Jak wybrać idealny system CRM dla siebie w 2024 roku?

Jeśli jesteś zdezorientowany Jak wybrać idealny system CRM? dla Twojej witryny, ten artykuł Ci pomoże. Wymieniłem wszystkie punkty, które trzeba zobaczyć w systemach CRM i jestem pewien, że pod koniec artykułu będziesz w stanie wybrać najlepszy CRM dla swojej firmy. 

CRM to skrót od Customer Relationship Management. Nazwa w zupełności wystarczy, aby dać widzowi wskazówkę, że jest to coś bardzo ważnego dla każdej firmy i tak jest.

Dla każdej większej lub mniejszej firmy niezwykle ważne jest utrzymywanie zdrowych relacji z klientami, w przeciwnym razie ich biznes nie upadnie. Będąc tak ważnym zadaniem, nie jest to wcale łatwe, nawet dla najlepszych firm na rynku.

Być może dotarłeś do punktu lub dojdziesz do punktu w przyszłości, w którym nie będziesz mieć podstawowych informacji o klientach, takich jak adresy e-mail, numery telefonów itp. Mogą one być nieefektywne lub zorganizowane.

Jeśli masz taki problem, CRM-y mogą Ci pomóc. W tym artykule zawarliśmy wszystkie ważne informacje o CRM, więc przeczytaj ten artykuł do końca.

Jak CRM mogą Ci pomóc?

Nowe zaktualizowane oprogramowanie CRM może pomóc ich użytkownikom w zarządzaniu danymi operacyjnymi, dostawcami, księgowością, transakcjami w punktach sprzedaży, marketingiem, sprzedażą i wieloma innymi.

Pomogą Ci znaleźć potencjalnych klientów, utrzymać lojalność klientów i zapewnić doskonałą obsługę klienta. Oto kilka innych ważnych rzeczy, które CRM mogą dla Ciebie zrobić:

• Utrzymanie i znalezienie nowych potencjalnych klientów
• Poprawa komunikacji i zaangażowania między zespołami marketingu i sprzedaży
• Utrzymywanie silnych relacji pomiędzy dotychczasowymi klientami 
• Zachowanie kontroli nad działaniami marketingowymi i sprzedażowymi
• Monitorowanie i śledzenie interakcji ze wszystkimi klientami

Kluczowe cechy CRM

Różne firmy CRM oferują różne funkcje, ale tutaj przedstawiamy najczęstsze funkcje, które oferuje każdy CRM –

• Zarządzanie sprzedażą i potencjalnymi klientami: Udostępnia leady zebrane z różnych źródeł. Niektóre CRM oferują również śledzenie faktur i ofert sprzedaży.
• Workflow i zatwierdzenia: Pomagają w organizacji i zarządzaniu zadaniami. Różni się jednak od produktu do produktu.
• Marketing: Większość CRM ma interesujące narzędzia marketingowe, takie jak wiadomości SMS, e-maile marketingowe, szablony wiadomości e-mail, lekkie narzędzia do zarządzania projektami, możliwości prognozowania sprzedaży, śledzenie konkurencji i wiele innych.
• Telefoniczne centra obsługi: Większość małych CRM nie ma tej funkcji, ale możesz połączyć swoje oprogramowanie call center z CRM. Jeśli jednak cała Twoja firma jest nastawiona na rozmowę, lepiej jest wybrać CRM z funkcją call center.
• Raporty i pulpity nawigacyjne: Większość CRM ma dynamiczne pulpity nawigacyjne, produkty wyższej klasy, funkcje raportowania i wiele innych.
• E-commerce: Niektóre duże systemy CRM mają funkcję handlu elektronicznego, która umożliwia łatwą integrację produktu z platformami handlu elektronicznego poprzez dostęp do interfejsu API lub korzystanie z usług stron trzecich.

Dlaczego nie jest łatwo wybrać idealny CRM dla siebie?

Na rynku dostępnych jest bardzo dużo oprogramowania. Musisz sprawdzić wiele rzeczy przed zakupem lub udzieleniem umowy konkretnej firmie. Jest wiele pytań, które musisz sobie zadać, zanim pójdziesz dalej, na przykład –

• Do czego i jak go wykorzystasz?
• Ile kosztuje i czy są jakieś dodatkowe lub ukryte opłaty?
• Czy oferują przyzwoitą obsługę klienta i czy Ty i Twoja firma efektywnie z niej korzystacie?
• Czy szkolenia zapewniane przez CRM są wystarczające dla Twoich pracowników?
• Czy Twój CRM jest dobry tylko dla małych firm, czy może również działać w dużych przedsiębiorstwach?
• Czy CRM, z którego będziesz korzystać, może być zintegrowany z programami, z których już korzystasz?
• Ilu pracowników lub osób będzie korzystać z tego oprogramowania?
• Jeśli potrzebujesz CRM dla różnych działów, czy będzie on równie wydajny dla wszystkich?
• W jaki sposób zostanie wdrożony CRM, czy będzie uwzględniona pomoc techniczna?
• Czy jest łatwy w użyciu i co ze szkoleniem pracowników w jego obsłudze?
• Czy interfejs API jest dostępny z oprogramowaniem?
• Jakie funkcje bezpieczeństwa ma ten CRM?

Musisz odpowiedzieć na każde z tych pytań, zanim przejdziesz do zakupu CRM.

Jak wybrać idealny system CRM dla swojej firmy?

Teraz, przechodząc do głównego pytania, oto kilka rzeczy, na których należy się skupić przy wyborze najlepszego dla siebie CRM –

• Zapoznaj się z funkcjami i funkcjami, których potrzebujesz w swoim CRM:

 Każda firma jest wyjątkowa pod względem dynamiki wzrostu, bazy klientów, procesów i wielu innych aspektów. Nie jest rozsądne angażowanie się w nieelastyczne, podstawowe lub standardowe funkcje.

Będziesz potrzebował skalowalnego rozwiązania CRM. Rozwój Twojej firmy i Twoje potrzeby CRM są wprost proporcjonalne. Istotne jest, aby wybrać rozwiązanie CRM, które w razie potrzeby można łatwo zaktualizować do lepszej wersji.

Ponadto niektóre CRM mają szeroki zakres funkcji. Może istnieć wiele funkcji, których w ogóle nie potrzebujesz w swojej firmie. Po co więc płacić za takie funkcje? Wielu kupujących popełnia błąd, przeceniając funkcje, których faktycznie potrzebują.

Działa to również w przypadku, ilu pracowników faktycznie będzie korzystać z CRM. Być może różni użytkownicy mogą potrzebować różnych planów.

Dział komunikacji może potrzebować funkcji związanych z marketingiem, a dział sprzedaży może potrzebować zestawów sprzedażowych lub korzystać z CRM na smartfonach. Zasadniczo potrzeby różnych osób w twoim biurze mogą być różne; jeden plan może nie działać dla wszystkich.

Nie wybieraj CRM, który twierdzi, że jest zgodny z każdą potrzebą pracy; zamiast tego wybierz najlepsze dla siebie.

• Powiązane post- Recenzja Thrive Ovation

• Zdecyduj się na wdrożenie CRM: On-premise vs. Chmura:

Oba mają swoje wady i zalety. Pozwól, że wymienimy je dla Ciebie –

Zalety chmury –

• Nie potrzebujesz żadnej wiedzy technicznej ani serwera z Twojej strony
• Musisz się zalogować z przeglądarki internetowej
• Wszystkie dane będą dostępne po stronie dostawcy

Wady chmury –

• Musisz być cały czas online, w przeciwnym razie nie będziesz mieć dostępu do swoich informacji. Jest to ogromny problem w przypadku słabego połączenia internetowego.

Zalety lokalnie –

• Oprogramowanie znajduje się fizycznie w Twojej lokalizacji i jesteś jego właścicielem.
• Otrzymujesz bezpośredni dostęp do serwerów
• Opłaty za subskrypcję nie będą obowiązywać

Wady lokalnie –

• Będziesz musiał kupić ważne oprogramowanie i sprzęt.
• Będziesz musiał poradzić sobie z wyższymi kosztami początkowymi
• Będziesz potrzebować własnego personelu IT

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz jednej opcji wdrożenia dzisiaj, w przyszłości możesz potrzebować drugiej. 

Wybierz elastyczny system, który będzie mógł ewoluować wraz z Twoją firmą.

• Sprawdź integrację systemu CRM z innymi aplikacjami:

Całe oprogramowanie, które już posiadasz i używasz w swoim systemie, musi być zintegrowane z Twoim systemem CRM.

Twoje biuro może już korzystać z wielu ważnych aplikacji, takich jak Google G-Suite, Office 365, ERP, oprogramowanie HR lub księgowe, rozwiązania marketingowe, witryny e-commerce, własne witryny internetowe i wiele innych. Wszystko to musi integrować się z Twoim systemem CRM, a jeśli nie, pożałujesz później.

Ponadto ważne jest, aby sprawdzić, czy możesz importować lub eksportować istniejące dane kontaktowe do nowego oprogramowania CRM.

• Wybierz dostawcę, który jest branżowy i ma lokalnych partnerów lub kontakty:

Unikaj korzystania z CRM o szerokim spektrum. Wybierz te specyficzne dla Twojej dziedziny. Wybierz tych, którzy pracowali lub pracują z ludźmi w twoich dziedzinach, ponieważ mają już lepszą wiedzę na temat twojej dziedziny i tego, czego potrzebujesz.

Ponadto zachęca ich to do większego skupienia się na Twoich potrzebach.

Wystarczy przeszukać oficjalną witrynę sprzedawcy, aby uzyskać doskonałe informacje o rozmiarach i typach firm, z którymi współpracowali. W przypadku recenzji, ocen, referencji, opinii klientów itp. należy również sprawdzić witryny internetowe osób trzecich.

W przypadku niektórych firm dostawca musi mieć przyczółek w sieci lokalnej. Jeśli potrzebujesz lokalnego wsparcia, musisz zadać sobie następujące pytania:

• Czy mój dostawca systemu CRM ma lokalnych partnerów?
• Czy partnerzy ci mogą oferować doradztwo biznesowe, czy oferują CRM?
• Ile lat doświadczenia ma CRM ze swoimi lokalnymi partnerami, z iloma partnerami jest zaangażowany i jaki jest ich status certyfikacji?

• Weź od nich demonstrację i bezpłatną wersję próbną:

Nie bierz CRM za dobrą monetę i zawsze proś o bezpłatną wersję próbną. Najpierw poproś o demonstrację online, weź ją, a następnie przejdź do bezpłatnego okresu próbnego. Ich przedstawiciel handlowy przeprowadzi Cię przez ich oprogramowanie i odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Następnie dzięki bezpłatnej wersji próbnej możesz faktycznie wiedzieć, czy faktycznie oferują obiecane funkcje tak skutecznie, jak twierdzą, czy nie.

Wszystkie pozytywy i negatywy CRM można ocenić i możesz określić, jakie masz problemy, przedyskutować je z nimi i odpowiednio posunąć się naprzód. Uważnie poszukaj możliwości rozbudowy oprogramowania, kluczowych funkcji i łatwości użytkowania.

Zaleca się również zaproszenie co najmniej 2 przedstawicieli z różnych CRM, abyś mógł dokładnie porównać ich i wybrać najlepszy dla siebie.

• Zwróć szczególną uwagę na wrażenia użytkownika: 

Ważne jest, aby zrozumieć swoje doświadczenie i to, jak się czuł podczas pracy z CRM. Musisz zadać sobie pytania typu, czy to pomaga, czy warto, czy też spowalnia cię lub jakoś irytuje?

Na przykład, aby wykonać określone zadanie, możesz poprosić dostawcę o pokazanie wymaganej liczby kliknięć. Obejrzyj, pomyśl o tym, czy jest wystarczająco dobre, czy nie, itp.

Nie tylko Ty pracujesz nad oprogramowaniem; możesz być doświadczony lub mieć wystarczającą wiedzę techniczną, podczas gdy nowi pracownicy mogą nie. CRM musi mieć prosty interfejs dla takich użytkowników i musi być łatwy w użyciu bez konieczności posiadania wcześniejszej wiedzy technicznej.

Na pytanie, czego najpierw szukasz w CRM, ponad 85% odpowiada za pomocą interfejsu użytkownika. A teraz wyobraź sobie, jakie to musi być ważne. Potem przychodzi raportowanie i integracja z MS Office, możliwościami zarządzania mobilnością i potokami i innymi.  

• Sprawdź, czy szkolenia i dostosowywanie są dostępne, czy nie:

Jeśli masz problemy z korzystaniem z jego funkcji, CRM nie jest tego wart. Musisz go dostosować, aby zwiększyć wydajność i komfort pracy. Ponadto nie ma dla Ciebie żadnego pożytku, jeśli Twój personel nie jest przeszkolony w zakresie korzystania z oprogramowania.

Dlatego ważne jest, abyś najpierw zapytał ich, jak będziesz szkolić naszych pracowników, poza samouczkami online i naszymi potrzebami konfiguracyjnymi? Czy są dla nich jakieś dodatkowe opłaty i wiele innych?

System CRM pomoże Ci w zarządzaniu umowami, czynnościami obsługi klienta, odzwierciedlając Twoją strategię marketingową i proces sprzedaży oraz wiele innych. Do całej tej pracy musisz efektywnie korzystać z CRM, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy dostosujesz go tak, jak chcesz.

Również trening na żywo jest kluczowy. Samouczki online nie zastąpią szkolenia na żywo. Najlepsze z samouczków online można później rozwiązać w przypadku drobnych problemów. Aby zrozumieć CRM, musisz zrozumieć interfejs CRM z ich przedstawiciela na żywo.

Niezależnie od tego, czy jest to oparte na rolach, indywidualne czy grupowe, szkolenie CRM pokaże Ci, jak to działa i jak różne rzeczy są ze sobą powiązane, ważne dla ogólnego przepływu pracy w organizacji. W rzeczywistości szkolenie pomoże Twojej firmie współpracować w tym samym celu.

• Poszukaj funkcji RODO:

 RODO oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Nazwa jest na tyle ważna, aby opisać, jak ważna jest. Ważne jest, aby zachować wszystkie ogólne informacje o kliencie, takie jak numer telefonu komórkowego, adres e-mail itp. Ważne jest również, gdzie to wszystko jest przechowywane.

Na przykład klient prosi o usunięcie wszystkich swoich ogólnych informacji z bazy danych, a Ty musisz być w stanie zrobić to w krótkim czasie i odesłać klientowi raport potwierdzający.

To samo dotyczy sytuacji, gdy klient lub funkcjonariusz prosi o elektroniczny raport danych, które przechowujesz w swoim systemie.

Zamiast dwukrotnie sprawdzać dane, które na nich przechowujesz, bazy danych obsługi klienta i marketingu, usuwając ręcznie dane klientów z różnych sprzedaży, musisz uzyskać szybkie rozwiązanie jednym kliknięciem. Jeśli spróbujesz zrobić to ręcznie, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo błędu ludzkiego.

Ile kosztuje CRM?

Koszt CRM różni się drastycznie w zależności od funkcji, firmy i wielu innych czynników. Mogą pobierać opłaty za miesiąc, za użytkownika itp. Istnieją również różne wersje tego oprogramowania w różnych cenach.

Niektóre CRM oferują również kilka dodatków na dodatkowe koszty. Może to pochodzić od ich firmy lub partnerstwa z zewnętrznym dostawcą. Niektóre dodatki są bezpłatne, a niektóre mają miesięczne opłaty za subskrypcję.

Niektóre firmy są wystarczająco zadowolone z wbudowanych funkcji CRM, a niektóre mogą potrzebować więcej.

Oto lista niektórych z najbardziej polecanych przez nas CRM wraz z ich kosztami, z których możesz skorzystać –  

• Zaangażuj Bay (Plan Pro):

Koszt roczny — rozliczany miesięcznie = 79.99 USD

Koszt roczny – rozliczany rocznie = 63.99 USD

Różnica kosztów = 16 USD

• Napęd do rur:

Koszt roczny — rozliczany miesięcznie = 204 USD

Koszt roczny – rozliczany rocznie = 150 USD

Różnica kosztów = 54 USD

• Mniej irytujący CRM:

Koszt roczny — rozliczany miesięcznie = 180 USD

Koszt roczny – rozliczany rocznie = 180 USD

Różnica kosztów = 0 USD

• HubSpot:

Koszt roczny — rozliczany miesięcznie = 600 USD

Koszt roczny – rozliczany rocznie = 480 USD

Różnica kosztów = 120 USD

• Aplikacja:

Koszt roczny — rozliczany miesięcznie = 120 USD

Koszt roczny – rozliczany rocznie = 96 USD

Różnica kosztów = 24 USD

• Siły sprzedaży:

Koszt roczny — rozliczany miesięcznie = nie oferuje

Koszt roczny – rozliczany rocznie = 300 USD

Różnica kosztów = 0 USD

• Zwinny CRM:

Koszt roczny — rozliczany miesięcznie = 179.88 USD

Koszt roczny – rozliczany rocznie = 119.88 USD

Różnica kosztów = 60 USD

• Świeża sprzedaż:

Koszt roczny — rozliczany miesięcznie = 228 USD

Koszt roczny – rozliczany rocznie = 144 USD

Różnica kosztów = 84 USD

• Zoho:

Koszt roczny — rozliczany miesięcznie = 216 USD

Koszt roczny – rozliczany rocznie = 144 USD

Różnica kosztów = 72 USD

• CukierCRM:

Koszt roczny — rozliczany miesięcznie = nie oferuje

Koszt roczny – rozliczany rocznie = 624 USD

Różnica kosztów = 0 USD

• Wnikliwie:

Koszt roczny — rozliczany miesięcznie = nie oferuje

Koszt roczny – rozliczany rocznie = 348 USD

Różnica kosztów = 0 USD

Jak długo trwa kontrakt CRM?

Długość umowy uzależniona jest od firmy i wybranego pakietu. Większość firm oferuje roczne subskrypcje. Chociaż firma może oferować ceny w oparciu o miesiąc, musisz płacić pełne opłaty tylko raz w roku.

Niektóre firmy oferują również opcje płatności miesięcznych. Uaktualnienie subskrypcji z poziomu niższego do poziomu wyższego jest proste, podczas gdy równie trudne jest zrobienie czegoś przeciwnego. Ponadto w niektórych przypadkach może zostać naliczona wysoka opłata przez okres 1 roku.

Jednak nie ma kar za anulowanie za pomocą CRM, ale niektóre firmy mają surowe zasady zwrotów. Niektóre umowy są automatycznie odnawiane lub obciążane kosztami, jeśli nie anulujesz ich samodzielnie.

Szybkie linki

• Najlepsze alternatywy CRM dla smug
• Najlepszy CRM dla sprzedaży 
• Recenzja NetHunt CRM

FAQ | Jak wybrać idealny system CRM dla siebie? 

Wniosek | Jak wybrać idealny system CRM dla siebie w 2024 roku?

CRM to skrót od Customer Relationship Management. Każda dziedzina musi zbudować silną sieć ze swoimi klientami dzięki obsłudze klienta, znajomości potrzeb klientów, pozyskiwaniu potencjalnych klientów i wielu innym. CRM-y mogą Ci w tym pomóc.

Jest to oprogramowanie, które może pomóc w zarządzaniu wieloma rzeczami, z których większość, jeśli jest wykonywana ręcznie, może wywołać błędy ludzkie, a jeśli zostanie wykonana niewłaściwie, może wywołać złe wrażenie o Twojej firmie.

Wybór oprogramowania CRM nie jest jednak łatwy, ponieważ nie mają one szerokiego spektrum i muszą być specyficzne dla konkretnych dziedzin i działów. Musisz wybrać CRM idealny do swojej pracy, a nie tylko wybierać najlepsze na rynku.

Ten artykuł zawierał wszystko, co ważne o CRM i jak wybrać najlepszy dla swojej firmy. Daj nam znać w sekcji komentarzy, jeśli znasz jakieś wskazówki dotyczące wyboru najlepszego oprogramowania CRM.