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7年の保険代理店のトップ2024CRM
保険ビジネスのコンテキストでは、CRMソフトウェアは、リード、請求、および更新の管理に役立ちます。 幹部から顧客までの保険プロセス全体を自動化します。
前述のように、保険事業で使用するCRMから始めます。 その後、保険事業向けの他のXNUMXつの主要なCRMソフトウェアについて説明します。
1.エンゲージベイ
概要
エンゲージベイ あなたが保険ブローカー、会社、または代理店の所有者であるかどうかにかかわらず、はあなたの保険ビジネスに最適なCRMです。
これは、オールインワンサービスを備えた世界で最も経済的な保険CRMです。 彼らはいくつかのビジネスジャンルで世界中の28000以上のクライアントにサービスを提供してきました。
EngagebayのCustomerRelationship Management（CRM）ソフトウェアは、電子メールリスト、販売パイプラインを整理し、リードとクレームを追跡して、販売、更新、および収益を増やします。
Engagebayは、マーケティングオートメーション、ヘルプデスクソフトウェア、ライブチャットソフトウェアなど、すべてのビジネスニーズに対応する包括的なプラットフォームです。
特徴：
- CRMソフトウェア：
EngagebayCRMソフトウェアに無制限の顧客データを保存できます。 営業およびマーケティングチームは、XNUMXつのダッシュボードですべてのデータを追跡および確認できます。
- マーケティングオートメーション：
彼らの自動化されたマーケティングソフトウェアはすべてのバックエンド作業を行うので、保険事業のみに集中できます。
- ヘルプデスクソフトウェア：
彼らのヘルプデスクソフトウェアは、最高のUXとUI向けに設計されています。 それは時間内に迅速で人間的な応答を提供します。
- ライブチャットソフトウェア:
クライアントは、顧客とのやり取りにライブチャットソフトウェアサービスを利用することもできます。 それは顧客の信頼を高め、最終的にはビジネスの転換を促進します。
- エンゲージベイ 価格：
Engagebayは、クライアント向けにいくつかのパッケージを提供しています。 無料のサービスも利用できますが、高度な機能を調べてすぐに結果を得るには、利用可能なパッケージのいずれかを選択すると便利です。
利用可能なパッケージは次のとおりです。
Engagebayは、無料、基本、成長、およびProバージョンのCRMパッケージを提供します。 これらは、月次、年次、および隔年の期間で利用できます。
- オールインワンパッケージ：
月額8.99米ドルから。
-企業は、保険事業の要件に応じて、オールインワンパッケージまたはXNUMXつの特定の機能を利用できます。
- マーケティングオートメーション：
月額7.79米ドルから。
- CRMおよびセールスベイソフトウェア：
月額7.79米ドルから。
Engagebayにアクセスして、最新のオファーや割引をすべて入手できます。 彼らの営業チームが旅の途中であなたを案内します。
EngagebayCRMソフトウェアの長所と短所
長所：
- Engagebay CRMは、4.6以上の顧客評価で、顧客サポート、マーケティング、および販売のための最高のCRMソフトウェアを授与されました。
- 有料パッケージに加えて、顧客は無料のCRM、ライブチャット、およびヘルプデスクを利用できます。
- Engagebayはすべてのビジネスカテゴリに最適ですが、保険ビジネスを管理するための経済的なパッケージを探している保険ブローカーや代理店にとっては最適なオプションです。
- 高度な自動化ツールを使用すると、企業は自動化されたカスタマーケアサービスを体験でき、時間を節約し、保険事業の効率を高めることができます。 クライアントは、リードとクレームをグループに整理し、FAQの回答を定型化できるため、エージェントはより短い時間枠でより多くのクエリを解決できます。
短所：
- 批評家は、XNUMXつのダッシュボードですべての機能を操作するのが難しいと感じるかもしれません。 技術が少しわかりにくい人だけが難しいと思います。
2.フレッシュワークス
概要：
保険事業の他のXNUMXつの主要なCRMでは、Freshworksが私のリストのXNUMX番目になります。
フレッシュワークスは世界中で40000以上のクライアントにサービスを提供しており、さらに多くのクライアントが来ています。 保険用のFreshworksCRMは操作が簡単で、カスタマイズはそれほど必要ありません。
このチェンナイを拠点とするCRMプロバイダーは、100年に2018億米ドルを超える収益を達成しました。
特徴：
- カスタマージャーニーをターゲットにする分析：
すべての顧客ポイントから、顧客の旅に関連する洞察を得ることができます。 ブローカーと販売代理店は、リードとクレームのカスタムレポートを生成できます。
- Neo管理センター：
FreshworksはNeoAdminゾーンを提供します。 ここでは、すべてのグループ、アカウントにXNUMXか所でアクセスできます。 ソフトウェアは操作と整理が簡単です。 彼らはそれを統一されたアカウント管理と呼んでいます。
- コラボレーションプラットフォーム：
これらは、製品間で通信し、チームと共有するためのXNUMXつの場所を提供します。 それは仕事を手間をかけずに、そして仕事を切り替える必要がないようにします。
- 公開するイベントの支払い：
Freshworksには、サーバーのホスティングや管理などの余分な負担はありません。ビジネスのイベントを投稿するときにのみ支払います。
- XNUMXつの包括的なタッチポイント:
Freshworksソフトウェアは、カスタマージャーニー中にすべてのタッチポイントからデータをキャプチャします。 チームは、XNUMXつの場所から、特定のクレーム、リード、および更新をターゲットにすることを計画できます。
価格：
Freshworksは、Growth、Pro、およびEnterpriseカテゴリのCustomer for LifeCloudパッケージを提供しています。
- 成長パッケージ:
月額ルピー2099から始まります。
- プロパッケージ:
月額5099から
- エンタープライズパッケージ：
月額ルピー9199から始まります。
標準パッケージに加えて、Freshworksはアドオンも提供します。
保険事業のFreshworksCRMにアクセスして、ご希望のパッケージを選択してください。
保険事業向けのFreshworksCRMソフトウェアツールの長所と短所。
メリット:
- 新しい見込み客のオンボーディングプロセスにおける保険の手掛かりのためのFreshworksCRM。 これは、CRMを初めて使用する人にとっては良いオプションです。
- Freshworksは、他のいくつかの同様のアプリと統合されています。 見込み客や見込み客などとのやり取りに役立ちます。
- Freshworksは、保険事業のリードとクレームを事実上追跡します。 保険ブローカーとエージェントはカスタマージャーニーを追跡できるため、行動や好みなどに基づいて簡単にターゲットを絞ることができます。
短所：
- 一部のレビューアによると、テクニカルサポートには改善の余地がたくさんあります。 通常、応答には多くの時間がかかりました。
- 一部の人々はまた、Freshworksが売上を改善するための提案ジェネレーターを追加する必要があると意見を述べています。
また読む： SafetyWing正直なレビュー
3 Zendesk
概要：
私のリストにある保険事業向けのXNUMX番目のCRMソフトウェアはZendeskです。
このサンフランシスコを拠点とする会社は、2007年の設立以来、複数の保険事業に自動化されたCRMソフトウェアを提供してきました。時価総額は17.3億米ドルです。
それはあなたの顧客の旅を実りあるものにし、リードと販売の閉鎖を増やすためにいくつかのCRMサービスを提供します。
特徴：
- カスタマイズされたサポートソリューション：
Zendeskは、AIを活用した自動化、高度なワークフロー機能、セルフサービスなどのソリューションツールをカスタマイズして、リード、クレーム、エージェントをまとめて処理する柔軟性を提供します。
自動化は、エージェントが専門知識に従って特定のクエリを取得するのに役立ちます。 これにより、顧客とエージェントの両方の時間を節約できます。
- 新興企業向けのCRM:
Zendeskは、保険事業を開始する場合に限定オファーを提供します。 Zendeskにサインアップすると、最大6人のエージェントに50か月分のクレジットが提供されます。
このクレジットは、Zendeskの販売、トーク、チャット、探索、ガイドのパッケージに無料で利用できます。 顧客は、あなたが新しい保険会社であろうと有名な保険会社や代理店であろうと、同じ種類の経験を期待します。彼らは、販売サポート、顧客エンゲージメント、リード、請求、更新などの総合的な支援を手にしています。
- 自動化とダイナミックな職場：
Zendeskは、AI対応の自動化を備えたダイナミックなワークプレイスを提供します。 このCRMは、チームがより速く、よりスマートに作業し、よりインテリジェントに顧客をターゲットにするのに役立ちます。
自動化により、ニッチ市場の特定の顧客をターゲットにすることができます。 不要なロボットやポップアップは見つかりません。
価格：
Zendeskには、保険ブローカーと代理店向けにさまざまなパッケージがあります。
販売プロセスのサポートについては、ファンデーションサポートとスイートパッケージを利用できます。
- 基礎的なサポート:
月額19米ドルから。
- スイート：
月額49米ドルから。
稼働中のサポートとして、Zendeskは次のパッケージを提供しています。
- 基礎的なサポート：
月額19米ドルから。
- スイート：
月額49米ドルから
魅力的なオファーやパッケージについては、Zendeskにアクセスしてください。
Zendeskの長所：
- 保険事業の新興企業のための無料クレジット
あなたはあなたの保険事業のためにXNUMXヶ月間自由に償還することができます。 これは、販売、トーク、ガイド、探索、チャットなど、Zendeskで利用可能なすべてのサービスに適用されます。
- すべてのコミュニケーションのためのXNUMXつの場所.
保険事業のリードとクレームを管理し、チームと通信し、その他のいくつかの便利な機能をすべてXNUMXつのソフトウェアで管理できます。
- Zendeskのオファー 自動化されたサポートツールとカスタマーケアサービス
顧客と保険事業をつなぐために。 Zendeskは、ライブチャット、メッセージング、ナレッジベース機能、およびコールセンターソフトウェアを提供します。 このCRMは、関連性のある効果的なカスタマーエクスペリエンスを提供し、コンバージョン、より多くのリード、クレーム、および販売につながります。
- Zendesk CRM 多くのメール配信プラットフォームと統合
Trustpilot、Mail Chimp、Shopify、Xero、WooCommerceなどのアプリを使用して、保険ビジネスをインタラクティブにします。
- レポートとメッセージング：
自動化されたシステムにより、Zendeskは動的なレポートおよびメッセージングサービスを提供します。
短所：
一部のレビューと以前のユーザーによると、彼らのチケットシステムは時代遅れです。 今日のシナリオでは、どのビジネスにも関係ありません。
Sすべてのサービスを使用したい場合、Zendeskはコストがかかると多くの人が考えています。
4. リードスクエア
概要：
2011年に設立された保険事業向けのバンガロールベースのCRMソフトウェアLeadsquared。マーケティングの自動化と販売実行CRMにより、保険事業は顧客体験とコンバージョンをカスタマイズできます。
ブローカーやエージェンシーがリードやクレームを効率的に育成、管理、追跡するのに役立ちます。 保険事業向けの販売CRMサービス、マーケティングオートメーション、統合、変換、モバイルCRMを提供します。
特徴：
- 柔軟なワークフロー：
Leadsquaredは単純なプロセスで動作し、プロセスを理解するためにコーダーである必要はありません。 完全にオープンソースです。 保険会社は、必要に応じてスケッチや設計を行うことができます。 彼らのダッシュボードは非常に動的で柔軟性があります。
- レジメンテッドセールス：
この保険CRMは自動化されたシステムで動作します。 そのため、チームは特定のオーディエンス、リードを簡単にセグメント化してターゲットにし、リードまたはクレームの保険代理店を具体的に展開できます。
- リモートワークプランニング：
デジタル分野で働くすべてのスタッフを計画し、XNUMXつのプラットフォームで電話をかけることができます。
- 常時接続:
Leadsquaredは、すべての従業員とプロセスを独自のプラットフォームにもたらします。 分散したチーム、セールスタッチポイント、およびすべてのプロセスをXNUMXつのダッシュボードにマッピングできます。
価格：
Leadsquaredは、保険事業向けにXNUMXつのカテゴリのパッケージを提供しています。
- ライト:
それはルピーから始まります。 月額1250
- Pro:
月額2500ルピーから
- スーパー:
それはルピーから始まります。 月額5000
Leadsquaredは毎年請求を行います。
- 究極：
カスタムパッケージです。 それらを呼び出すか、コールバックを要求する必要があります。 彼らはあなたに要件に従って見積もりを与えます。
LeadSquaredの長所と短所：
長所：
- 究極のパッケージはカスタマイズ可能です。 保険会社は特定の要件に従ってカスタマイズでき、それに応じて請求されます。
- 彼らのツールとテクノロジーは非常にユーザーフレンドリーでモダンです
- 彼らのダッシュボードはユーザーフレンドリーです。
- 何人かのレビュアーは、彼らのリードとクレームのフォローアップリマインダーとキャプチャ機能を高く評価しています。
デメリット:
- 一部のレビューアによると、CRMプロバイダーはランディングページのエクスペリエンスを向上させることができます。
- レビュー担当者は、組み込みの通話システムまたは統合を追加することも求めています。
5 Zoho
概要：
保険事業向けのZohoCRMソフトウェアは、保険事業向けの私の最高のCRMリストの隣にあります。 彼らは創業以来、世界150,000カ国で180万人以上のクライアントに対応してきました。
この実績のある保険CRMは、より多くのリードを変換し、より多くの請求をカバーし、顧客エンゲージメントを改善し、収益を伸ばすことで、保険ビジネスを変革することができます。
Zohoは、1996年に設立されたインドの多国籍企業です。本社はチェンナイにあり、オフィスは世界中のXNUMXか所にあります。
特徴：
- の自動化されたプロセス 販売の閉鎖：
Zoho CRM Softwareを使用すると、営業チームは時間と労力を費やして顧客をターゲットにし、リードを作成および育成し、リードを使用してリポジトリを構築し、クレームを管理できます。
営業チームは簡単に見積もりを作成し、見積もり、提案、注文を行うことができます。
- より良い分析 洞察とコミュニケーション：
チームは分析ツールを使用して、販売プロセスのあらゆる側面を監視できます。
企業は、ターゲットメーター、KPI、チャート、目標到達プロセスなど、販売用の分析ウィジェットを使用してカスタマイズされたダッシュボードを作成できます。
取引の洞察、アクティビティの統計、リード分析、および電子メール分析を使用して、さらに多くのことを実行できます。 eコマースビジネスでは、これらの実用的なデータインテリジェンスツールによって売上とコンバージョンが増加します。
- 移動中のKPIを追跡します。
ユーザーは、ZohoCRMソフトウェアを使用してモバイルCRMアプリにアクセスできます。 保険事業にとって、販売、更新、請求は最終的な目的であるため、すべてのリードが重要です。
エージェントがフィールドにいるときでも、エージェントを追跡します。 営業チームはどこからでもログインして、リード、請求の解決、その他の作業を行うことができます。
- 安全なデータ：
Zohoは最先端のセキュリティコントロールを提供します。 組織と製品は、XNUMX要素認証、IP制限、監査ログ、暗号化などの機能で保護されています。
ダッシュボードへのアクセスを許可できるのはあなただけです。 だから、あなたの保険事業のためのZohoCRMソフトウェアで安心してください。
価格：
ZohoCRMはXNUMXつのパッケージで提供されます。
スタンダード:
それはルピーから始まります。 月額720
- プロフェッショナル：
月額Rs.1200から
- Enterprise:
それはルピーから始まります。 月額2100
- 究極：
それはルピーから始まります。 月額2300
You 必要 それらを毎年支払うために。
Zohoのサービスに関するその他のオファーや情報については、Zohoにアクセスしてください。
Zoho CRMの長所と短所：
長所：
- PCMag Surveyによると、Zohoはすべての企業に最も推奨されるCRMソフトウェアに選ばれています。 これは、利用可能な数百のCRMの中でポジティブなNPSを持つ唯一のCRMです。
- Zoho CRMソフトウェアは、卓越したカスタマーヘルプデスク、市場拡大の拡大、およびカスタマイズされたソリューションのための先見の明のあるユニークな方法です。
- PCMagの調査によると、Zohoは最も推奨される保険CRMであり、他の主要なCRMベンダーの中でNPSスコアが正の唯一の保険CRMです。
- Zohoは、保険CRMから必要なすべてのもののための完全なプラットフォームです。 リードを生成するには、リードを整理し、変換して売上を増やします。 Zohoは、カスタマイズされたソリューションであらゆる段階を支援します。
- Zohoは、入手可能な最も手頃なCRMのXNUMXつです。 すべてのカテゴリーのビジネスはそれを買う余裕があり、彼らのターゲット顧客とすぐに対話を始めることができます。
デメリット:
- 一部のレビューアは、ZohoCRMでの製品統合の問題について不満を述べています。
- ソフトウェア上のすべてのツールに個別に料金を支払う必要があるため、Zohoの使用に費用がかかると感じる人はほとんどいません。
6.行動せよ！
概要：
今日のリストでXNUMX番目の保険CRMに到達しました。 行為！ Insurance CRMは、あらゆる種類の保険事業向けの最先端のCRMです。
行為！ 単一のデータベースに保存されている、すべての顧客のタッチポイントとクライアントの製品を追跡します。 このデータベースは、最適なパフォーマンスを得るためにチーム内で共有できます。
このソフトウェアのUSPの3.8つは、データをMS Office、Googleコンタクト、およびGmailと統合することです。 これは、より良いマーケティング計画とターゲティングに役立ちます。 行為！ XNUMX万人以上のユーザーベースに達しました。
特徴：
- マーケティングオートメーションと 一緒にCRM：
自動化されたマーケティングツールとCRMを使用すると、チームはより多くの情報に基づいた計画決定を行うことができます。 適切な計画を立てることで、eコマースビジネスのリード、コンバージョン、売上を増やすことができます。 Actで可能性は無限大です！ CRMソフトウェア。
- すべての接続を維持 モバイルデバイス：
彼らのツールCompanionは、すべてのモバイルデバイスからの接続を維持するのに役立ちます。 この無料のCRMモバイルアプリは、iPhone、iPad、およびAndroidデバイスとの接続を維持します。
- Microsoft Outlookの 統合：
これは、ソフトウェアのユニークな機能のXNUMXつです。 ユーザーは、Actを介してMSOfficeで完全なデータベースを維持できます。 連絡先リンク。 時間、シームレスなワークフロー、統合をXNUMXか所で節約できます。
- 行為！ 接続:
行為で！ 接続ツール; ユーザーは、CRMエクスペリエンスを関連性のあるものにする何千もの関連アプリにアクセスできます。
価格：
行為！ XNUMXつのバリエーションのCRMパッケージを提供します。
- Essentials:
月額15米ドルから
- スタンダード:
月額30米ドルから
- 上級:
月額45米ドルから。
法の賛否両論！ CRM：
メリット:
- 何人かのレビューアは、5人がリアルタイムで共有できるシステムを称賛しています。
- カスタマイズされたレイアウト、フィールド、シームレスなプロセスにより、すばらしいドキュメントが作成されます。
- APPConnectとMSOfficeの統合オプションは、Actのユニークなセールスポイントです。 CRM。
短所：
何人かのレビューアは、データベースがクラウドに簡単に同期しないと不満を言っています。 それらのいくつかは、アップロードと同期に丸一日を費やしました。
彼らのEメールマーケティングオプションは改善が必要です。
7.マキシマイザー
概要：
私はこの記事のために私の最後の保険CRMに来ました。 このカナダのバンクーバーを拠点とするCRMソフトウェアプロバイダーであるMaximizerは、世界中の120,000万を超える企業と協力してきました。
Maximizer Insurance CRMは、組織化され成功した保険ビジネスに関連するすべての機能を提供します。
特徴：
- 動的で適応性のあるダッシュボード：
Maximizer CRMソフトウェアでは、データ分析ツールが簡素化されています。 営業チームの誰もが、動的で適応性のあるダッシュボードを介して監視できます.
Maximizerダッシュボードを操作するために特別なスキルセットは必要ありません。 ユーザーは、マウスをクリックするだけで、請求、保険の状態、保険料などを追跡できます。
- 自動化されたキャンペーンの作成と追跡:
関連するリードと最大のコンバージョンにはMaximizerを使用してください。 クライアントは、単一のプラットフォームからすべてにアクセスして監視できます。 自動化されたキャンペーンを作成し、ROI計算機を使用して投資収益率を生成し、結果を追跡できます。
- カスタマサポート：
幸せで満足している顧客は、ブランドにとって最高のブランドアンバサダーです。 eコマースビジネスを成功させるには、カスタマーサポートサービスに投資する必要があります。
Maximizer CRMツールは、保険ビジネスにとってこれを簡単にしました。 経営幹部は、プレミアム、クレーム、リードなど、顧客関連のクエリを簡単に追跡、管理、解決できます。
- データ展開オプション:
Maximizerには、データを保護するためのXNUMXつのオプションがあります。 XNUMXつはクラウドオプションです。 この方法は費用対効果が高く、TierIV認定のデータセンターによって保護されています。
クラウドオプションを使用すると、すべてのアップデートと機能にすばやくアクセスできます。 XNUMX番目の方法はオンプレミスCRMです。
このオプションでは、データをWebサーバーに保存します。 Maximizerは、このオプションのURLを提供します。これを使用して、デスクトップ、ラップトップ、またはタブレットのどこからでもダッシュボードにアクセスできます。
価格：
保険会社はXNUMXつのパッケージを利用できます。
- 小規模オフィス:
月額29米ドルから
- 分析:
月額59米ドルから
- ビジネスプラス：
月額49米ドルから
すべての請求は毎年行われます。
Maximizer保険CRMの長所と短所：
長所：
- Maximizerはその価格帯で非常に経済的です。 Salesforceなどの他の主要な保険CRMソフトウェアよりもはるかに安価です。
- リードの整理、販売計画の運用、カスタマージャーニーの追跡は簡単です。
- Mail Chimpなどの他のCRMプログラムとの統合により、関連する顧客体験が実現します。
- 費用効果が高くシンプルなインターフェースは、小規模および小規模ビジネスに最適です。
デメリット:
- Maximizerは、巨大なデータの処理を即興で行う必要があります。
- 一部のレビューアは、ダッシュボードに削除オプションがあるべきだと考えています。 データを物理的に削除せずに削除するオプションがあるはずです。
CRMソフトウェアの詳細
保険用のCRMソフトウェアは、保険会社、保険ブローカーの正確な要件に対応するツールです。
CRMは、すべてのクレームとリードを整理し、単一のダッシュボードで複数のポリシーを管理し、適切なエグゼクティブへの割り当てを自動化します。 これらすべてとそれ以上を単一のソフトウェアとダッシュボードに。
クイックリンク：
保険代理店に最適なCRMに関するFAQ：
🤩CRMソフトウェアは保険事業にどのように役立ちますか？
CRMソフトウェアは、データの整理に役立ちます。 販売およびマーケティングチームは、ビジネスの成長のためのより良いマーケティング戦略を立てることができます。 CRMソフトウェアは、各タッチポイントでのカスタマージャーニーを対象としています。 これらのタッチポイントは、営業チームが場所、行動、好みなどに応じて顧客をターゲットにするのに役立ちます。これにより、より適切なセグメンテーションと特定のオーディエンスのターゲットが可能になります。 このソフトウェアは、クレーム、リード、および更新の管理に役立ちます。
👌保険事業のためにCRMソフトウェアに投資することの利点は何ですか？
CRMソフトウェアには、次の利点があります。顧客維持率の向上。 生産性の向上さまざまな部門間のリアルタイムコミュニケーションスマートな販売パイプライン自動化によるマーケティングコストの削減すべてのセールスリードの追跡、セールスコールの見逃しがほとんどないカスタマーケアの応答率の向上クレームの管理、リードのフォローアップ、更新。
😁CRMソフトウェアの費用はいくらですか？
CRMソフトウェアには固定料金はありません。 CRMソフトウェアのコストに答えることはできません。 料金は会社によって異なります。 CRMソフトウェアを購読する場合は、調査を行い、Web上のサイトにアクセスし、それらのサービスを確認して、要件を満たします。 この調査は、適切な判断を下すのに役立ちます。 現在、イーグルベイCRMソフトウェアは、パフォーマンスとコスト（経済的）の点で利用可能な最良のオプションです。
Cオンクルージョン| 保険代理店のための最高のCRM2024
これらのXNUMXつの保険CRMで、私はこの記事の終わりに来ました。 サブスクリプションを購入する前に、独自のリストを準備する必要があります。
XNUMXつのCRMツールですべての保険ビジネスの目的を達成できることはめったにありません。 したがって、ビジネスニーズに応じてさまざまなCRMを比較することが不可欠であり、適切な調査を行った後、十分な情報に基づいて判断する必要があります。
より良い変換と関連するリードのためにEngagebay保険CRMソフトウェアを利用し、経済的な料金で請求と更新を管理することをお勧めします。 それはあなたの予算を燃やさないでしょう。
幸運を！！！！
