Se sei confuso su Come scegliere il sistema CRM ideale per il tuo sito web, allora questo articolo ti aiuta. Ho elencato tutti i punti che è necessario vedere nei sistemi CRM e sono sicuro che entro la fine dell'articolo sarai in grado di selezionare il miglior CRM per la tua azienda.
CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management. Il nome è più che sufficiente per dare allo spettatore un indizio che questo è qualcosa di molto cruciale per qualsiasi azienda, e lo è.
È della massima importanza per qualsiasi azienda maggiore o minore mantenere un sano rapporto con i propri clienti o in nessun momento la loro attività cadrà. Essendo un compito così importante, non è affatto facile, anche per le migliori aziende del mercato.
Potresti aver raggiunto il punto o raggiungerai un punto in futuro in cui ti mancheranno le informazioni di base sui clienti come indirizzi e-mail, numeri di telefono, ecc. Questi possono essere inefficienti o organizzati.
Se stai affrontando un problema del genere, i CRM possono aiutarti. Qui in questo articolo, abbiamo incluso tutte le informazioni importanti sui CRM, quindi leggi questo articolo fino alla fine.
Struttura dei contenuti
Come possono aiutarti i CRM?
Il nuovo software CRM aggiornato può aiutare i propri utenti a gestire i dati operativi, i fornitori, la contabilità, le transazioni dei punti vendita, il marketing, le vendite e molto altro ancora.
Ti aiuteranno a trovare lead, a fidelizzare i clienti e a fornire un ottimo supporto ai clienti. Ecco alcune delle altre cose principali che i CRM possono fare per te:
- Mantenere e trovare nuovi potenziali clienti
- Migliorare la comunicazione e il coinvolgimento tra i team di marketing e di vendita
- Mantenere solide relazioni tra i clienti esistenti
- Mantenere il controllo dei tuoi sforzi di marketing e vendita
- Monitorare e tenere traccia delle tue interazioni con tutti i clienti
Caratteristiche principali dei CRM
Diverse società di CRM offrono funzionalità diverse, ma qui ti diciamo le funzionalità più comuni offerte da ogni CRM:
- Gestione vendite e lead: Fornisce lead raccolti da diverse fonti. Alcuni CRM offrono anche tenere traccia delle fatture e delle offerte di vendita.
- Flussi di lavoro e approvazioni: Aiutano con l'organizzazione e la gestione delle attività. Tuttavia, varia da prodotto a prodotto.
- Marketing: La maggior parte dei CRM ha strumenti di marketing interessanti come messaggi SMS, pipeline di email marketing, modelli di email, strumenti di gestione dei progetti leggeri, funzionalità di previsione delle vendite, monitoraggio della concorrenza e molti altri.
- Call center: La maggior parte dei piccoli CRM non dispone di questa funzione, ma è possibile collegare il software del call center con i CRM. Tuttavia, se tutta la tua attività è impostata sulla chiamata, è preferibile scegliere un CRM con la struttura del call center.
- Rapporti e dashboard: La maggior parte dei CRM ha dashboard dinamici live, prodotti di fascia alta, funzionalità di reporting e molto altro.
- E-commerce: Alcuni grandi CRM hanno una funzione di e-commerce che consente al tuo prodotto di integrarsi facilmente con le piattaforme di e-commerce, accedendo all'API o utilizzando servizi di terze parti.
Perché non è facile scegliere il CRM ideale per te?
C'è molto software disponibile sul mercato. È necessario controllare molte cose prima di acquistare o dare un contratto a una determinata azienda. Ci sono molte domande che devi porci prima di andare avanti, come:
- Per cosa e come lo utilizzerai?
- Quanto costa e ci sono costi aggiuntivi o nascosti?
- Offrono un'assistenza clienti decente e tu e la tua azienda potete utilizzarlo in modo efficiente?
- La formazione fornita dai CRM è sufficiente per i tuoi dipendenti?
- Il tuo CRM va bene solo per le piccole imprese o può funzionare anche per le grandi imprese?
- Il CRM che utilizzerai può essere integrato con i programmi che già utilizzi?
- Quanti dipendenti o persone utilizzeranno questo software?
- Se hai bisogno di CRM per diversi reparti, sarà ugualmente efficiente per tutti?
- Come verrà implementato il CRM o l'assistenza tecnica è inclusa?
- È facile da usare e per quanto riguarda la formazione dei dipendenti per usarlo?
- L'API è accessibile con il software?
- Che tipo di funzionalità di sicurezza ha questo CRM?
Devi rispondere a tutte le domande prima di procedere all'acquisto di un CRM.
Come scegliere il sistema CRM ideale per la tua azienda?
Ora, venendo alla domanda principale, ecco alcune delle cose importanti su cui concentrarti per scegliere il miglior CRM per te:
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Comprendi le caratteristiche e le funzionalità di cui hai bisogno nel tuo CRM:
Ogni azienda è unica con dinamiche di crescita, base di clienti, processi e molti altri aspetti. Non è saggio impegnarsi in funzioni inflessibili, di base o standard.
Avrai bisogno di una soluzione CRM scalabile. La crescita della tua attività e le tue esigenze di CRM sono direttamente proporzionali. È essenziale scegliere una soluzione CRM che possa essere facilmente aggiornata a una versione migliore quando necessario.
Inoltre, alcuni CRM hanno una vasta gamma di funzioni. Potrebbero esserci molte funzioni che non ti servono affatto per la tua attività. Allora perché dovresti pagare per tali funzioni? Molti acquirenti commettono l'errore di sopravvalutare le funzionalità di cui hanno effettivamente bisogno.
Questo funziona anche per quanti dipendenti useranno effettivamente il CRM. Forse, utenti diversi potrebbero aver bisogno di piani diversi.
Un reparto comunicazione potrebbe aver bisogno di funzioni relative al marketing, mentre il reparto vendite potrebbe aver bisogno di set di vendita o utilizzare CRM su smartphone. Fondamentalmente, potrebbero esserci esigenze diverse per persone diverse all'interno del tuo ufficio; un piano potrebbe non funzionare per tutti.
Non optare per un CRM che si dichiari compatibile con ogni esigenza lavorativa; invece, scegli il meglio per te.
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Decidi l'implementazione del CRM: on-premise vs. Nube:
Entrambi hanno i propri vantaggi e svantaggi. Cerchiamo di elencarli per te -
Pro di Cloud -
- Nessuna competenza tecnica o server necessari da parte tua
- Devi accedere dal tuo browser web
- Tutti i dati saranno lì dalla parte del venditore
Contro del cloud -
- Devi rimanere sempre online o non accederai alle tue informazioni. Questo è un grosso problema nel caso in cui si ottenga una connessione Internet scadente.
Pro di On-premise -
- Il software è fisicamente nella tua posizione e tu lo possiedi.
- Hai accesso diretto ai server
- I costi di abbonamento non verranno applicati
Contro di On-premise -
- Dovrai acquistare software e hardware importanti.
- Dovrai affrontare costi iniziali più elevati
- Avrai bisogno di personale IT interno
Tieni presente che se hai bisogno di un'opzione di distribuzione oggi, in futuro, potresti aver bisogno dell'altra.
Scegli un sistema flessibile e che abbia la capacità di evolversi con il tuo business.
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Controlla l'integrazione del sistema CRM con altre app:
Tutto il software che hai già e utilizzi nel tuo sistema deve integrarsi con il tuo sistema CRM.
Il tuo ufficio potrebbe già utilizzare molte applicazioni importanti come Google G-Suite, Office 365, ERP, software di contabilità o risorse umane, soluzioni di marketing, siti Web di e-commerce, i tuoi siti Web e molti altri. Tutto ciò deve integrarsi con il tuo sistema CRM e, in caso contrario, te ne pentirai in seguito.
Inoltre, è importante verificare se è consentito importare o esportare i dati di contatto esistenti nel nuovo software CRM.
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Scegli un fornitore che sia specifico del settore e abbia partner o connessioni locali:
Evita di utilizzare CRM ad ampio spettro. Scegli quelli specifici per il tuo campo. Scegli coloro che hanno lavorato o stanno lavorando con le persone nei tuoi campi poiché hanno già una migliore conoscenza del tuo campo e di ciò di cui hai bisogno.
Inoltre, questo li incoraggia a concentrarsi maggiormente sulle tue esigenze.
Solo effettuando una ricerca sul sito Web ufficiale del fornitore, è possibile ottenere informazioni eccellenti sulle dimensioni e sui tipi di società con cui hanno lavorato. Per recensioni, punteggi, riferimenti, testimonianze dei clienti, ecc., È necessario controllare anche i siti Web di terze parti.
Per alcune aziende, il tuo fornitore deve avere una roccaforte sulla rete locale. Devi porsi le seguenti domande se hai bisogno di supporto locale:
- Il fornitore del mio sistema CRM ha partner locali?
- Questi partner possono offrire consulenza aziendale o offrono CRM?
- Quanti anni di esperienza ha il CRM con i suoi partner locali, con quanti partner sono coinvolti e qual è il loro stato di certificazione?
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Fai una dimostrazione da loro e una prova gratuita:
Non prendere CRM per valore nominale e chiedi sempre una prova gratuita. Per prima cosa, chiedi una dimostrazione online, prendila e poi vai per la prova gratuita. Il loro rappresentante di vendita ti guiderà attraverso il loro software e risponderà a tutte le domande che hai per loro.
Quindi, con la prova gratuita, puoi effettivamente sapere se offrono effettivamente le funzionalità promesse con la stessa efficienza che affermano o meno.
Tutti gli aspetti positivi e negativi del CRM possono essere giudicati e puoi determinare quali problemi hai, discuterli con loro e andare avanti di conseguenza. Cerca attentamente la capacità di espansione del software, le funzionalità chiave e la facilità d'uso.
Inoltre, si consiglia di invitare almeno 2 rappresentanti di diversi CRM in modo da poterli confrontare attentamente e scegliere quello migliore per te.
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Prestare particolare attenzione all'esperienza utente:
È importante comprendere la tua esperienza e come ti sei sentito mentre lavoravi con il CRM. Devi farti domande del tipo: aiuta, ne vale la pena o ti rallenta o ti irrita in qualche modo?
Ad esempio, per completare una determinata attività, puoi chiedere al fornitore di mostrarti il numero di clic richiesto. Guardalo, pensa che sia abbastanza buono o no, ecc.
Non sei l'unico a lavorare sul software; potresti avere esperienza o avere conoscenze tecniche sufficienti, mentre i tuoi nuovi dipendenti potrebbero non esserlo. Il CRM deve avere un'interfaccia semplice per tali utenti e deve essere facile da usare senza alcuna conoscenza tecnica preventiva richiesta.
Alla domanda su cosa cerchi per la prima volta in un CRM, oltre l'85% risponde con l'interfaccia utente. Ora, immagina quanto deve essere importante. Poi vengono i rapporti e le integrazioni con MS Office, le capacità di gestione della mobilità e della pipeline e altro ancora.
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Verifica se la formazione e la personalizzazione sono disponibili o meno:
Se riscontri problemi nell'utilizzo delle sue funzionalità, il CRM non ne vale la pena. È necessario personalizzarlo per aumentare l'efficienza e il comfort del lavoro. Inoltre, non è di alcuna utilità se il personale non è addestrato all'uso del software.
Pertanto, è importante che tu prima chieda loro come addestrerai i nostri dipendenti a parte i tutorial online e le nostre esigenze di configurazione? Ci sono costi aggiuntivi per loro e molti altri?
Un sistema CRM ti aiuterà con le routine di gestione dei contratti, le attività di servizio clienti, riflettendo la tua strategia di marketing e il processo di vendita e molto altro ancora. Per tutto questo lavoro, è necessario utilizzare il CRM in modo efficiente, e ciò è possibile solo personalizzandolo nel modo desiderato.
Inoltre, l'allenamento dal vivo è fondamentale. I tutorial in linea non possono sostituire la formazione dal vivo. Il meglio che puoi usare i tutorial online è per piccoli problemi in seguito. Per comprendere il CRM, è necessario comprendere l'interfaccia CRM dal loro rappresentante dal vivo.
Che sia basata sui ruoli, individuale o di gruppo, la formazione CRM ti mostrerà come funziona e come sono collegate le diverse cose, importante per il flusso di lavoro generale dell'organizzazione. In effetti, la formazione aiuterà la tua azienda a lavorare insieme per lo stesso scopo.
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Cerca le funzionalità del GDPR:
GDPR sta per Regolamento generale sulla protezione dei dati. Il nome è abbastanza importante per descrivere quanto sia importante. È importante conservare tutte le informazioni generali del cliente come numero di cellulare, indirizzo e-mail, ecc. Inoltre, è importante dove viene memorizzato tutto questo.
Ad esempio, un cliente ti chiede di rimuovere tutte le sue informazioni generali dal tuo database e devi essere in grado di farlo in pochissimo tempo e inviare al cliente un rapporto di conferma.
Lo stesso vale per quando un cliente o un funzionario richiede un rapporto elettronico dei dati che memorizzi nel tuo sistema.
Invece di ricontrollare i dati che hai archiviato su di essi, il servizio clienti e i database di marketing, rimuovendo manualmente i dati dei clienti da diverse vendite, devi ottenere una soluzione rapida con un clic. Se provi a farlo manualmente, ci sono altissime possibilità di errore umano.
Quanto costa un CRM?
Il costo dei CRM varia drasticamente a seconda delle funzionalità, dell'azienda e di molti altri fattori. Possono addebitarti mensilmente, per utente, ecc. Inoltre, ci sono diverse versioni di questo software a prezzi differenti.
Alcuni CRM offrono anche diversi componenti aggiuntivi a costi aggiuntivi. Può provenire dalla loro azienda o da una partnership con un fornitore di terze parti. Alcuni componenti aggiuntivi sono gratuiti, mentre alcuni hanno canoni di abbonamento mensili.
Alcune aziende sono abbastanza soddisfatte delle funzionalità integrate del CRM, mentre altre potrebbero aver bisogno di più.
Ecco un elenco di alcuni dei migliori CRM consigliati con i loro costi che puoi utilizzare:
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Coinvolgi Bay (Piano Pro):
Costo annuale - Fatturato mensilmente = $ 79.99
Costo annuale - fatturato annualmente = $ 63.99
Differenza di costo = $ 16
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PipeDrive:
Costo annuale - Fatturato mensilmente = $ 204
Costo annuale - fatturato annualmente = $ 150
Differenza di costo = $ 54
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CRM meno fastidioso:
Costo annuale - Fatturato mensilmente = $ 180
Costo annuale - fatturato annualmente = $ 180
Differenza di costo = $ 0
Costo annuale - Fatturato mensilmente = $ 600
Costo annuale - fatturato annualmente = $ 480
Differenza di costo = $ 120
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Applicazione:
Costo annuale - Fatturato mensilmente = $ 120
Costo annuale - fatturato annualmente = $ 96
Differenza di costo = $ 24
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Salesforce:
Costo annuale - Fatturato mensilmente = Non offre
Costo annuale - fatturato annualmente = $ 300
Differenza di costo = $ 0
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CRM agile:
Costo annuale - Fatturato mensilmente = $ 179.88
Costo annuale - fatturato annualmente = $ 119.88
Differenza di costo = $ 60
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Vendite fresche:
Costo annuale - Fatturato mensilmente = $ 228
Costo annuale - fatturato annualmente = $ 144
Differenza di costo = $ 84
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Zoho:
Costo annuale - Fatturato mensilmente = $ 216
Costo annuale - fatturato annualmente = $ 144
Differenza di costo = $ 72
- Zucchero CRM:
Costo annuale - Fatturato mensilmente = Non offre
Costo annuale - fatturato annualmente = $ 624
Differenza di costo = $ 0
- Approfondimento:
Costo annuale - Fatturato mensilmente = Non offre
Costo annuale - fatturato annualmente = $ 348
Differenza di costo = $ 0
Quanto dura un contratto CRM?
La durata del contratto dipende dall'azienda e dal pacchetto scelto. La maggior parte delle aziende offre abbonamenti annuali. Sebbene la società possa offrire prezzi basati su al mese, devi pagare le tariffe complete solo annualmente.
Alcune aziende offrono anche opzioni di pagamento mensili. È semplice aggiornare il tuo abbonamento da un livello inferiore a uno superiore, mentre è altrettanto difficile fare il contrario. Inoltre, in alcuni casi, ti potrebbe essere addebitato un importo elevato per il periodo di 1 anno.
Tuttavia, non ci sono penali per la cancellazione con CRM, ma alcune aziende hanno politiche di rimborso rigorose. Alcuni contratti si rinnovano automaticamente o ti fanno pagare se non li annulli da solo.
Come mantenere un CRM?
Non solo acquisti, ma devi anche mantenere il tuo CRM. La parte più importante del mantenimento del CRM è assicurarsi che i dati del cliente siano aggiornati. È necessario aggiornare regolarmente i dettagli del cliente o il CRM non sarà così efficace.
Nei CRM ospitati nel cloud, il lavoro richiesto per mantenerlo è piuttosto ridotto. Pertanto, richiede meno tempo. Gli aggiornamenti software iniziano da soli e tutti i problemi persistenti possono essere risolti con l'assistenza clienti, ma questo varia a seconda dei diversi fornitori di CRM.
La maggior parte delle aziende offre un'assistenza clienti decente e fornisce supporto completo senza costi aggiuntivi.
Alcune aziende offrono CRM in sede come SugarCRM che richiedono molta manutenzione. On-premise stesso significa che il software è ora completamente tuo e ora ospiterai i server di dati dell'azienda e non il cloud.
Nella maggior parte dei casi, viene fornito supporto tecnico fino all'iscrizione.
Collegamenti rapidi
FAQ | Come scegliere il sistema CRM ideale per te
👉 Come posso ottenere preventivi per un CRM?
La maggior parte delle aziende pubblica le proprie quotazioni o prezzi sul proprio sito web ufficiale. Tuttavia, alcune aziende pubblicano solo i propri dettagli di contatto da cui è possibile contattarle, parlare con il loro rappresentante e decidere i costi e le caratteristiche. Questo perché sul mercato è disponibile una gamma di funzioni e opzioni con cui è importante lavorare e ci sono esigenze diverse per aziende diverse, quindi ti consentono di scegliere di conseguenza.
🤷 Quali sono alcuni dei migliori software CRM?
Alcuni dei migliori software CRM sono: EngageBay, SugarCRM, Less Annoying CRM, Insightly, HubSpot, FreshSales, Pipedrive, Zoho, Agile CRM, Apptivo e molti altri.
Conclusione | Come scegliere il sistema CRM ideale per te nel 2024
CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management. Ogni campo ha bisogno di costruire una rete forte con i propri clienti con assistenza clienti, conoscendo le esigenze dei clienti, ottenendo lead e molto altro. I CRM possono aiutarti in questo.
Si tratta di software che possono aiutarti a gestire molte cose, la maggior parte delle quali, se eseguite manualmente, possono richiedere errori umani e, se sbagliate, una cattiva impressione della tua azienda.
Tuttavia, non è facile scegliere software CRM in quanto non sono di ampio spettro e devono essere specifici per settori e dipartimenti specifici. Devi scegliere il CRM ideale per il tuo lavoro e non solo raccogliere il meglio sul mercato.
Questo articolo ha incluso tutto ciò che è importante sui CRM e su come scegliere il migliore per la tua azienda. Fateci sapere nella sezione commenti se conoscete suggerimenti per la selezione del miglior software CRM.
