Como escolher o sistema de CRM ideal para você em 2024?

Se você está confuso sobre Como escolher o sistema de CRM ideal para o seu site, este artigo o ajudará. Listei todos os pontos que você não pode deixar de ver nos sistemas de CRM e tenho certeza de que, ao final do artigo, você poderá selecionar o melhor CRM para o seu negócio. 

CRM significa Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente. O nome é mais do que suficiente para dar ao espectador uma pista de que isso é algo muito importante para qualquer empresa, e é.

É de extrema importância para qualquer empresa grande ou pequena manter um relacionamento saudável com seus clientes ou em nenhum momento seu negócio irá cair. Por ser uma tarefa tão importante, não é nada fácil, mesmo para as melhores empresas do mercado.

Você pode ter chegado a um ponto ou chegará a um ponto no futuro em que não terá informações básicas sobre o cliente, como endereços de e-mail, números de telefone etc. Eles podem ser ineficientes ou organizados.

Se você está passando por um problema desses, os CRMs podem ajudá-lo. Aqui neste artigo, incluímos todas as informações importantes sobre CRMs, portanto, leia este artigo até o fim.

Como os CRMs podem ajudá-lo?

O novo software CRM atualizado pode ajudar seus usuários a gerenciar dados operacionais, fornecedores, contabilidade, transações de ponto de venda, marketing, vendas e muito mais.

Eles o ajudarão a encontrar leads, mantendo a fidelidade do cliente e fornecendo excelente suporte ao cliente. Aqui estão algumas das outras coisas importantes que os CRMs podem fazer por você -

• Manter e encontrar novos clientes em potencial
• Melhorar a comunicação e o envolvimento entre as equipes de marketing e vendas
• Manter relacionamentos fortes entre os clientes existentes 
• Manter o controle de seus esforços de marketing e vendas
• Monitorando e mantendo o controle de suas interações com todos os clientes

Principais recursos de CRMs

Diferentes empresas de CRM oferecem recursos diferentes, mas aqui vamos falar sobre os recursos mais comuns que cada CRM oferece -

• Gestão de vendas e leads: Fornece leads coletados de diferentes fontes. Alguns CRMs também oferecem faturas de rastreamento e cotações de vendas.
• Fluxos de trabalho e aprovações: Eles ajudam na organização e gerenciamento de tarefas. No entanto, isso varia de produto para produto.
• Marketing: A maioria dos CRMs tem ferramentas de marketing interessantes, como mensagens SMS, canais de marketing por email, modelos de email, ferramentas leves de gerenciamento de projetos, recursos de previsão de vendas, rastreamento da concorrência e muito mais.
• Call centers: A maioria dos CRMs pequenos não tem esse recurso, mas você pode vincular o software do seu call center aos CRMs. No entanto, se todo o seu negócio estiver configurado na chamada, é preferível escolher um CRM que tenha a facilidade de call center.
• Relatórios e painéis: A maioria dos CRMs tem painéis dinâmicos ao vivo, produtos de última geração, funcionalidade de relatório e muito mais.
• Comércio eletrônico: Alguns grandes CRMs possuem uma facilidade de comércio eletrônico que permite que seu produto se integre facilmente a plataformas de comércio eletrônico, seja acessando a API ou utilizando serviços de terceiros.

Por que não é fácil escolher o CRM ideal para você?

Existem muitos softwares disponíveis no mercado. Você precisa verificar muitas coisas antes de comprar ou dar um contrato a uma empresa específica. Há muitas perguntas que você precisa fazer a si mesmo antes de seguir em frente, como -

• Para que e como você o usará?
• Qual é o seu custo? Há alguma cobrança adicional ou oculta?
• Eles oferecem suporte ao cliente decente e você e sua empresa podem usá-lo com eficiência?
• O treinamento fornecido pelos CRMs é suficiente para seus funcionários?
• O seu CRM é bom apenas para pequenas empresas ou também pode funcionar para grandes empresas?
• O CRM que você usará pode ser integrado aos programas que você já usa?
• Quantos funcionários ou pessoas usarão este software?
• Caso precise de CRM para diferentes departamentos, ele será igualmente eficiente para todos?
• Como será implementado o CRM ou a assistência técnica está incluída?
• É fácil de usar e quanto ao treinamento dos funcionários para usá-lo?
• A API está acessível com o software?
• Que tipo de recursos de segurança este CRM possui?

Você deve responder a todas as perguntas antes de prosseguir com a compra de um CRM.

Como escolher o sistema de CRM ideal para o seu negócio?

Agora, voltando à questão principal, aqui estão algumas das coisas importantes para você se concentrar para escolher o melhor CRM para você -

• Entenda os recursos e funcionalidades de que você precisa em seu CRM:

 Cada negócio é único, com dinâmica de crescimento, base de clientes, processos e muitos outros aspectos. Não é aconselhável se comprometer com funções inflexíveis, básicas ou padrão.

Você precisará de uma solução de CRM escalável. O crescimento do seu negócio e as suas necessidades de CRM são diretamente proporcionais. É essencial escolher uma solução de CRM que possa ser facilmente atualizada para uma versão melhor quando necessário.

Além disso, alguns CRMs têm uma ampla gama de funções. Pode haver muitas funções de que você não precisa para o seu negócio. Então, por que você deve pagar por essas funções? Muitos compradores cometem o erro de superestimar os recursos de que realmente precisam.

Isso também funciona para quantos funcionários realmente usarão o CRM. Talvez, usuários diferentes possam precisar de planos diferentes.

Um departamento de comunicação pode precisar de funções relacionadas a marketing, enquanto o departamento de vendas pode precisar de conjuntos de vendas ou usar CRMs em smartphones. Basicamente, pode haver necessidades diferentes para pessoas diferentes em seu escritório; um plano pode não funcionar para todos.

Não opte por um CRM alegando ser compatível com todas as necessidades de trabalho; em vez disso, escolha o melhor para você.

• Postagem Relacionada Avaliação da Thrive Ovation

• Decidir sobre a implantação de CRM: no local vs. Nuvem:

Ambos têm suas próprias vantagens e desvantagens. Deixe-nos listá-los para você -

Profissionais da nuvem -

• Não é necessário nenhum conhecimento técnico ou servidor de sua parte
• Você tem que fazer login em seu navegador da web
• Todos os dados estarão lá do lado do fornecedor

Contras da nuvem -

• Você precisa ficar online o tempo todo ou não terá acesso às suas informações. Este é um grande problema caso você obtenha uma conexão de Internet ruim.

Profissionais do local -

• O software está fisicamente em sua localização e você o possui.
• Você obtém acesso direto aos servidores
• As taxas de assinatura não se aplicam

Contras do local -

• Você precisará adquirir software e hardware importantes.
• Você terá que lidar com custos iniciais mais altos
• Você vai precisar de uma equipe interna de TI

Lembre-se de que, se você precisar de uma opção de implantação hoje, no futuro poderá precisar de outra. 

Escolha um sistema flexível e que tenha a capacidade de evoluir com o seu negócio.

• Verifique a integração do sistema CRM com outros aplicativos:

Todos os softwares que você já possui e usa em seu sistema devem ser integrados ao seu sistema CRM.

Seu escritório já pode estar usando muitos aplicativos importantes, como Google G-Suite, Office 365, ERP, RH ou software de contabilidade, soluções de marketing, sites de comércio eletrônico, seus próprios sites e muitos mais. Tudo isso deve estar integrado ao seu sistema de CRM, caso contrário, você se arrependerá mais tarde.

Além disso, é importante verificar se você tem permissão para importar ou exportar seus dados de contato existentes para o seu novo software de CRM.

• Escolha um fornecedor que seja específico do setor e tenha parceiros ou conexões locais:

Evite ir para CRMs de amplo espectro. Escolha aqueles específicos para o seu campo. Escolha aqueles que já trabalharam ou estão trabalhando com as pessoas em suas áreas, pois eles já têm um melhor conhecimento de sua área e do que você precisa.

Além disso, isso os incentiva a se concentrar mais em suas necessidades.

Apenas pesquisando no site oficial do fornecedor, você pode obter informações excelentes sobre os tamanhos e tipos de empresas com as quais eles trabalharam. Para avaliações, pontuações, referências, depoimentos de clientes, etc., você também deve verificar sites de terceiros.

Para algumas empresas, seu fornecedor deve ter uma fortaleza na rede local. Você deve se perguntar as seguintes perguntas se precisar de suporte local -

• O meu fornecedor de sistema de CRM tem parceiros locais?
• Esses parceiros podem oferecer consultoria de negócios ou oferecem CRM?
• Quantos anos de experiência o CRM tem com seus parceiros locais, com quantos dos parceiros eles estão envolvidos e qual é o seu status de certificação?

• Faça uma demonstração deles e um teste gratuito:

Não tome o CRM pelo valor de face e sempre peça uma avaliação gratuita. Primeiro, peça uma demonstração online, faça-a e depois faça o teste gratuito. Seu representante de vendas irá guiá-lo através do software e responder a todas as perguntas que você tiver.

Então, com a avaliação gratuita, você pode realmente saber se eles realmente oferecem os recursos prometidos com a eficiência que afirmam ou não.

Todos os pontos positivos e negativos do CRM podem ser avaliados e você pode determinar quais são seus problemas, discuti-los com eles e seguir em frente de acordo. Observe cuidadosamente a capacidade de expansão do software, as principais funcionalidades e a facilidade de uso.

Além disso, é recomendável convidar pelo menos 2 representantes de CRMs diferentes para que você possa comparar cuidadosamente entre eles e escolher o melhor para você.

• Dê atenção especial à experiência do usuário: 

É importante entender sua experiência e como se sentiu ao trabalhar com o CRM. Você tem que se perguntar coisas como, isso está ajudando, vale a pena, ou está te atrasando ou irritando de alguma forma?

Por exemplo, para concluir uma tarefa específica, você pode pedir ao fornecedor para mostrar o número necessário de cliques. Veja, pense se é bom o suficiente ou não, etc.

Você não é o único trabalhando no software; você pode ser experiente ou ter conhecimento técnico suficiente, enquanto seus novos funcionários não. O CRM precisa ter uma interface simples para esses usuários e deve ser fácil de usar, sem a necessidade de qualquer conhecimento técnico prévio.

Quando questionados sobre o que você procura primeiro em um CRM, mais de 85% respondem com a interface do usuário. Agora, imagine como isso deve ser importante. Em seguida, vêm os relatórios e as integrações com o MS Office, os recursos de mobilidade e gerenciamento de pipeline e outros.  

• Verifique se o treinamento e a personalização estão disponíveis ou não:

Se você tiver problemas ao usar seus recursos, o CRM não vale a pena. Você deve personalizá-lo para aumentar a eficiência e o conforto no trabalho. Além disso, não será útil para você se sua equipe não for treinada para usar o software.

Portanto, é importante que você primeiro pergunte a eles como você irá treinar nossos funcionários além dos tutoriais online e nossas necessidades de configuração. Há algum custo extra para eles e muitos mais?

Um sistema de CRM o ajudará com as rotinas de gerenciamento de contratos, atividades de atendimento ao cliente, refletindo sua estratégia de marketing e processo de vendas, e muito mais. Para todo esse trabalho, você precisa usar o CRM de forma eficiente, e isso só é possível se você personalizá-lo do jeito que você quiser.

Além disso, o treinamento ao vivo é crucial. Os tutoriais online não podem substituir o treinamento ao vivo. O melhor que você pode usar os tutoriais online é para pequenos problemas posteriores. Para entender o CRM, você precisa entender a interface do CRM de seu representante ao vivo.

Quer seja baseado em funções, individual ou em grupo, o treinamento de CRM mostrará como funciona e como as diferentes coisas estão conectadas, o que é importante para o fluxo de trabalho organizacional geral. Na verdade, o treinamento ajudará sua empresa a trabalhar em conjunto com o mesmo propósito.

• Procure os recursos do GDPR:

 GDPR significa Regulamento Geral de Proteção de Dados. O nome é importante o suficiente para descrever o quão importante é. É importante manter todas as informações gerais do cliente, como número de celular, endereço de e-mail, etc. Além disso, é importante onde tudo isso é armazenado.

Por exemplo, um cliente pede que você remova todas as suas informações gerais de seu banco de dados, e você deve ser capaz de fazer isso em nenhum momento e enviar ao cliente um relatório de confirmação.

O mesmo se aplica quando um cliente ou funcionário pede um relatório eletrônico dos dados que você armazena em seu sistema.

Em vez de verificar novamente os dados armazenados neles, o atendimento ao cliente e os bancos de dados de marketing, removendo manualmente os dados do cliente de diferentes vendas, você deve obter uma solução rápida com um clique. Se você tentar fazer isso manualmente, as chances de erro humano são muito altas.

Quanto custa um CRM?

O custo dos CRMs varia drasticamente dependendo dos recursos, da empresa e de muitos outros fatores. Eles podem cobrar por mês, por usuário, etc. Além disso, existem diferentes versões deste software a preços diferentes.

Alguns CRMs também oferecem vários complementos com custos adicionais. Isso pode ser de sua empresa ou uma parceria com um fornecedor terceirizado. Alguns add-ons são gratuitos, enquanto outros têm taxas de assinatura mensal.

Algumas empresas estão bastante satisfeitas com os recursos integrados do CRM, enquanto outras podem precisar de mais.

Aqui está uma lista de alguns dos nossos principais CRMs recomendados com seus custos que você pode usar -  

• EngageBay (Plano Profissional):

Custo anual - faturado mensalmente = $ 79.99

Custo anual - faturado anualmente = $ 63.99

Diferença de custo = $ 16

• Pipedrive:

Custo anual - faturado mensalmente = $ 204

Custo anual - faturado anualmente = $ 150

Diferença de custo = $ 54

• CRM menos irritante:

Custo anual - faturado mensalmente = $ 180

Custo anual - faturado anualmente = $ 180

Diferença de custo = $ 0

• HubSpot:

Custo anual - faturado mensalmente = $ 600

Custo anual - faturado anualmente = $ 480

Diferença de custo = $ 120

• Aplicativo:

Custo anual - faturado mensalmente = $ 120

Custo anual - faturado anualmente = $ 96

Diferença de custo = $ 24

• Salesforce:

Custo Anual - Faturado Mensalmente = Não oferece

Custo anual - faturado anualmente = $ 300

Diferença de custo = $ 0

• CRM Agile:

Custo anual - faturado mensalmente = $ 179.88

Custo anual - faturado anualmente = $ 119.88

Diferença de custo = $ 60

• Vendas frescas:

Custo anual - faturado mensalmente = $ 228

Custo anual - faturado anualmente = $ 144

Diferença de custo = $ 84

• Zoho:

Custo anual - faturado mensalmente = $ 216

Custo anual - faturado anualmente = $ 144

Diferença de custo = $ 72

• SugarCRM:

Custo Anual - Faturado Mensalmente = Não oferece

Custo anual - faturado anualmente = $ 624

Diferença de custo = $ 0

• Perspicazmente:

Custo Anual - Faturado Mensalmente = Não oferece

Custo anual - faturado anualmente = $ 348

Diferença de custo = $ 0

Quanto tempo dura um contrato de CRM?

A duração do contrato depende da empresa e do pacote que você escolher. A maioria das empresas oferece assinaturas anuais. Embora a empresa possa oferecer preços baseados em mensais, você deve pagar as taxas completas apenas anualmente.

Algumas empresas também oferecem opções de pagamento mensal. É simples atualizar sua assinatura de um nível inferior para um superior, embora seja igualmente difícil fazer o oposto. Além disso, em alguns casos, você pode ser cobrado por um valor alto pelo período de 1 ano.

No entanto, não há penalidades para cancelamento com CRMs, mas algumas empresas têm políticas de reembolso rígidas. Alguns contratos são renovados ou cobrados automaticamente se você não cancelá-los por conta própria.

Quick Links

• Melhores alternativas de Streak CRM
• Melhor CRM para Vendas 
• Análise de NetHunt CRM

FAQ | Como escolher o sistema de CRM ideal para você 

Conclusão | Como escolher o sistema de CRM ideal para você em 2024

CRM significa Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente. Cada campo precisa construir uma rede forte com seus clientes com suporte ao cliente, conhecendo as necessidades do cliente, obtendo leads e muito mais. Os CRMs podem ajudá-lo com isso.

São softwares que podem ajudá-lo a gerenciar muitas coisas, muitas das quais, se feitas manualmente, podem causar erros humanos e, se erradas, uma má impressão de sua empresa.

No entanto, não é fácil escolher um software de CRM, pois eles não são de um amplo espectro e devem ser específicos para áreas e departamentos específicos. Você precisa escolher o CRM ideal para o seu trabalho e não apenas pegar o que há de melhor no mercado.

Este artigo incluiu tudo o que é importante sobre CRMs e como você pode escolher o melhor para sua empresa. Por favor, deixe-nos saber na seção de comentários se você conhece alguma dica para selecionar o melhor software de CRM.