2024年にあなたにとって理想的なCRMシステムを選択する方法は？

あなたが混乱している場合 理想的なCRMシステムの選び方 あなたのウェブサイトのために、そしてこの記事はあなたを助けます。 CRMシステムで見なければならないすべてのポイントをリストアップしました。記事の終わりまでに、ビジネスに最適なCRMを選択できるようになると確信しています。 

CRMは顧客関係管理の略です。 この名前は、これがどの企業にとっても非常に重要なことであるという手がかりを視聴者に与えるのに十分すぎるほどです。

大手企業や小規模企業にとって、顧客との健全な関係を維持することは最も重要です。そうしないと、すぐにビジネスが崩壊します。 このように重要な仕事であるため、市場で最高の企業であっても、それは決して容易なことではありません。

メールアドレスや電話番号などの基本的な顧客情報が不足するポイントに到達したか、将来的に到達する可能性があります。これらは非効率的であるか、整理されている可能性があります。

あなたがそのような問題を経験しているならば、CRMはあなたを助けることができます。 この記事には、CRMに関する重要な情報がすべて含まれているので、この記事を最後まで読んでください。

CRMはどのように役立ちますか？

新しく更新されたCRMソフトウェアは、ユーザーが運用データ、ベンダー、経理、POSトランザクション、マーケティング、販売などを管理するのに役立ちます。

彼らはあなたがリードを見つけ、顧客の忠誠心を維持し、そして素晴らしい顧客サポートを提供するのを助けます。 CRMがあなたのためにできる他の主要なことのいくつかはここにあります–

• 新しい潜在的な顧客の維持と発見
• マーケティングチームと営業チーム間のコミュニケーションとエンゲージメントの改善
• 既存のお客様との強い関係を維持する 
• マーケティングと販売の取り組みを管理し続ける
• すべての顧客とのやり取りを監視および追跡する

CRMの主な機能

さまざまなCRM企業がさまざまな機能を提供していますが、ここでは、すべてのCRMが提供する最も一般的な機能について説明します–

• 販売およびリード管理： さまざまなソースから収集されたリードを提供します。 一部のCRMは、トラックの請求書と販売見積もりも提供します。
• ワークフローと承認： 彼らは組織とタスク管理を支援します。 ただし、製品ごとに異なります。
• マーケティング： ほとんどのCRMには、SMSメッセージング、電子メールマーケティングパイプライン、電子メールテンプレート、軽量プロジェクト管理ツール、売上予測機能、競合追跡などの興味深いマーケティングツールがあります。
• コールセンター： ほとんどの小規模なCRMにはこの機能がありませんが、コールセンターソフトウェアをCRMにリンクできます。 ただし、ビジネス全体が電話で設定されている場合は、コールセンター機能を備えたCRMを選択することをお勧めします。
• レポートとダッシュボード： ほとんどのCRMには、ライブの動的ダッシュボード、ハイエンド製品、レポート機能などがあります。
• 電子商取引： 一部の大規模なCRMには、APIにアクセスするか、サードパーティのサービスを使用して、製品をeコマースプラットフォームと簡単に統合できるEコマース機能があります。

なぜあなたにとって理想的なCRMを選ぶのは簡単ではないのですか？

市場にはたくさんのソフトウェアがあります。 特定の会社を購入したり、契約を結ぶ前に、多くのことを確認する必要があります。 先に進む前に、次のように自問する必要のある質問がたくさんあります。

• 何のために、どのように使用しますか？
• その費用はいくらですか、そして追加料金または隠された料金はありますか？
• 彼らはまともなカスタマーサポートを提供していますか、そしてあなたとあなたの会社はそれを効率的に使うことができますか？
• CRMによって提供されるトレーニングは従業員にとって十分ですか？
• CRMは中小企業にのみ適していますか、それとも大企業にも役立ちますか？
• 使用するCRMは、すでに使用しているプログラムと統合できますか？
• このソフトウェアを使用する従業員または人数は何人ですか？
• さまざまな部門にCRMが必要な場合、それはすべての部門に等しく効率的ですか？
• CRMはどのように実装されますか、または技術支援は含まれていますか？
• 使い方は簡単ですか？それを使うための従業員のトレーニングはどうですか？
• APIはソフトウェアでアクセスできますか？
• このCRMにはどのようなセキュリティ機能がありますか？

CRMの購入に進む前に、これらの質問にすべて答える必要があります。

あなたのビジネスに理想的なCRMシステムを選択する方法は？

さて、主な質問になりますが、ここにあなたがあなたに最適なCRMを選択するために集中することが重要ないくつかの事柄があります–

• CRMに必要な機能を理解します。

 すべてのビジネスは、成長のダイナミクス、顧客基盤、プロセス、およびその他多くの側面を備えた独自のものです。 柔軟性のない、基本的な、または標準的な機能にコミットすることは賢明ではありません。

スケーラブルなCRMソリューションが必要になります。 ビジネスの成長とCRMのニーズは正比例します。 必要に応じてより良いバージョンに簡単にアップグレードできるCRMソリューションを選択することが不可欠です。

また、一部のCRMには幅広い機能があります。 あなたがあなたのビジネスに全く必要としない多くの機能があるかもしれません。 では、なぜそのような機能にお金を払う必要があるのでしょうか。 多くの購入者は、実際に必要な機能を過大評価するという過ちを犯しています。

これは、実際にCRMを使用する従業員の数にも当てはまります。 たぶん、異なるユーザーは異なる計画を必要とするかもしれません。

コミュニケーション部門にはマーケティング関連の機能が必要な場合がありますが、営業部門には販売セットが必要な場合や、スマートフォンでCRMを使用する場合があります。 基本的に、オフィス内の人によってニーズは異なる場合があります。 XNUMXつの計画がすべての人に役立つとは限りません。

すべての作業ニーズと互換性があると主張するCRMに行かないでください。 代わりに、あなたに最適なものを選択してください。

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• CRMの展開を決定する：オンプレミスとクラウド：

どちらにも長所と短所があります。 それらをリストアップしましょう–

クラウドの長所–

• あなたの側から技術的な専門知識やサーバーは必要ありません
• Webブラウザからログインする必要があります
• すべてのデータはベンダー側にあります

クラウドの短所–

• 常にオンラインでいる必要があります。そうしないと、自分の情報にアクセスできなくなります。 これは、インターネット接続が不十分な場合の大きな問題です。

オンプレミスの長所–

• ソフトウェアは物理的にあなたの場所にあり、あなたはそれを所有しています。
• サーバーに直接アクセスできます
• サブスクリプション料金は適用されません

オンプレミスの短所–

• 重要なソフトウェアとハ​​ードウェアを購入する必要があります。
• あなたはより高い初期費用に対処しなければならないでしょう
• 社内のIT担当者が必要になります

現在XNUMXつの展開オプションが必要な場合、将来的にはもうXNUMXつの展開オプションが必要になる可能性があることに注意してください。 

柔軟なシステムを選択し、それはあなたのビジネスとともに進化する能力を持っています。

• CRMシステムと他のアプリとの統合を確認します。

システムですでに使用しているすべてのソフトウェアは、CRMシステムと統合する必要があります。

あなたのオフィスはすでにGoogleG-Suite、Office 365、ERP、HRまたは会計ソフトウェア、マーケティングソリューション、eコマースWebサイト、独自のWebサイトなどの多くの重要なアプリケーションを使用している可能性があります。 これらはすべてCRMシステムと統合する必要があり、統合しない場合は後で後悔します。

また、既存の連絡先データを新しいCRMソフトウェアにインポートまたはエクスポートできるかどうかを確認することも重要です。

• 業界固有であり、ローカルパートナーまたは接続があるベンダーを選択します。

広域スペクトルCRMを使用することは避けてください。 自分の分野に固有のものを選択してください。 彼らはすでにあなたの分野とあなたが必要としているものについてより良い知識を持っているので、あなたの分野の人々と一緒に働いたことがある、または一緒に働いている人々を選んでください。

また、これは彼らがあなたのニーズにもっと集中することを奨励します。

ベンダーの公式ウェブサイトを調べるだけで、彼らが協力してきた企業の規模と種類に関する優れた情報を得ることができます。 レビュー、スコア、リファレンス、お客様の声などについては、サードパーティのWebサイトも確認する必要があります。

一部の企業では、ベンダーがローカルネットワークに拠点を置く必要があります。 ローカルサポートが必要な場合は、次の質問を自問する必要があります–

• CRMシステムベンダーにはローカルパートナーがいますか？
• これらのパートナーはビジネスコンサルティングを提供できますか、それともCRMを提供しますか？
• CRMはローカルパートナーと何年の経験があり、何人のパートナーが関わっていますか、そして彼らの認定ステータスは何ですか？

• 彼らからのデモンストレーションと無料トライアルを取ります：

CRMを額面通りに受け取らないで、常に無料トライアルを依頼してください。 まず、オンラインデモを依頼し、それを受け取ってから、無料トライアルに行きます。 彼らの営業担当者が彼らのソフトウェアを案内し、あなたが彼らに対して持っているすべての質問に答えます。

その後、無料トライアルを使用すると、彼らが主張するほど効率的に約束された機能を実際に提供しているかどうかを実際に知ることができます。

CRMのすべての良い点と悪い点を判断することができ、どのような問題があるかを判断し、それらと話し合い、それに応じて前進することができます。 ソフトウェアの拡張機能、主要な機能、および使いやすさを注意深く探してください。

また、異なるCRMから少なくとも2人の代表者を招待して、それらを注意深く比較し、最適なものを選択できるようにすることをお勧めします。

• ユーザーエクスペリエンスに特別な注意を払ってください： 

CRMを使用している間、あなたの経験とそれがどのように感じたかを理解することが重要です。 あなたは自分自身に次のような質問をしなければなりません、それは助けになりますか、それは価値がありますか、それともあなたを遅くしたりイライラさせたりしますか？

たとえば、特定のタスクを完了するために、必要なクリック数を表示するようにベンダーに依頼できます。 それを見て、それが十分かどうかなどを考えてください。

ソフトウェアに取り組んでいるのはあなただけではありません。 あなたは経験を積んでいるか、十分な技術的知識を持っているかもしれませんが、新入社員はそうではないかもしれません。 CRMは、そのようなユーザー向けのシンプルなインターフェイスを備えている必要があり、事前の技術的な知識がなくても簡単に使用できる必要があります。

CRMで最初に何を探すかを尋ねられたとき、85％以上がユーザーインターフェイスで回答しました。 さて、それがどれほど重要でなければならないか想像してみてください。 次に、レポートとMS Officeとの統合、モビリティおよびパイプライン管理機能など​​があります。  

• トレーニングとカスタマイズが利用可能かどうかを確認します。

その機能の使用で問題が発生した場合、CRMはそれだけの価値がありません。 作業効率と快適さを向上させるために、それをカスタマイズする必要があります。 また、スタッフがソフトウェアを使用するためのトレーニングを受けていない場合は、役に立ちません。

したがって、最初に、オンラインチュートリアルや構成のニーズとは別に、従業員をどのようにトレーニングするかを尋ねることが重要です。 それらやその他多くの追加料金はありますか？

CRMシステムは、契約管理ルーチン、顧客サービス活動、マーケティング戦略と販売プロセスの反映などを支援します。 このすべての作業では、CRMを効率的に使用する必要があります。これは、CRMを希望どおりにカスタマイズした場合にのみ可能です。

また、ライブトレーニングも重要です。 オンラインチュートリアルは、ライブトレーニングに取って代わることはできません。 オンラインチュートリアルを使用するのに最適なのは、後で小さな問題を解決することです。 CRMを理解するには、代表者のライブからCRMインターフェイスを理解する必要があります。

役割ベース、個人、またはグループのいずれであっても、CRMトレーニングは、それがどのように機能し、さまざまなものがどのように接続されているかを示します。これは、一般的な組織のワークフローにとって重要です。 実際、トレーニングはあなたの会社が同じ目的のために一緒に働くのを助けます。

• GDPR機能を探します：

 GDPRは、一般データ保護規則の略です。 名前は、それがどれほど重要であるかを説明するのに十分重要です。 携帯電話番号やメールアドレスなど、顧客の一般的な情報をすべて保持することが重要です。また、これらすべてを保存する場所も重要です。

たとえば、顧客からデータベースからすべての一般情報を削除するように求められた場合、すぐにそれを実行して、顧客に確認レポートを返送できる必要があります。

顧客または役員がシステムに保存したデータの電子レポートを要求する場合も同様です。

それらに保存したデータ、カスタマーサービス、およびマーケティングデータベースを再確認する代わりに、さまざまな販売から顧客データを手動で削除するのではなく、ワンクリックですばやく解決する必要があります。 手動で実行しようとすると、ヒューマンエラーが発生する可能性が非常に高くなります。

CRMの費用はいくらですか？

CRMのコストは、機能、会社、およびその他の多くの要因によって大幅に異なります。 月額、ユーザーごとなどに請求される場合があります。また、このソフトウェアにはさまざまなバージョンがあり、価格も異なります。

一部のCRMは、追加コストに関するいくつかのアドオンも提供しています。 これは、自社またはサードパーティベンダーとのパートナーシップによるものである可能性があります。 一部のアドオンは無料ですが、月額サブスクリプション料金がかかるものもあります。

CRMの組み込み機能に十分満足しているビジネスもあれば、さらに必要なビジネスもあります。

これは、使用できるコストを含む、推奨されるCRMの最上位のリストです。  

• エンゲージベイ （プロプラン）：

年間コスト–毎月請求= $ 79.99

年間コスト–年間請求= $ 63.99

コスト差= $ 16

• パイプドライブ：

年間コスト–毎月請求= $ 204

年間コスト–年間請求= $ 150

コスト差= $ 54

• 煩わしさの少ないCRM：

年間コスト–毎月請求= $ 180

年間コスト–年間請求= $ 180

コスト差= $ 0

• HubSpot:

年間コスト–毎月請求= $ 600

年間コスト–年間請求= $ 480

コスト差= $ 120

• Apptivo：

年間コスト–毎月請求= $ 120

年間コスト–年間請求= $ 96

コスト差= $ 24

• Salesforce：

年間コスト–毎月請求=提供しません

年間コスト–年間請求= $ 300

コスト差= $ 0

• アジャイルCRM：

年間コスト–毎月請求= $ 179.88

年間コスト–年間請求= $ 119.88

コスト差= $ 60

• フレッシュセールス：

年間コスト–毎月請求= $ 228

年間コスト–年間請求= $ 144

コスト差= $ 84

• Zohoの:

年間コスト–毎月請求= $ 216

年間コスト–年間請求= $ 144

コスト差= $ 72

• SugarCRM：

年間コスト–毎月請求=提供しません

年間コスト–年間請求= $ 624

コスト差= $ 0

• 洞察力：

年間コスト–毎月請求=提供しません

年間コスト–年間請求= $ 348

コスト差= $ 0

CRM契約の期間はどれくらいですか？

契約期間は、会社と選択したパッケージによって異なります。 ほとんどの企業は年間サブスクリプションを提供しています。 会社は月額ベースの価格を提供する場合がありますが、全額を支払う必要があるのは年額のみです。

一部の企業は、毎月の支払いオプションも提供しています。 サブスクリプションを下位層から上位層にアップグレードするのは簡単ですが、その逆を行うのも同様に困難です。 また、場合によっては、1年間高額の請求が発生することがあります。

ただし、CRMでキャンセルしてもペナルティはありませんが、一部の企業では厳格な払い戻しポリシーが適用されます。 一部の契約は、ご自身でキャンセルしない場合、自動的に更新または請求さ​​れます。

Links

• ベストストリークCRMの代替案
• 販売のための最高のCRM 
• NetHuntCRMレビュー

FAQ | あなたに最適なCRMシステムを選択する方法 

結論| 2024年にあなたにとって理想的なCRMシステムを選択する方法

CRMは顧客関係管理の略です。 すべての分野で、顧客サポート、顧客のニーズの把握、リードの獲得など、顧客との強力なネットワークを構築する必要があります。 CRMはこれを支援することができます。

これらは多くのことを管理するのに役立つソフトウェアであり、そのほとんどは手動で行うと人為的エラーを引き起こし、間違った場合は会社の印象を悪くする可能性があります。

ただし、CRMソフトウェアは広範囲ではなく、特定の分野や部門に固有である必要があるため、CRMソフトウェアを選択するのは簡単ではありません。 市場で最高のものを選ぶだけでなく、仕事に最適なCRMを選択する必要があります。

この記事には、CRMに関する重要なすべてと、会社に最適なCRMを選択する方法が含まれています。 最高のCRMソフトウェアを選択するためのヒントをご存知の場合は、コメントセクションでお知らせください。