了付费软件包，客户还可以使用免费的CRM，实时聊天和帮助台。
- 尽管Engagebay是所有业务类别的最佳选择，但它是寻求经济套餐来管理其保险业务的保险经纪人和代理商的最佳选择。
- 借助其先进的自动化工具，企业可以体验自动化的客户服务，从而节省时间并提高保险业务的效率。 客户可以将潜在客户和索偿组织为常见问题的组和罐头响应，以便代理商可以在更短的时间内解决更多查询。
缺点：
- 评论家可能会发现很难在一个仪表板上操作所有功能。 我要说的是，仅对于那些觉得技术有些混乱的人来说是困难的。
2.新鲜作品
概述：
在保险业务的其他六大领先CRM中，Freshworks在我的列表中排名第二。
Freshworks已为全球超过40000个客户提供服务，并且还会有更多客户来此。 用于保险的Freshworks CRM操作简单，不需要太多定制。
这家位于钦奈的CRM服务提供商在100年的收入超过了2018亿美元。
特色：
- 针对客户旅程的分析：
您将从所有客户点获得有关客户旅程的相关见解。 经纪人和销售代理可以生成潜在客户和索赔的自定义报告。
- Neo管理中心：
Freshworks提供了一个Neo Admin区域。 在这里，您可以在一个地方访问所有组，帐户。 该软件易于操作和组织。 他们称其为统一帐户管理。
- 协作平台：
他们提供了一个平台，可以跨产品进行交流并与团队共享。 它使工作轻松自如，无需在工作之间切换。
- 支付您发布的事件：
Freshworks不会带来服务器托管，管理等方面的额外负担。只有在为您的业务发布活动时才需要付费。
- 一个全面的接触点:
Freshworks软件可在客户旅行期间从所有接触点捕获数据。 您的团队可以从一个地方计划针对特定的声明，线索和续订。
定价：
Freshworks提供了Growth，Pro和Enterprise类别的Customer for Life Cloud软件包。
- 成长包:
它从每月2099卢比开始。
- 专业包:
每月5099美元起
- 企业套餐：
它从每月9199卢比开始。
除标准软件包外，Freshworks还提供附加组件。
去为您的保险业务访问Freshworks CRM，然后选择所需的软件包。
用于保险业务的Freshworks CRM软件工具的优缺点。
优点:
- 在新客户的入职流程中使用Freshworks CRM进行保险。 对于初次使用CRM的人来说，这是一个不错的选择。
- Freshworks已与其他几个类似的应用程序集成。 它有助于与潜在客户，潜在客户等进行互动。
- Freshworks遵循线索并实际上为您的保险业务索赔。 保险经纪人和代理商可以跟踪客户的旅程，从而轻松地根据行为，偏好等来确定他们的目标。
缺点：
- 一些评论家认为，技术支持还有很大的改进空间。 通常，回复需要花费很多时间。
- 有人还认为Freshworks应该添加提案生成器以提高销售量。
另请参阅： 安全翼诚实评论
3。 的Zendesk
概述：
我列出的用于保险业务的第三种CRM软件是Zendesk。
自2007年成立以来，这家总部位于旧金山的公司已为多家保险业务提供了自动化CRM软件。其市值达17.3亿美元。
它提供了多种CRM服务，以使您的客户旅途更加充实，并增加销售线索和销售机会。
特色：
- 定制支持解决方案：
Zendesk提供了灵活的自定义解决方案工具的功能，例如AI驱动的自动化，先进的工作流程功能以及可共同处理潜在客户，索赔和代理的自助服务。
自动化可以帮助座席根据他们的专业知识来获取特定的查询。 它为客户和代理商节省了时间。
- 初创企业CRM:
如果您开始从事保险业务，Zendesk将提供独家优惠。 与Zendesk签约时，他们最多可为6个代理商提供50个月的信用额度。
此信用额可用于免费兑换Zendesk的任何套餐，包括销售，交谈，聊天，探索和指导。 无论您是一家新的保险公司还是知名的保险公司或代理机构，客户都希望获得相同的体验-他们提供的手持式保险公司全方位的帮助，例如销售支持，客户敬业度以及潜在客户，索赔和续签。
- 自动化和动态工作场所：
Zendesk通过支持AI的自动化为动态工作场所提供了支持。 此CRM将帮助您的团队更快，更智能地工作，并更智能地定位客户。
借助自动化，您可以定位利基市场中的特定客户。 您将找不到任何不必要的机器人或弹出窗口。
定价：
Zendesk为保险经纪人和代理商提供了不同的软件包。
对于销售过程中的支持，您可以利用基础支持和套件软件包。
- 基础支持:
起价为每月19美元。
- 套件：
起价为每月49美元。
服务支持中，Zendesk提供以下软件包：
- 基础支持：
起价为每月19美元。
- 套件：
每月49美元起
访问Zendesk以获取诱人的优惠和套餐。
Zendesk的优点：
- 保险业务初创公司的免费信贷
您可以免费赎回六个月的保险业务。 这适用于Zendesk的所有可用服务，例如出售，交谈，指导，探索和聊天。
- 一站式交流.
您可以在一个软件中管理保险业务的线索和索赔，与团队进行沟通以及其他几个有用的功能。
- Zendesk优惠 自动化支持工具和客户服务
使客户与您的保险业务联系起来。 Zendesk提供实时聊天，消息传递，知识库功能和呼叫中心软件。 该CRM提供了相关且有效的客户体验，从而带来了转化，更多的潜在客户，理赔和销售。
- Zendesk 客户关系管理 与许多邮件传递平台集成
和应用程序（包括Trustpilot，Mail Chimp，Shopify，Xero，WooCommerce等），使您的保险业务具有交互性。
- 报告和消息传递：
借助自动化系统，Zendesk提供了动态报告和消息传递服务。
缺点：
根据一些评论和以前的用户，他们的票务系统已经过时。 在当今的情况下，这与任何业务都不相关。
S每个人都认为，如果您想使用他们的所有服务，则Zendesk的成本很高。
4.Leadsquared
概述：
Leadsquared是一家基于班加罗尔的保险业务CRM软件，成立于2011年。他们的营销自动化和销售执行CRM使保险业务能够定制其客户体验和转换。
他们帮助经纪人和代理商有效地培育，管理和跟踪线索和索偿。 他们为保险业务提供销售CRM服务，营销自动化，集成，转换，移动CRM。
特色：
- 灵活的工作流程：
Leadsquared的工作原理很简单，您不必是编码人员即可了解该过程。 它是完全开源的。 保险公司可以根据需要进行素描，设计。 他们的仪表板非常动态和灵活。
- 分组销售：
该保险CRM在自动化系统上工作。 因此，您的团队可以轻松地细分和定位特定的受众，潜在客户，并针对潜在客户或特定理赔部署保险代理人。
- 远程工作计划：
您可以计划所有从事数字领域工作的人员，并在一个平台上致电。
- 始终连接:
Leadsquared将您所有的员工和流程带到一个独特的平台。 您可以在一个仪表板上映射分布的团队，销售接触点和所有流程。
定价：
Leadsquared为保险业务提供了四类包装。
- 初阶版:
它从卢比开始。 每月1250
- 专业版:
每月2500卢比起
- 超级:
它从卢比开始。 每月5000
Leadsquared每年结算一次。
- 最终：
这是一个自定义程序包。 您必须调用它们或请求回叫。 他们将根据要求给您报价。
LeadSquared的优缺点：
优点：
- 最终软件包可用于自定义。 保险公司可以根据自己的特定要求进行自定义，并按照相应的收费标准收费。
- 他们的工具和技术非常人性化和现代化
- 他们的仪表板是用户友好的。
- 几位审阅者对他们的线索和声明后续提醒和捕获功能表示赞赏。
缺点:
- 一些评论家认为，CRM提供者可以改善登录页面的体验。
- 审阅者还要求添加内置的呼叫系统或集成。
5。 百会
概述：
保险业务的Zoho CRM软件排在我最好的保险业务CRM列表的旁边。 自成立以来，他们已为全球150,000个国家/地区的180多名客户提供服务。
这款久经考验的保险客户关系管理（CRM）可以通过转换更多线索，覆盖更多理赔，改善客户参与度以及增加收入来转变您的保险业务。
Zoho是一家成立于1996年的印度跨国公司。其总部位于金奈，并在全球七个地区设有办事处。
特色：
- 自动化流程 销售停业：
借助Zoho CRM软件，您的销售团队可以将自己的时间和精力投入到目标客户，创建和培育潜在客户，利用潜在客户建立存储库以及管理理赔。
销售团队可以轻松生成估算值并制定报价，提议和订单。
- 更好的分析 见解与沟通：
借助他们的分析工具，您的团队可以监视销售过程的各个方面。
企业可以使用用于销售的分析小部件来创建自定义的仪表板，例如目标仪表，KPI，图表，漏斗等。
您可以利用交易见解，活动统计信息，潜在客户分析和电子邮件分析做更多的事情。 借助这些可行的数据智能工具，电子商务企业将看到销售和转化的增长。
- 跟踪移动中的KPI：
用户可以使用Zoho CRM软件访问移动CRM应用程序。 对于保险业务而言，销售，续保和索赔是最终目标，因此每个潜在客户都很重要。
即使在现场，也要跟踪代理商。 销售团队可以从任何地方登录并处理销售线索，索赔解决和其他工作。
- 安全数据：
Zoho提供最先进的安全控制。 您的组织和产品具有两因素身份验证，IP限制，审核日志和加密等功能，可确保其安全。
只有您可以授权任何人访问您的仪表板。 因此，使用Zoho CRM软件来确保您的保险业务安全。
定价：
Zoho CRM有四个软件包。
普通:
它从卢比开始。 每月720
- 专业的：
每月1200卢比起
- 企业:
它从卢比开始。 每月2100
- 最终：
它从卢比开始。 每月2300
完全 需要 每年付钱。
访问Zoho以获取更多优惠和有关其服务的信息。
Zoho CRM的优点和缺点：
优点：
- 根据PCMag Survey，Zoho被评为所有企业最推荐的CRM软件。 它是数百种可用CRM中唯一具有正NPS的CRM。
- Zoho CRM软件对于他们出色的客户服务台，不断扩大的市场拓展和定制的解决方案是一种富有远见的独特方式。
- 根据PCMag调查，在其他领先的CRM供应商中，Zoho是最受推荐的保险CRM，并且是唯一拥有正NPS得分的保险CRM。
- Zoho是一个完整的平台，可满足我们保险CRM所需的一切。 要产生线索，组织线索，转化并增加销售量。 Zoho为其定制解决方案提供了每一个步骤的帮助。
- Zoho是最便宜的CRM之一。 所有类别的企业都能负担得起，并立即开始与目标客户进行互动。
缺点:
- 一些评论者抱怨Zoho CRM上的产品集成存在问题。
- 很少有人会觉得使用Zoho变得昂贵，因为他们必须分别为软件上的每个工具付费。
6.行动！
概述：
我已经在今天的清单上达到了我的第六个保险CRM。 行为！ 保险CRM是适用于各种保险业务的最先进的CRM。
行为！ 跟踪存储在单个数据库中的所有客户接触点和客户产品。 可以在团队内部共享此数据库，以实现最佳性能。
该软件的USP之一是将数据与MS Office，Google联系人和Gmail集成。 这有助于制定更好的营销计划和目标。 行为！ 拥有超过3.8万的用户群。
特色：
- 营销自动化和 CRM一起：
借助自动营销工具和CRM，您的团队可以做出更明智的计划决策。 通过适当的计划，您将为您的电子商务业务获得更多的潜在客户，转换和销售。 法令的可能性是无限的！ CRM软件。
- 保持联系 移动设备：
他们的工具Companion可帮助您保持与所有移动设备的连接。 这个免费的CRM移动应用程序将使您与iPhone，iPad和Android设备保持联系。
- 微软Outlook 集成：
这是软件的独特功能之一。 用户可以通过Act在MS Office上维护完整的数据库。 联系链接。 它将节省时间，无缝的工作流程并在一处集成。
- 行为！ 连接:
用法！ 连接工具； 用户可以访问成千上万个相关应用，这些应用将使您的CRM体验具有现实意义。
定价：
行为！ 提供三种变体的CRM软件包。
- 要点:
每月15美元起
- 普通:
每月30美元起
- 专家:
起价为每月45美元。
行为的利弊！ 客户关系管理：
优点:
- 几位评论者赞扬了他们的系统，其中5个人可以实时共享。
- 他们自定义的布局，字段和无缝的流程创建了惊人的文档。
- APP Connect和MS Office集成选项是该法案的独特卖点！ 客户关系管理。
缺点：
几位审阅者抱怨说，他们的数据库无法轻松同步到云中。 他们中的一些人花了一整天的时间进行上传和同步。
他们的电子邮件营销选项需要改进。
7.最大化器
概述：
我已经读到本文的最后一份保险CRM。 这家位于加拿大温哥华的CRM软件提供商Maximizer已与全球120,000多家企业合作。
Maximizer Insurance CRM提供了有组织且成功的保险业务的所有相关功能。
特征：
- 动态和自适应仪表板：
Maximizer CRM软件中已简化了数据分析工具。 您销售团队中的任何人都可以通过其动态和自适应仪表板进行监视.
您不需要任何专业技能即可操作Maximizer仪表板。 用户可以通过单击鼠标来跟踪索赔，保险状态，保费等。
- 自动化的广告系列创建和跟踪:
使用Maximizer获得相关的潜在客户和最大的转化率。 客户可以从一个平台访问和监视所有内容。 您可以创建自动化的广告系列，使用ROI计算器生成投资回报率并跟踪结果。
- 客户支持：
快乐和满意的顾客是品牌的最佳品牌大使。 如果您希望自己的电子商务业务成功，那么必须投资于客户支持服务。
Maximizer CRM工具使您的保险业务变得如此简单。 您的高管可以轻松跟踪，管理和解决任何与客户相关的查询，包括保费，索赔，潜在客户。
- 数据部署选项:
Maximizer提供了两个选项来保护数据。 一种是云选项。 这种方法具有成本效益，并且受到Tier IV认证的数据中心的保护。
使用云选项，您将很快访问所有更新和功能。 第二种方法是本地CRM。
在此选项中，您将数据存储在Web服务器上。 Maximizer为此选项提供了一个URL，您可以使用该URL在台式机，笔记本电脑或平板电脑上的任何位置访问仪表板。
定价：
保险业务可以使用三种套餐。
- 小型办公室:
每月29美元起
- 行业洞见:
每月59美元起
- 商业增强版：
每月49美元起
所有帐单均按年结算。
Maximizer保险CRM的优点和缺点：
优点：
- 最大化器在其价格范围内非常经济。 它比其他领先的保险CRM管理软件（如Salesforce）便宜得多。
- 组织线索，执行销售计划以及跟踪客户旅程非常容易。
- 与其他CRM程序（例如Mail Chimp）的集成可以带来相关的客户体验。
- 高性价比且简单的界面非常适合小型和微型企业。
缺点:
- Maximizer需要即兴处理大量数据。
- 一些评论者认为仪表板上应该有一个删除选项。 应该有一些选项可以删除而不实际删除数据。
有关CRM软件的更多信息
保险业CRM软件是一种工具，可满足保险公司，保险经纪人的确切要求。
CRM可以安排您的所有索赔和线索，在单个仪表板上管理多个策略，自动分配给合适的主管。 所有这些以及更多功能都在一个软件和仪表板上。
快速链接：
关于保险代理人最佳CRM的常见问题解答：
CRMCRM软件如何帮助我的保险业务？
CRM软件有助于组织数据。 销售和营销团队可以为业务增长制定更好的营销策略。 CRM软件针对客户在每个接触点的旅程。 这些接触点将帮助您的销售团队根据位置，行为，偏好等来定位客户。这将提供更好的细分并针对特定的受众。 该软件有助于管理索赔，线索和续签。
CRM为保险业务投资CRM软件有什么好处？
CRM软件为您带来以下好处：保留更多的客户。 更高的生产力各个部门之间的实时通信更智能的销售渠道由于自动化而降低了营销成本跟踪所有销售线索，很少错过销售电话增强了客户服务响应率更好地管理索赔，线索跟踪和续订。
CRMCRM软件的价格是多少？
CRM软件没有固定费率。 无法回答CRM软件的成本。 价格因公司而异。 如果您要订阅CRM软件，请进行研究，访问Web站点，查看其服务并满足您的要求。 这项研究将帮助您做出正确的判断。 当前，Eagle bay CRM软件是性能和成本（经济）方面最好的选择。
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有了这七种保险CRM，我到本文的结尾。 您应该准备自己的列表，然后再购买订阅。
一个CRM工具很难实现您所有的保险业务目标。 因此，必须根据您的业务需求比较各种CRM，并且在进行适当的研究后，您应该做出明智的判断。
我建议您使用Engagebay保险CRM软件，以获得更好的转换和相关线索，并以经济的价格管理索赔和续签。 这不会消耗您的预算。
祝你好运！！！！
