Nội dung phác thảo
7 CRM dành cho đại lý bảo hiểm hàng đầu năm 2024
Trong bối cảnh kinh doanh bảo hiểm, phần mềm CRM giúp quản lý khách hàng tiềm năng, yêu cầu bồi thường và gia hạn. Nó tự động hóa toàn bộ quy trình bảo hiểm từ người điều hành đến khách hàng.
Như đã đề cập ở trên, tôi sẽ bắt đầu với CRM đã sử dụng của mình cho một doanh nghiệp bảo hiểm. Sau đó, tôi sẽ thảo luận về sáu phần mềm CRM hàng đầu khác cho doanh nghiệp bảo hiểm.
1. Tham gia
Giới thiệu chung
Engagebay là CRM tốt nhất cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của bạn, cho dù bạn là nhà môi giới bảo hiểm hay công ty hay chủ đại lý.
Đây là CRM bảo hiểm tiết kiệm nhất thế giới với dịch vụ tất cả trong một. Họ đã phục vụ hơn 28000 khách hàng trên toàn cầu trong nhiều thể loại kinh doanh.
Phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của Engagebay sắp xếp danh sách email của bạn, đường ống bán hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và yêu cầu để tăng doanh số bán hàng, gia hạn và doanh thu.
Engagebay là nền tảng toàn diện cho mọi nhu cầu kinh doanh của bạn, chẳng hạn như Tự động hóa tiếp thị, phần mềm bàn trợ giúp và phần mềm trò chuyện trực tiếp ở một nơi.
Tính năng, đặc điểm:
- Phần mềm CRM:
Bạn có thể lưu trữ dữ liệu khách hàng không giới hạn trên Phần mềm Engagebay CRM. Nhóm bán hàng và tiếp thị có thể theo dõi và xem xét tất cả dữ liệu trong một bảng điều khiển.
- Tự động hóa tiếp thị:
Phần mềm tiếp thị tự động của họ thực hiện tất cả các công việc phụ trợ để bạn chỉ tập trung vào kinh doanh bảo hiểm.
- Phần mềm Helpdesk:
Phần mềm hỗ trợ của họ đã được thiết kế cho UX và UI tốt nhất. Nó cung cấp phản ứng nhanh chóng và con người kịp thời.
- Phần mềm trò chuyện trực tiếp:
Khách hàng cũng có thể sử dụng dịch vụ phần mềm trò chuyện trực tiếp của họ để tương tác với khách hàng. Nó sẽ thúc đẩy sự tin tưởng của khách hàng và cuối cùng là chuyển đổi cho doanh nghiệp.
- Vịnh Engage Giá cả:
Engagebay cung cấp một số gói cho khách hàng của họ. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ miễn phí, nhưng để khám phá các tính năng nâng cao và nhận được kết quả nhanh chóng, sẽ thật tuyệt nếu bạn chọn bất kỳ gói nào có sẵn của họ.
Các gói có sẵn của họ như sau:
Engagebay cung cấp các gói CRM ở các phiên bản Miễn phí, Cơ bản, Tăng trưởng và Pro. Chúng có sẵn trong các khoảng thời gian Hàng tháng, Hàng năm và Hai năm một lần.
- Tất cả trong một gói:
Nó bắt đầu từ 8.99 đô la Mỹ mỗi tháng.
- Các doanh nghiệp có thể tận dụng gói Tất cả trong một hoặc một tính năng cụ thể tùy theo yêu cầu kinh doanh bảo hiểm của họ.
- Tự động hóa tiếp thị:
Nó bắt đầu từ 7.79 đô la Mỹ mỗi tháng.
- Phần mềm CRM và Sales Bay:
Nó bắt đầu từ 7.79 đô la Mỹ mỗi tháng.
Bạn có thể truy cập Engagebay để biết tất cả các ưu đãi và giảm giá mới nhất. Đội ngũ bán hàng của họ sẽ hướng dẫn bạn trong suốt cuộc hành trình.
Ưu và nhược điểm của Phần mềm Engagebay CRM
Ưu điểm:
- Engagebay CRM đã được trao giải Phần mềm CRM tốt nhất cho Hỗ trợ khách hàng, Tiếp thị và Bán hàng với xếp hạng khách hàng trên 4.6.
- Cùng với các gói trả phí, khách hàng có thể tận dụng CRM, Trò chuyện trực tiếp và Bàn trợ giúp miễn phí của họ.
- Mặc dù Engagebay là tốt nhất cho tất cả các hạng mục kinh doanh, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho các nhà môi giới và đại lý bảo hiểm đang tìm kiếm các gói tiết kiệm để quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm của họ.
- Với các công cụ tự động hóa tiên tiến của mình, các doanh nghiệp có thể trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng tự động, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm. Khách hàng có thể sắp xếp khách hàng tiềm năng và xác nhận quyền sở hữu thành các nhóm và trả lời soạn trước cho Câu hỏi thường gặp để đại lý có thể giải quyết nhiều truy vấn hơn trong một khung thời gian ngắn hơn.
Nhược điểm:
- Các nhà phê bình có thể cảm thấy khó khăn khi vận hành tất cả các chức năng trên một bảng điều khiển. Tôi sẽ nói rằng nó khó chỉ đối với những người thấy công nghệ hơi khó hiểu.
2. Làm mới
Tổng quan:
Trong sáu CRM hàng đầu khác dành cho doanh nghiệp bảo hiểm, Freshworks đứng thứ hai trong danh sách của tôi.
Freshworks đã phục vụ hơn 40000 khách hàng trên khắp thế giới và nhiều hơn thế nữa sẽ đến. Freshworks CRM dành cho bảo hiểm hoạt động đơn giản và không yêu cầu nhiều tùy chỉnh.
Nhà cung cấp CRM có trụ sở tại Chennai này đã đạt doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ vào năm 2018.
Tính năng, đặc điểm:
- Phân tích để nhắm mục tiêu hành trình của khách hàng:
Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết có liên quan về hành trình của khách hàng từ tất cả các điểm khách hàng. Các nhà môi giới và đại lý bán hàng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh về khách hàng tiềm năng và yêu cầu.
- Trung tâm quản trị Neo:
Freshworks cung cấp một khu quản trị Neo. Tại đây bạn có thể truy cập tất cả các nhóm, tài khoản của mình ở một nơi duy nhất. Phần mềm dễ vận hành và tổ chức. Họ gọi đó là quản lý tài khoản hợp nhất.
- Nền tảng cộng tác:
Họ cung cấp một nơi duy nhất để giao tiếp giữa các sản phẩm và chia sẻ với nhóm. Nó làm cho công việc trở nên đơn giản và không cần phải chuyển đổi giữa các công việc.
- Thanh toán cho các sự kiện bạn xuất bản:
Freshworks không đi kèm với gánh nặng thêm về lưu trữ máy chủ, quản lý, v.v. Bạn chỉ trả tiền khi bạn đăng một sự kiện cho doanh nghiệp của mình.
- Một điểm tiếp xúc toàn diện:
Phần mềm Freshworks thu thập dữ liệu từ tất cả các điểm tiếp xúc trong suốt hành trình của khách hàng. Từ một nơi, nhóm của bạn có thể lập kế hoạch nhắm mục tiêu các yêu cầu, khách hàng tiềm năng và gia hạn cụ thể.
Giá cả:
Freshworks cung cấp gói Customer for Life Cloud trong các danh mục Growth, Pro và Enterprise.
- Gói tăng trưởng:
Nó bắt đầu từ 2099 Rupee mỗi tháng.
- Gói Pro:
Nó bắt đầu từ 5099 mỗi tháng
- Gói doanh nghiệp:
Nó bắt đầu từ 9199 Rupee mỗi tháng.
Cùng với các gói tiêu chuẩn, Freshworks cũng cung cấp các tiện ích bổ sung.
Truy cập Freshworks CRM dành cho doanh nghiệp bảo hiểm của bạn và chọn gói bạn muốn.
Ưu và nhược điểm của Công cụ phần mềm CRM Freshworks dành cho doanh nghiệp Bảo hiểm.
Ưu điểm:
- Freshworks CRM dành cho doanh nghiệp bảo hiểm đang trong quá trình giới thiệu cho những khách hàng tiềm năng mới. Đây là một lựa chọn tốt cho những người lần đầu tiên sử dụng CRM.
- Freshworks có tích hợp với một số ứng dụng tương tự khác. Nó giúp tương tác với khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng, v.v.
- Freshworks theo sau các khách hàng tiềm năng và yêu cầu hầu như cho doanh nghiệp bảo hiểm của bạn. Các nhà môi giới và đại lý bảo hiểm có thể theo dõi hành trình của khách hàng, giúp dễ dàng nhắm mục tiêu họ dựa trên hành vi, sở thích, v.v.
Nhược điểm:
- Theo một số người đánh giá, có rất nhiều phạm vi để cải thiện trong hỗ trợ công nghệ. Thường mất rất nhiều thời gian cho một phản hồi.
- Một số người cũng cho rằng Freshworks nên thêm một trình tạo đề xuất để cải thiện doanh số bán hàng.
Cũng đọc: Đánh giá trung thực về SafetyWing
3 Zendesk
Tổng quan:
Phần mềm CRM thứ ba cho doanh nghiệp bảo hiểm trong danh sách của tôi là Zendesk.
Công ty có trụ sở tại San Francisco này đã cung cấp phần mềm CRM tự động cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm kể từ khi thành lập vào năm 2007. Nó có giá trị vốn hóa thị trường là 17.3 tỷ đô la Mỹ.
Nó cung cấp một số dịch vụ CRM để làm cho hành trình khách hàng của bạn trở nên hiệu quả và tăng khách hàng tiềm năng và kết thúc bán hàng.
Tính năng, đặc điểm:
- Giải pháp hỗ trợ tùy chỉnh:
Zendesk cung cấp tính linh hoạt để tùy chỉnh các công cụ giải pháp như tự động hóa do AI hỗ trợ, các tính năng quy trình làm việc nâng cao và tự phục vụ để xử lý khách hàng tiềm năng, yêu cầu và đại lý cùng nhau.
Tự động hóa giúp các đại lý nhận được các truy vấn cụ thể theo chuyên môn của họ. Nó tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và đại lý.
- CRM dành cho người mới khởi nghiệp:
Zendesk cung cấp các ưu đãi độc quyền nếu bạn đang bắt đầu kinh doanh bảo hiểm của mình. Họ cung cấp 6 tháng tín dụng cho tối đa 50 đại lý khi đăng ký với Zendesk.
Tín dụng này có thể được đổi cho bất kỳ gói nào của Zendesk bán, nói chuyện, trò chuyện, khám phá, hướng dẫn miễn phí. Khách hàng mong đợi cùng một loại trải nghiệm cho dù bạn là một doanh nghiệp bảo hiểm mới hay một công ty hoặc đại lý bảo hiểm nổi tiếng — họ sẽ hỗ trợ kinh doanh bảo hiểm toàn diện, chẳng hạn như hỗ trợ bán hàng, thu hút khách hàng và gia tăng khách hàng tiềm năng, yêu cầu bồi thường cũng như gia hạn.
- Tự động hóa và nơi làm việc năng động:
Zendesk cung cấp một nơi làm việc năng động với tính năng tự động hóa hỗ trợ AI. CRM này sẽ giúp nhóm của bạn làm việc nhanh hơn, thông minh hơn và nhắm mục tiêu khách hàng một cách thông minh hơn.
Với tự động hóa, bạn có thể nhắm mục tiêu các khách hàng cụ thể trong thị trường ngách. Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ rô bốt hoặc cửa sổ bật lên không cần thiết nào.
Giá cả:
Zendesk có các gói khác nhau cho các nhà môi giới và đại lý bảo hiểm.
Để được hỗ trợ trong quá trình bán hàng, bạn có thể tận dụng các gói hỗ trợ nền tảng và bộ sản phẩm.
- Hỗ trợ nền tảng:
Nó bắt đầu từ 19 đô la Mỹ một tháng.
- Thượng hạng:
Nó bắt đầu từ 49 đô la Mỹ một tháng.
Hỗ trợ tại chỗ, Zendesk cung cấp các gói sau:
- Hỗ trợ nền tảng:
Nó bắt đầu từ 19 đô la Mỹ một tháng.
- Thượng hạng:
Nó bắt đầu từ 49 đô la Mỹ một tháng
Truy cập Zendesk để biết các ưu đãi và gói hấp dẫn.
Ưu điểm của Zendesk:
- Tín dụng miễn phí cho các công ty khởi nghiệp kinh doanh bảo hiểm
Bạn có thể đổi miễn phí trong sáu tháng cho công việc kinh doanh bảo hiểm của mình. Điều này áp dụng cho tất cả các dịch vụ có sẵn của Zendesk, chẳng hạn như bán, nói chuyện, hướng dẫn, khám phá và trò chuyện.
- Một nơi cho tất cả các giao tiếp.
Bạn có thể quản lý khách hàng tiềm năng và yêu cầu bồi thường cho việc kinh doanh bảo hiểm, giao tiếp với nhóm và một số tính năng hữu ích khác, tất cả chỉ tại một phần mềm duy nhất.
- Zendesk cung cấp các công cụ hỗ trợ tự động và dịch vụ chăm sóc khách hàng
để kết nối khách hàng với doanh nghiệp bảo hiểm của bạn. Zendesk cung cấp trò chuyện trực tiếp, nhắn tin, chức năng cơ sở kiến thức và phần mềm trung tâm cuộc gọi. CRM này cung cấp trải nghiệm khách hàng có liên quan và hiệu quả, dẫn đến chuyển đổi, nhiều khách hàng tiềm năng, xác nhận quyền sở hữu và bán hàng.
- Zendesk CRM tích hợp với nhiều nền tảng gửi thư
và các ứng dụng, bao gồm Trustpilot, Mail Chimp, Shopify, Xero, WooCommerce và nhiều ứng dụng khác để làm cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của bạn trở nên tương tác.
- Báo cáo và Nhắn tin:
Với hệ thống tự động, Zendesk cung cấp các dịch vụ báo cáo và nhắn tin động.
Nhược điểm:
Theo một số đánh giá và người dùng trước đó, hệ thống vé của họ đã lỗi thời. Nó không liên quan trong kịch bản ngày nay cho bất kỳ doanh nghiệp nào.
SNhững người khác thường nghĩ rằng Zendesk rất tốn kém nếu bạn muốn sử dụng tất cả các dịch vụ của họ.
4. Bình phương chì
Tổng quan:
Phần mềm CRM dựa trên Bangalore dành cho doanh nghiệp bảo hiểm, Leadsquared, được thành lập vào năm 2011. CRM tự động hóa tiếp thị và thực hiện bán hàng của họ cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm tùy chỉnh trải nghiệm khách hàng và chuyển đổi của họ.
Họ giúp các nhà môi giới và đại lý nuôi dưỡng, quản lý và theo dõi các khách hàng tiềm năng và yêu cầu của họ một cách hiệu quả. Họ cung cấp các dịch vụ CRM bán hàng, tự động hóa tiếp thị, tích hợp, chuyển đổi, CRM di động cho doanh nghiệp bảo hiểm.
Tính năng, đặc điểm:
- Quy trình làm việc linh hoạt:
Leadsquared hoạt động trên một quy trình đơn giản và bạn không cần phải là một lập trình viên để hiểu quy trình. Nó hoàn toàn là mã nguồn mở. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể phác thảo, thiết kế theo yêu cầu của họ. Bảng điều khiển của họ khá năng động và linh hoạt.
- Bán hàng theo chế độ:
CRM bảo hiểm này hoạt động trên một hệ thống tự động. Vì vậy, nhóm của bạn có thể dễ dàng phân đoạn và nhắm mục tiêu các đối tượng cụ thể, dẫn đầu và triển khai đại lý bảo hiểm cho khách hàng tiềm năng hoặc yêu cầu cụ thể.
- Lập kế hoạch làm việc từ xa:
Bạn có thể lập kế hoạch cho tất cả nhân viên làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật số và gọi điện tại một nền tảng.
- luôn kết nối:
Leadsquared đưa tất cả nhân viên và quy trình của bạn đến một nền tảng duy nhất. Bạn có thể lập bản đồ các nhóm được phân phối, đầu mối bán hàng và tất cả các quy trình trên một bảng điều khiển duy nhất.
Giá cả:
Leadsquared cung cấp bốn loại gói cho doanh nghiệp bảo hiểm.
- Lite:
Nó bắt đầu từ Rs. 1250 mỗi tháng
- pro:
Nó bắt đầu từ 2500 Rs mỗi tháng
- lớn:
Nó bắt đầu từ Rs. 5000 mỗi tháng
Leadsquared thực hiện thanh toán của bạn hàng năm.
- Tối hậu:
Nó là một gói tùy chỉnh. Bạn phải gọi cho họ hoặc yêu cầu gọi lại. Họ sẽ cung cấp cho bạn một báo giá theo yêu cầu.
Ưu và nhược điểm của LeadSquared:
Ưu điểm:
- Gói cuối cùng có sẵn để tùy chỉnh. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của họ và sẽ được lập hóa đơn theo.
- Các công cụ và công nghệ của họ rất thân thiện và hiện đại
- Bảng điều khiển của họ thân thiện với người dùng.
- Một số người đánh giá đã đánh giá cao sự dẫn đầu và yêu cầu tính năng nhắc nhở và nắm bắt theo dõi của họ.
Nhược điểm:
- Theo một số người đánh giá, các nhà cung cấp CRM có thể cải thiện trải nghiệm trang đích.
- Người đánh giá cũng yêu cầu thêm một hệ thống gọi sẵn có hoặc tích hợp.
XUẤT KHẨU Zoho
Tổng quan:
Phần mềm Zoho CRM dành cho doanh nghiệp bảo hiểm nằm bên cạnh danh sách CRM tốt nhất của tôi dành cho doanh nghiệp bảo hiểm. Họ đã phục vụ hơn 150,000 khách hàng tại 180 quốc gia trên toàn cầu kể từ khi thành lập.
CRM bảo hiểm được thử nghiệm theo thời gian này có thể chuyển đổi hoạt động kinh doanh bảo hiểm của bạn bằng cách chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng hơn, bao gồm nhiều yêu cầu hơn, cải thiện mức độ tương tác của khách hàng và tăng trưởng doanh thu.
Zoho là một công ty đa quốc gia của Ấn Độ được thành lập vào năm 1996. Trụ sở chính của họ đặt tại Chennai và các văn phòng tại bảy địa điểm trên toàn thế giới.
Tính năng, đặc điểm:
- Quy trình tự động cho kết thúc bán hàng:
Với Phần mềm Zoho CRM, đội ngũ bán hàng của bạn có thể dành thời gian và năng lượng của họ cho khách hàng mục tiêu, tạo cũng như nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, xây dựng kho chứa khách hàng tiềm năng và quản lý các yêu cầu.
Nhóm bán hàng có thể dễ dàng tạo ước tính và đưa ra báo giá, đề xuất và đơn đặt hàng.
- Phân tích để tốt hơn hiểu biết sâu sắc và giao tiếp:
Với các công cụ phân tích của họ, nhóm của bạn có thể giám sát mọi khía cạnh của quy trình bán hàng.
Các doanh nghiệp có thể tạo trang tổng quan tùy chỉnh với các vật dụng phân tích để bán hàng, chẳng hạn như đồng hồ đo mục tiêu, KPI, biểu đồ, kênh, v.v.
Bạn có thể làm được nhiều việc hơn với thông tin chi tiết về giao dịch, thống kê hoạt động, phân tích khách hàng tiềm năng và phân tích email. Các doanh nghiệp thương mại điện tử sẽ thấy doanh số bán hàng và chuyển đổi tăng nhờ các công cụ thông minh dữ liệu hữu ích này.
- Theo dõi KPI khi đang di chuyển:
Người dùng có thể truy cập các ứng dụng CRM dành cho thiết bị di động bằng phần mềm Zoho CRM. Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bán hàng, gia hạn và yêu cầu bồi thường là mục tiêu cuối cùng, và vì vậy mọi mối quan hệ hàng đầu đều quan trọng.
Theo dõi các đại lý ngay cả khi họ đang ở trên sân. Nhóm bán hàng có thể đăng nhập từ bất cứ đâu và làm việc với khách hàng tiềm năng, giải quyết khiếu nại và các công việc khác.
- Dữ liệu an toàn:
Zoho cung cấp các biện pháp kiểm soát an ninh hiện đại nhất. Tổ chức và sản phẩm của bạn được bảo mật bằng các tính năng như xác thực hai yếu tố, hạn chế IP, nhật ký kiểm tra và mã hóa.
Chỉ bạn mới có thể ủy quyền cho bất kỳ người nào truy cập trang tổng quan của bạn. Vì vậy, hãy an tâm với phần mềm Zoho CRM cho doanh nghiệp bảo hiểm của bạn.
Giá cả:
Zoho CRM có bốn gói.
Tiêu chuẩn:
Nó bắt đầu từ Rs. 720 mỗi tháng
- Chuyên nghiệp:
Nó bắt đầu từ Rs.1200 mỗi tháng
- Doanh nghiệp:
Nó bắt đầu từ Rs. 2100 mỗi tháng
- Tối hậu:
Nó bắt đầu từ Rs. 2300 mỗi tháng
Bạn nhu cầu để trả cho họ hàng năm.
Truy cập Zoho để biết thêm các ưu đãi và thông tin về dịch vụ của họ.
Ưu và nhược điểm của Zoho CRM:
Ưu điểm:
- Theo Khảo sát PCMag, Zoho được mệnh danh là phần mềm CRM được đề xuất nhiều nhất cho tất cả các doanh nghiệp. Đây là CRM duy nhất có NPS tích cực trong số hàng trăm CRM hiện có.
- Phần mềm Zoho CRM là một cách độc đáo có tầm nhìn xa cho bộ phận trợ giúp khách hàng đặc biệt của họ, tăng cường mở rộng thị trường và các giải pháp tùy chỉnh.
- Theo khảo sát của PCMag, Zoho là CRM bảo hiểm được đề xuất nhiều nhất và là CRM duy nhất có điểm NPS dương trong số các nhà cung cấp CRM hàng đầu khác.
- Zoho là một nền tảng hoàn chỉnh cho mọi thứ chúng ta cần từ một CRM bảo hiểm. Để tạo khách hàng tiềm năng, hãy sắp xếp chúng, chuyển đổi và tăng doanh số bán hàng. Zoho trợ giúp ở mọi bước với các giải pháp tùy chỉnh của họ.
- Zoho là một trong những CRM giá cả phải chăng nhất hiện có. Doanh nghiệp thuộc mọi hạng mục đều có thể chi trả và bắt đầu tương tác với khách hàng mục tiêu của họ ngay lập tức.
Nhược điểm:
- Một số người đánh giá phàn nàn về sự cố tích hợp sản phẩm trên Zoho CRM.
- Rất ít người cảm thấy rằng việc sử dụng Zoho trở nên đắt đỏ vì họ phải trả tiền riêng cho từng công cụ trên phần mềm.
6. Hành động!
Tổng quan:
Tôi đã đạt đến CRM bảo hiểm thứ sáu của mình trong danh sách ngày hôm nay. Hành động! CRM bảo hiểm là một CRM hiện đại dành cho tất cả các loại hình kinh doanh bảo hiểm.
Hành động! Theo dõi tất cả các điểm tiếp xúc của khách hàng và sản phẩm của khách hàng, được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu duy nhất. Cơ sở dữ liệu này có thể được chia sẻ trong nhóm để đạt hiệu suất tối ưu.
Một trong những USP của phần mềm này là tích hợp dữ liệu với MS Office, Google Contacts và Gmail. Điều này giúp lập kế hoạch tiếp thị và nhắm mục tiêu tốt hơn. Hành động! đã đạt được cơ sở người dùng hơn 3.8 triệu.
Tính năng, đặc điểm:
- Tiếp thị tự động hóa và CRM cùng nhau:
Với các công cụ tiếp thị tự động và CRM, nhóm của bạn có thể đưa ra quyết định lập kế hoạch sáng suốt hơn. Với việc lập kế hoạch phù hợp, bạn sẽ nhận được nhiều khách hàng tiềm năng, chuyển đổi và bán hàng hơn cho doanh nghiệp Thương mại điện tử của mình. Khả năng là không giới hạn với Act! Phần mềm CRM.
- Giữ kết nối trên tất cả thiêt bị di động:
Công cụ Companion của họ giúp bạn luôn kết nối từ tất cả các thiết bị di động. Ứng dụng di động CRM miễn phí này sẽ giúp bạn kết nối với các thiết bị iPhone, iPad và Android của mình.
- Microsoft Outlook Tích hợp:
Đây là một trong những tính năng độc đáo của Phần mềm. Người dùng có thể duy trì một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh trên MS Office thông qua Act! Liên kết Liên hệ. Nó sẽ tiết kiệm thời gian, quy trình làm việc liền mạch và tích hợp ở một nơi.
- Hành động! Liên kết:
Với Hành động! Công cụ kết nối; người dùng có thể truy cập hàng nghìn ứng dụng có liên quan sẽ làm cho trải nghiệm CRM của bạn phù hợp.
Giá cả:
Hành động! Cung cấp các gói CRM trong ba biến thể.
- thiết yếu:
Nó bắt đầu từ 15 đô la Mỹ mỗi tháng
- Tiêu chuẩn:
Nó bắt đầu từ 30 đô la Mỹ mỗi tháng
- Chuyên gia:
Nó bắt đầu từ 45 đô la Mỹ mỗi tháng.
Ưu và nhược điểm của Đạo luật! CRM:
Ưu điểm:
- Một số người đánh giá đã hoan nghênh hệ thống của họ, nơi 5 người có thể chia sẻ trong thời gian thực.
- Bố cục, trường tùy chỉnh và quy trình liền mạch của họ tạo ra tài liệu tuyệt vời.
- Các tùy chọn tích hợp APP Connect và MS Office là những Điểm bán hàng độc nhất của Đạo luật! CRM.
Nhược điểm:
Một số người đánh giá đã phàn nàn rằng cơ sở dữ liệu của họ không dễ dàng đồng bộ hóa với đám mây. Một số người trong số họ đã dành cả ngày để tải lên và đồng bộ hóa.
Các tùy chọn tiếp thị qua email của họ cần được cải thiện.
7. Tối ưu hóa
Tổng quan:
Tôi đã đến CRM bảo hiểm cuối cùng của mình cho bài viết này. Nhà cung cấp phần mềm CRM có trụ sở tại Vancouver, Canada này, Maximizer, đã làm việc với hơn 120,000 doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Maximizer bảo hiểm CRM cung cấp tất cả các tính năng liên quan cho một doanh nghiệp bảo hiểm có tổ chức và thành công.
Đặc tính:
- Bảng điều khiển năng động và thích ứng:
Các công cụ phân tích dữ liệu đã được đơn giản hóa trong phần mềm Maximizer CRM. Bất kỳ ai trong nhóm bán hàng của bạn đều có thể giám sát thông qua bảng điều khiển năng động và thích ứng của họ.
Bạn không cần bất kỳ bộ kỹ năng chuyên biệt nào để vận hành bảng điều khiển Maximizer. Người dùng có thể theo dõi yêu cầu bồi thường, tình trạng bảo hiểm, phí bảo hiểm, v.v. chỉ bằng một cú nhấp chuột.
- Tạo và theo dõi chiến dịch tự động:
Sử dụng Maximizer cho các khách hàng tiềm năng có liên quan và chuyển đổi tối đa. Khách hàng có thể truy cập và giám sát mọi thứ từ một nền tảng duy nhất. Bạn có thể tạo các chiến dịch tự động, tạo lợi tức đầu tư bằng máy tính ROI và theo dõi kết quả của bạn.
- Hỗ trợ khách hàng:
Một khách hàng vui vẻ và hài lòng là đại sứ thương hiệu tốt nhất cho một thương hiệu. Nếu bạn muốn hoạt động kinh doanh Thương mại điện tử của mình thành công, bạn phải đầu tư vào các dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
Công cụ Maximizer CRM đã làm cho điều này trở nên đơn giản cho doanh nghiệp bảo hiểm của bạn. Giám đốc điều hành của bạn có thể dễ dàng theo dõi, quản lý và giải quyết bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến khách hàng, bao gồm phí bảo hiểm, yêu cầu, khách hàng tiềm năng.
- Các tùy chọn triển khai dữ liệu:
Maximizer cung cấp hai tùy chọn để bảo mật dữ liệu. Một là tùy chọn đám mây. Phương pháp này tiết kiệm chi phí và được bảo vệ bởi các trung tâm dữ liệu được chứng nhận Cấp IV.
Bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các bản cập nhật và tính năng rất nhanh chóng với tùy chọn đám mây. Phương pháp thứ hai là CRM ngay trước.
Trong tùy chọn này, bạn lưu trữ dữ liệu của mình trên máy chủ web. Maximizer cung cấp một URL cho tùy chọn này, mà bạn có thể sử dụng để truy cập trang tổng quan của mình ở bất kỳ đâu trên máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.
Giá cả:
Các doanh nghiệp bảo hiểm có thể tận dụng ba gói.
- Văn phòng nhỏ:
Nó bắt đầu từ 29 đô la Mỹ mỗi tháng
- Insights:
Nó bắt đầu từ 59 đô la Mỹ mỗi tháng
- Kinh doanh cộng:
Nó bắt đầu từ 49 đô la Mỹ mỗi tháng
Tất cả việc thanh toán được thực hiện hàng năm.
Ưu và nhược điểm của CRM bảo hiểm Maximizer:
Ưu điểm:
- Maximizer rất kinh tế trong phạm vi giá của nó. Nó rẻ hơn nhiều so với phần mềm CRM bảo hiểm hàng đầu khác như Salesforce.
- Dễ dàng tổ chức các khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch bán hàng và theo dõi hành trình của khách hàng.
- Tích hợp với các chương trình CRM khác như Mail Chimp tạo ra trải nghiệm khách hàng phù hợp.
- Các giao diện đơn giản và hiệu quả về chi phí rất phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Nhược điểm:
- Maximizer cần phải ứng biến để xử lý dữ liệu khổng lồ.
- Một số người đánh giá cho rằng nên có tùy chọn xóa trên trang tổng quan. Nên có một số tùy chọn để xóa mà không cần xóa dữ liệu về mặt vật lý.
Thông tin thêm về phần mềm CRM
Phần mềm CRM dành cho bảo hiểm là một công cụ giải quyết các yêu cầu chính xác của các công ty bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm.
CRM sắp xếp tất cả các yêu cầu và khách hàng tiềm năng của bạn, quản lý nhiều chính sách trên một bảng điều khiển duy nhất, tự động hóa các nhiệm vụ cho người điều hành phù hợp. Tất cả những thứ này và hơn thế nữa trên một phần mềm và bảng điều khiển duy nhất.
Liên kết nhanh:
Câu hỏi thường gặp về CRM tốt nhất cho đại lý bảo hiểm:
🤩 Phần mềm CRM có thể giúp gì cho công việc kinh doanh bảo hiểm của tôi?
Phần mềm CRM giúp tổ chức dữ liệu. Nhóm bán hàng và tiếp thị có thể đưa ra các chiến lược tiếp thị tốt hơn để tăng trưởng kinh doanh. Phần mềm CRM nhắm mục tiêu hành trình của khách hàng tại mỗi điểm tiếp xúc của họ. Những điểm tiếp xúc này sẽ giúp nhóm bán hàng của bạn nhắm mục tiêu khách hàng theo vị trí, hành vi, sở thích, v.v. Điều này sẽ giúp phân khúc tốt hơn và nhắm mục tiêu đến một đối tượng cụ thể. Phần mềm này giúp quản lý các yêu cầu, khách hàng tiềm năng và gia hạn.
👌 Lợi ích của việc đầu tư vào Phần mềm CRM đối với doanh nghiệp bảo hiểm là gì?
Phần mềm CRM mang lại cho bạn những lợi ích sau: Giữ chân khách hàng nhiều hơn. Nâng cao năng suất Giao tiếp theo thời gian thực giữa các phòng ban khác nhau Thông minh hơn Quy trình bán hàng Giảm chi phí tiếp thị do tự động hóa Theo dõi tất cả các khách hàng tiềm năng, rất ít cuộc gọi bán hàng bị nhỡ Nâng cao tỷ lệ phản hồi chăm sóc khách hàng Quản lý yêu cầu bồi thường tốt hơn, theo dõi khách hàng tiềm năng và gia hạn.
😁Chi phí của Phần mềm CRM là bao nhiêu?
Không có một tỷ lệ cố định cho Phần mềm CRM. Không thể trả lời chi phí của phần mềm CRM. Tỷ giá khác nhau giữa các công ty. Nếu bạn định đăng ký Phần mềm CRM, hãy nghiên cứu, truy cập các trang web trên web, xem các dịch vụ của họ và phù hợp với yêu cầu của bạn. Nghiên cứu này sẽ giúp bạn đưa ra nhận định đúng đắn. Hiện tại, Phần mềm CRM Eagle bay là lựa chọn tốt nhất hiện có về hiệu suất và chi phí (tiết kiệm).
Cnội tạng | CRM tốt nhất cho đại lý bảo hiểm 2024
Với bảy CRM bảo hiểm này, tôi đã đi đến phần cuối của bài viết này. Bạn nên chuẩn bị danh sách của riêng mình trước khi ra ngoài mua một gói đăng ký.
Hiếm khi có thể có một công cụ CRM hoàn thành tất cả các mục tiêu kinh doanh bảo hiểm của bạn. Vì vậy, điều cần thiết là phải so sánh các CRM khác nhau theo nhu cầu kinh doanh của bạn và sau khi nghiên cứu thích hợp, bạn nên đưa ra nhận định sáng suốt.
Tôi khuyên bạn nên sử dụng phần mềm CRM bảo hiểm Engagebay để chuyển đổi tốt hơn và các khách hàng tiềm năng có liên quan cũng như quản lý các yêu cầu và gia hạn với mức giá tiết kiệm. Nó sẽ không đốt cháy ngân sách của bạn.
Chúc may mắn!!!!
